Morningstar

morningstar.com

Morningstar Office är den enda plattformen för berättelse om turneringsportfölj och praktikhantering för RIAS (registrerade investeringsrådgivare) som helt integrerar Morningstars robusta data, analys och betyg. Inkluderat i Morningstar Office får rådgivare: Rapportering och klientengagemang Morningstar Office har en komplett portföljhanterings- och klientrapporteringsupplevelse. Alla tillgångar och skulder är sammanlagda och redovisas - sedan rapporteras i klientuttalanden, rådgivarens webbupplevelse och klientens webbportal. En satsrapporteringsfunktion genererar automatiskt PDF -klientrapporter för en enda klient eller en hel praxis. Morningstar Research and Investment Data unika för Morningstar - Rådgivare har tillgång till branschledande investeringsdata. Tillsammans med uppgifter för öppna fonder, aktier, underränta i variabel/livslängd, utbyteshandlade fonder, slutna fonder, separata konton och 529 college-sparplaner, Morningstar-kontor innehåller data för offshore-fonder, hedgefonder och häckar och obligationer. Morningstar® Back Office Services Morningstar Office inkluderar daglig import av flera vårdnadshavare och försoningstjänster. Detta gör det möjligt för rådgivare att logga in på varje morgon och visa aktuella klientdata från sina vårdnadshavare, samt hållna tillgångar via Morningstar® ByAllAccounts®. Morningstar kan också konvertera data från andra system och importera hela transaktionshistoriken för en praxis inklusive kostnadsbasis. Portföljövervakning och återbalansering Morningstar® Total Rebalance Expert® tillhandahåller omfattande modellering, övervakning och rebalansering på hushållet eller kontonivå. Rådgivare kan också använda de skattemedvetna verktygen för att skörda skatteförluster opportunistiskt, hantera kontanter och minimera avgifter och kapitalvinster. Ekonomisk planering och risk hjälper dina kunder att identifiera meningsfulla mål och sedan snabbt koppla dessa mål till en lättförståelig plan med Morningstar Goal Bridge. Rådgivare kan också mäta en portföljs risknivå jämfört med Morningstars målallokeringsindex och definiera en rekommenderad tillgångsallokering baserad på klientens psykometriska risktolerans och måltidshorisont. Kundhantering Kundhantering är helt inkluderad och integrerad via Redtail CRM (kundrelationshantering), eller rådgivare kan använda andra CRM -integrationer som Salesforce.

Ajaib

ajaib.co.id

Smarta sätt att investera i lager- och fonder. Trusted av 1 miljon ++ användare i Indonesien.

Altruist

altruist.com

Altruist är på uppdrag att göra stor oberoende ekonomisk rådgivning mer effektiv, prisvärd och tillgänglig. Företagets allt-i-ett-ekonomiska rådgivningsplattform ger fiduciära rådgivare avancerade verktyg som är utformade för att avsevärt sänka kostnaderna för att driva sin verksamhet. Rådgivare kan öppna och finansiera konton, investera, hantera, rapportera och Bill, allt på ett ställe. En helt digital mäklare (Altruist Financial LLC, medlem FINRA/SIPC), Altruist ger rådgivare rådgivare att göra sitt bästa arbete och hjälpa till att säkerställa att kunderna får en bättre upplevelse med sina pengar. Grundades 2018 av VD Jason Wenk och lanserade Altruist sin plattform i slutet av 2020.

Fundwave

fundwave.com

FundWave förenar dina affärs-, investerings- och investerarrelationer i en enda plattform. FundWave erbjuder lösningar för: 1. Venture Capital 2. Privatkapital 3. SPVS 4. Fonder Fund 5. Impact Funds 6. Familjekontor 7. Fastighetsfonder Nyckelfunktioner i FundWave Inkluderar: 1. Fondadministration: Automates Complex Allocations, Fund redovisning och investerarrapportering. Detta inkluderar generering av kapitalmeddelanden, NAV -uttalanden och anpassade finansiella rapporter. 2. Portföljhantering: Spårar portföljprestanda med realtidsanalys, IRR och Moic-beräkningar, CAP-tabeller och KPI-samling. 3. Investorrelationer: Erbjuder säkra investeringsportaler för att dela rapporter, kapitalsamtal och andra viktiga dokument, förbättra öppenhet och kommunikation med investerare. 4. Deal Pipeline Management: Organiserar och spårar affärsflöde och hjälper fondförvaltare att fokusera på högpotentiella investeringsmöjligheter.

Covercy

covercy.com

Covercy är den första fastighetssyndikeringsplattformen där banken möter investeringshantering. Spara tid med vår automatiserade distributions- och kapitalsamtal för betalning, få ditt LPS -förtroende med vår intuitiva investerareportal och generera intresse från kapitalfonder som hålls i din täckplånbok - allt på en plattform. Täckningen stöds av Silvertech Ventures, grupp 11 och Altair VC. Företaget har kontor i New York, London och Tel Aviv.Covercy är ett finansiellt teknikföretag. Betalnings- och banktjänster som tillhandahålls av våra reglerade partners.