CRM för finansiella tjänster - Toppappar och programvara

CRM-programvara för finansiella tjänster hanterar kundrelationer för banker, rådgivare och försäkringsbolag, med arbetsflöden som tar hänsyn till regelefterlevnad och översikter över hushåll.

Wealthbox

Wealthbox är en CRM-app för finansiella rådgivare som hjälper till att hantera kundrelationer och arbetsflöden.

AgencyBloc

AgencyBloc är ett byråhanteringssystem för livs- och hälsosförsäkringsagenter, med CRM, kommissionhantering och automatisering av affärsprocesser.

Redtail

Redtail är en webbaserad CRM-lösning för finansrådgivare som hjälper till att hantera klientinformation och effektivisera arbetsflöden.

Altruist

Altruist är en plattform för oberoende finansiella rådgivare som effektiviserar hantering av klientkonton och förbättrar tillgången till ekonomisk rådgivning.

Vymo

Vymo är en mobil CRM- och säljapp för fältteam som hjälper till att hantera leads, planera uppgifter, följa kundkontakter och spåra försäljningsaktiviteter.

Snappy Kraken

Snappy Kraken är en digital plattform som erbjuder finansiella rådgivare verktyg för kundhantering, marknadsföring och automatisering av uppgifter.

Surer

Digital plattform för försäkringsförmedlare och försäkringsgivare som samlar produktåtkomst, offerter, kund- och försäkringshantering samt digital distribution.

LoanOfficer.AI

LoanOfficer.AI är ett CRM för bolåneteam som samlar leads, låntagarkommunikation och lånepipeline samt automatiserar uppföljning, möten och synkning med lånesystem.

InvestGlass

InvestGlass är en plattform för automatisering kopplad till CRM och portföljhantering, som underlättar kundrelationer och investeringar för finansiella rådgivare.

AdviceWorks

AdviceWorks är en molnbaserad plattform som samlar dina ekonomiska konton, följer mål och framsteg samt låter dig dela dokument och samarbeta.

Hubly

Hubly är en mjukvara som hjälper finansrådgivare att hantera arbetsflöden och kundrelationer, vilket förbättrar effektivitet och kundservice.

Sales Infinite

Sales Infinite är en SaaS-plattform för digital transformation som inkluderar CRM, ERP och omnichannel e-handel, särskilt för försäkringssektorn.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage är en molnbaserad app för lånehantering och CRM som förenklar arbetsflöden för hypotekspersonal och stödjer kundrelationer.

FullCircl

FullCircl är en plattform för klients livscykelhantering som effektiviserar kundverifiering och efterlevnad av regler inom finanssektorn.

Wealor

Wealor samlar klientdata och hushållsrelationer i ett system och stödjer finansiella rådgivare med prospektering, kundhantering, planering, rapportering och efterlevnadsarbete.