Financial Services Customer Relationship Management (CRM) -programvara erbjuder en centraliserad plattform för att hantera alla kundfokuserade aktiviteter. Institutioner som traditionella banker, hedgefonder, investeringsbanker och försäkringsbolag använder denna programvara för att etablera, vårda och förbättra sina kundrelationer. Starka kundrelationer är avgörande för framgång inom finanssektorn, eftersom kunder är avgörande för tillväxt av företag. Professionals inom detta område använder CRM -programvara för att effektivisera klientöverskridande, hantera dokumentation, analysera konton, schemalägga möten, underhålla försäljningsledningar, genomföra KYC -verifiering och mycket mer.
Wealthbox
Wealthbox är en CRM-app för finansiella rådgivare som hjälper till att hantera kundrelationer och arbetsflöden.
Affinity
Affinity är en plattform för relationsintelligens som hjälper team inom olika branscher att effektivisera och automatisera hanteringen av sina nätverk och kontakter.
Maximizer
Maximizer är en CRM-lösning som effektiviserar försäljningsprocesser och kundinteraktioner, med funktioner för kontaktspårning och mobil åtkomst.
Dasseti
Dasseti är en programvara för datahantering och analys som stödjer investerare med automatiserad datainsamling och ESG-överväganden.
Creatio
Creatio är en no-code plattform för automatisering av arbetsflöden och CRM, med fokus på anpassning och AI-funktioner för att förbättra kundinteraktioner.
Datasite
Datasite är en säker plattform för hantering av finansiella transaktioner, inklusive M&A, med fokus på dokumenthantering och samarbete under due diligence.
Zapflow
Zapflow är en mjukvaruplattform för professionella investerare som hanterar deal flow, portföljspårning och kommunikation effektivt.
TaskSuite
TaskSuite är en molnbaserad plattform för effektivitetsökning inom lånehantering, med automatiserade processer för originering, service och kreditadministration.
Finpace
Finpace är en automatiseringsapp för finansiella rådgivningsteam som effektiviserar arbetsflöden och minskar tidsåtgång för både team och kunder.
NMI
NMI är en betalningslösning som möjliggör enkel betalning för företag genom integrering i redovisningsprogram och stöd för olika betalningstyper.
Hubly
Hubly är en mjukvara som hjälper finansrådgivare att hantera arbetsflöden och kundrelationer, vilket förbättrar effektivitet och kundservice.
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI är en AI-driven plattform för finansiella rådgivare som automatiserar försäljnings- och marknadsföringsprocesser för att öka konverteringsgraden av leads.
4Degrees
4Degrees är en CRM-app som erbjuder verktyg för hantering av relationer och affärer, särskilt för branscher som riskkapital och konsultverksamhet.
Identifee
Identifee är en plattform för finansiella tjänster som erbjuder automatiserade insikter och korta utbildningar för att förbättra kundupplevelsen och öka intäkter.
Altvia
Altvia är en plattform för private equity-företag som effektivt hanterar insamlingsprocesser, investerares engagemang och kommunikation.