Pixie

Pixie är en praktikhanteringsprogramvara som är utformad för att effektivisera verksamheten för små redovisnings- och bokföretag. Det erbjuder en omfattande svit med verktyg för att hantera arbetsflöden, uppgifter och klientkommunikation effektivt. Appen tillhandahåller funktioner som arbetsflödeshantering, uppgiftsautomation och e -postintegration, vilket gör att användare kan centralisera klientkommunikation och filer. Användare kan skapa anpassade arbetsflöden och uppgiftsmallar, automatisera klientens onboardingprocesser och hantera klientprofiler effektivt.

Pixies viktigaste funktioner inkluderar automatiserade arbetsplaner, som tilldelar uppgifter till teammedlemmar baserat på kundens behov och en kraftfull kalender för att planera och organisera uppgifter. Appen stöder också samarbete genom delade uppgifter, uppgiftsuppgifter och teammeddelanden. Dessutom integreras Pixie med externa tjänster som företag House och Xama AML för dataimport och efterlevnadshantering.

Appen är utformad för att vara användarvänlig, med ett rent gränssnitt som förenklar uppgiftshantering och klientkommunikation. Det erbjuder grundläggande rapporteringsfunktioner, till exempel spårningsförfallna uppgifter, och stöder dokumenthantering genom en klientportal. Sammantaget hjälper Pixie redovisningspraxis att förbättra driftseffektiviteten, standardisera procedurer och förbättra klientengagemanget.