Zocks

Zocks je platforma AI na ochranu súkromia, ktorá má pomôcť finančným poradcom pri zachytávaní kľúčových poznatkov klientov a zefektívnení pracovných postupov. Transformuje konverzácie klientov na štruktúrované, akčné údaje a poskytuje poradcom centralizovaný pohľad na informácie o klientovi. Táto schopnosť zvyšuje zapojenie poradcu a klienta a pomáha riadiť zložitosť komunikácie klienta.

Jednou z kľúčových funkcií spoločnosti Zocks je jeho schopnosť vytvárať komplexné profily klientov a konsolidovať údaje z rôznych stretnutí klientov na jediné prístupné miesto. Táto integrácia umožňuje poradcom udržiavať presné a aktuálne záznamy, ktoré sú rozhodujúce pre súlad a pracovné toky po stretnutí. Platforma je navrhnutá tak, aby bola kompatibilná s existujúcimi technickými komínmi, ako sú systémy riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), čo uľahčuje bezproblémovú integráciu so súčasnými nástrojmi a procesmi.

Automatizáciou úloh v oblasti poznámky Zocks znižuje administratívne bremeno pre poradcov, čo im umožňuje zamerať sa na poskytovanie kvalitných služieb zákazníkom. Táto platforma poskytuje efektívne riešenia na zaznamenávanie poznámok o stretnutiach, vytváranie zoznamov úloh a odosielanie zhrnutí stretnutí klientom, čím sa zvyšuje celková produktivita a spokojnosť klientov. Zocks je obzvlášť užitočný pre sólových poradcov a väčšie tímy, ktoré sa snažia využiť technológiu AI na zefektívnenie pracovných tokov komunikácie klientov.

Webstránka: zocks.io

Upozornenie: WebCatalog nie je nijako prepojený, spojený, autorizovaný, schválený alebo oficiálne spojený s Zocks. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.