Zocks

Nemáte nainštalovaný WebCatalog Desktop? Stiahnite si WebCatalog Desktop.

Zocks automatizuje prípravu na stretnutia, zapisuje poznámky z online a osobných meetingov, zachytáva úlohy, tvorí follow-upy a synchronizuje dáta s CRM bez nahrávania rozhovorov.

Desktopová aplikácia pre Mac, Windows (PC)

Používajte Zocks v samostatnom, nerušenom okne s WebCatalog Desktop pre macOS a Windows. Zlepšite svoju produktivitu rýchlejším prepínaním aplikácií a plynulejším multitaskingom. Jednoducho spravujte a prepínajte medzi viacerými účtami bez potreby používania viacerých prehliadačov.

Spúšťajte aplikácie v oknách bez vyrušovania s mnohými vylepšeniami.
Spravujte a prepínajte medzi viacerými účtami a aplikáciami jednoducho bez prepínania prehliadačov.

Stiahnuť WebCatalog Desktop

Zocks je platforma AI na ochranu súkromia, ktorá má pomôcť finančným poradcom pri zachytávaní kľúčových poznatkov klientov a zefektívnení pracovných postupov. Transformuje konverzácie klientov na štruktúrované, akčné údaje a poskytuje poradcom centralizovaný pohľad na informácie o klientovi. Táto schopnosť zvyšuje zapojenie poradcu a klienta a pomáha riadiť zložitosť komunikácie klienta.

Jednou z kľúčových funkcií spoločnosti Zocks je jeho schopnosť vytvárať komplexné profily klientov a konsolidovať údaje z rôznych stretnutí klientov na jediné prístupné miesto. Táto integrácia umožňuje poradcom udržiavať presné a aktuálne záznamy, ktoré sú rozhodujúce pre súlad a pracovné toky po stretnutí. Platforma je navrhnutá tak, aby bola kompatibilná s existujúcimi technickými komínmi, ako sú systémy riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM), čo uľahčuje bezproblémovú integráciu so súčasnými nástrojmi a procesmi.

Automatizáciou úloh v oblasti poznámky Zocks znižuje administratívne bremeno pre poradcov, čo im umožňuje zamerať sa na poskytovanie kvalitných služieb zákazníkom. Táto platforma poskytuje efektívne riešenia na zaznamenávanie poznámok o stretnutiach, vytváranie zoznamov úloh a odosielanie zhrnutí stretnutí klientom, čím sa zvyšuje celková produktivita a spokojnosť klientov. Zocks je obzvlášť užitočný pre sólových poradcov a väčšie tímy, ktoré sa snažia využiť technológiu AI na zefektívnenie pracovných tokov komunikácie klientov.

Tento popis bol vygenerovaný umelou inteligenciou (AI). AI môže urobiť chyby. Skontrolujte dôležité informácie.

The AI Meeting Assistant made for Financial Advisors Build Unshakeable Client Relationships by being fully engaged in every client conversation. Zocks automates meeting prep, takes detailed notes from virtual and in-person meetings, captures action items, and drafts client follow ups — all without recording client conversations. Plus seamless integration with your CRM keeps client records up to date, creates tasks, and initiates workflows. SAVE TIME Automate your meeting prep, note taking, client communications, and follow ups Zocks reduces the time spent on administrative tasks, allowing advisors to spend more time building client relationships. Meeting prep, note taking, follow-ups, and CRM updates are all automated, saving significant time and effort. PROTECT CLIENT PRIVACY AND INCREASE COMPLIANCE Zocks leads the industry in data security, privacy, and compliance controls Zocks prioritizes data security and privacy, ensuring all client conversations are confidential and compliance is maintained with proper and complete documentation. SIMPLY BETTER CLIENT CONVERSATIONS Be fully present while Zocks captures detailed notes for financial planning, wealth management, tax and insurance planning Designed specifically for financial advisors, Zocks frees you up to fully engage with your clients, while automatically capturing all the important details from virtual or in-person meetings. LEVEL UP YOUR CLIENT EXPERIENCE Enhance the consistency, timeliness, and personalization of follow up communications Zocks captures and organizes structured meeting notes ensuring consistency across your clients and firm, and creates action items and follow up emails in your tone, style, and format. CLIENT INTELLIGENCE AND INSIGHTS FROM CONVERSATIONS Intelligently build client profiles and gain new insights across conversions Zocks builds comprehensive client profiles across conversations and time, which provides advisors valuable insights, helping them better serve their clients and identify opportunities across households. Leading Financial Advisors and Firms choose Zocks Client AI for unrivaled privacy and productivity.

Webstránka: zocks.io

Upozornenie: WebCatalog nie je nijako prepojený, spojený, autorizovaný, schválený alebo oficiálne spojený s Zocks. Všetky názvy produktov, logá a značky sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.