Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Aclaimant
Aclaimant je RMIS aplikácia, ktorá automatizuje riadenie rizík od nahlásenia incidentu po uzavretie nároku, digitalizuje JSA/JHA, pozorovania a kontroly a poskytuje prehľadovú analytiku.
Founderpath
Služba, ktorá poskytuje SaaS zakladateľom kapitál 10 000–1 000 000 USD do 72 hodín bez odovzdania podielu; všetci používatelia majú bezplatné analytické nástroje.
Hubly
Hubly pomáha rastúcim finančným poradcom riadiť klientske vzťahy a pracovné postupy cez vizuálny dashboard, automatizácie a integrácie, aby nič neuniklo.
Betterfront
Betterfront poskytuje SaaS platformu pre primárne získavanie kapitálu a trhovisko pre sekundárne transakcie fondov súkromného kapitálu a venture capital.
Kwanti
Kwanti poskytuje webovú analytiku portfólií pre finančných poradcov a správcov: alokácia, výkonnosť, riziko, stresové testy, návrhy a generovanie PDF správ s integráciami.
Sourcescrub
Sourcescrub je platforma pre investment a M&A tímy, ktorá s expertným dohľadom AI zbiera údaje o súkromných firmách, aby ich našla, sledovala a kontaktovala.
myCOI
myCOI je cloudová platforma na správu certifikátov poistenia (COI): automatizuje zber dokumentov, sleduje súlad s požiadavkami a poskytuje prehľad rizík a dodávateľov.
Integration Labs
Integration Labs poskytuje jednotné API na získavanie a synchronizáciu firemných finančných údajov z účtovníctva, platieb a e‑commerce (30+ integrácií) pre faktoring, pôžičky, správu výdavkov a párovanie AP/AR.
BindHQ
BindHQ je cloudová platforma pre MGA, MGU a veľkoobchodné poisťovne na viazanie zmlúv: porovnávanie rizík, správa produktov, integrované účtovníctvo, compliance a API integrácie.
BrytSoftware.com
BrytSoftware je softvér na správu pôžičiek: origination, servis, trust accounting, tvorba a ukladanie dokumentov, klientské portály, automatizované workflow, reporty a vymáhanie.
Seqwens
Seqwens je aplikácia pre daňové kancelárie na správu CRM, predajných dokladov, projektov, pracovných tokov a fakturácie; automatizuje komunikáciu, úlohy, sledovanie a analytiku.
Wiserfunding
Wiserfunding poskytuje analytiku úverového rizika pre veriteľov SME: hodnotí bonitu, podporuje screening, úverové rozhodnutia, monitorovanie a riadenie portfólií.
OpenRound
CRM pre zakladateľov na riadenie a sledovanie vzťahov s investormi, pripomienky a prehľad priorít, databáza 5 500+ investorov a vizualizácia term sheetov na modelovanie zriedenia a pro‑rata.
Aumni
Aumni centralizuje a analyzuje právne a finančné dokumenty uzávierok, audituje ich vernosť a poskytuje prístup k údajom portfólia a trhovým benchmarkom.
AgentMethods
AgentMethods poskytuje webové stránky, e‑mailové kampane a spravovanú správu sociálnych sietí pre nezávislých poistných agentov na podporu rastu predaja.
Jones
Jones je riešenie pre zodpovednosť v realitách: vyhľadáva, spravuje, overuje súlad a schvaľuje dodávateľov a nájomcov na jednom mieste.
TrustLayer
TrustLayer automatizuje overovanie poistných zmlúv a sledovanie potvrdení o poistení (COI), aby firmy overili platnosť a súlad poistenia svojich obchodných partnerov.
QuickFacts
QuickFacts umožňuje vyhľadávať a porovnávať informácie o poisťovniach (kontakty, pravidlá odmietnutia, oznamy, znenia, formuláre, manuály, odkazy, viazacie a platobné pravidlá) na jednej stránke.
Quantemplate
Quantemplate integruje, čistí a automatizuje poistné údaje, vykonáva výpočty, dopĺňa externými dátami a overuje ich, aby poskytol spoľahlivé analytické výstupy bez programovania.
LineSlip
LineSlip prevádza dokumenty komerčného poistenia na dátové dashboardy, aby manažéri rizík rýchlo získali potrebné informácie pre rozhodovanie.
PerfectQuote
PerfectQuote je cloudové CPQ pre skupinové poistenie, ktoré sprostredkovateľom umožňuje rýchlo získať, analyzovať a predávať benefity bez ručného zadávania údajov, vrátane modelovania príspevkov.
Canopy Connect
Canopy Connect umožňuje poisťovacím agentom získať od klientov za menej než minútu údaje o poistkách (pokrytia, poistné, spoluúčasť, deklaračné strany) cez odkaz.
YipitData
YipitData analyzuje veľké súbory dát (transakcie, potvrdenky) a poskytuje firmám a investorom presné trhové a spotrebiteľské poznatky pre rozhodovanie.
LeadCenter.AI
LeadCenter.AI automatizuje predaj a marketing pre finančných poradcov: sleduje a analyzuje leady, hovory a konverzie, priraďuje marketingové kanály a zlepšuje premenu leadov na klientov.
4Degrees
4Degrees CRM spravuje vzťahy a obchody: prehľadávajte tímové kontakty, automatizujte zadávanie údajov a získavajte upozornenia, aby ste neprepásli príležitosti.
Railz
Railz poskytuje jednotné API na získavanie, synchronizáciu a analýzu účtovných a finančných údajov malých a stredných podnikov v reálnom čase.
Repool
Repool poskytuje služby a softvér pre hedge fondy: založenie a administrácia fondov, podpora získavania kapitálu a portál pre investorov.
Numeral
Numeral spravuje celý proces od registrácie po odvedenie predajnej dane pre e‑commerce obchody, aby majitelia trávili na daňových povinnostiach menej než päť minút mesačne.
Juniper Square
Juniper Square je softvérová a administratívna platforma pre privátne trhy, ktorá pomáha správcom fondov a investorom pri fundraisingu, onboardingu, správe investorov a administrácii fondov.
Smava
Smava porovnáva spotrebné pôžičky od viacerých poskytovateľov, zobrazuje ponuky, umožňuje žiadosť o úver a telefónne poradenstvo; vyhľadávanie je šetrné k záznamu v Schufa.
Alloy
Alloy: API platforma spájajúca 160+ zdrojov dát, automatizuje rozhodovanie o totožnosti pri zakladaní účtov a ich priebežné monitorovanie, znižuje riziko podvodu.
TurnKey Lender
TurnKey Lender je cloudové B2B SaaS riešenie, ktoré automatizuje celý životný cyklus úverov (pôvod, upisovanie, servis, inkaso, reportovanie) a rozhodovanie pomocou AI.
Veridion
Veridion obohacuje obchodné údaje o súkromných firmách: zjednocuje a klasifikuje dáta v reálnom čase pre nákup, poisťovníctvo a trhovú analýzu.
Wellstone AI
Wellstone AI automatizuje čítanie a analýzu veľkých dátových miestností, skráti medián spracovania na 3 hodiny a umožňuje tímom až 5× vyšší výstup.
BankingBridge
BankingBridge zobrazuje na webstránkach bánk, úverových družstiev a hypotekárnych veriteľov aktuálne úrokové sadzby v reálnom čase pomocou ich existujúcich cenových nástrojov.
Amaiz
Amaiz je banková a účtovná aplikácia pre malé firmy a živnostníkov. Otvoríte účet online, spravujete debetnú Mastercard, faktúry a výdavky a kontaktujete servis/účtovníctvo.
Fleetworks
Fleetworks pomáha prevádzkovateľom flotíl spravovať údržbu, reklamácie, PCN, chargebacky a dlhy, redukovať duplicitný zápis údajov a centralizovať operácie.
Mortgage Maker
Mortgage Maker vytvára personalizované hypotekárne správy s aktuálnymi údajmi o nehnuteľnostiach, sledovaním zapojenia klienta, modulárnym značením a automatizáciou procesov.
Hum Capital
Hum Capital spája súkromné firmy s inštitucionálnym kapitálom, pomáha im využiť dáta pri získavaní financovania a investorom poskytuje overené investičné informácie a personalizovaný výber príležitostí.
GoDocs
GoDocs automatizuje tvorbu a správu dokumentov pri komerčných úveroch, zabezpečuje súlad s predpismi vo všetkých 50 štátoch a integráciu so systémami veriteľov.
Funding
Aplikácia Funding sprostredkúva bridgingové úvery a investície do hypoték v Austrálii, zjednodušuje prístup k krátkodobému financovaniu a investičným príležitostiam.
Termina
Termina spravuje účty a ceny energií pre viaceré lokality, porovnáva tarify a pomáha udržiavať nízke mesačné náklady a znižovať emisie.
Dealight AI
Dealight AI automatizuje hĺbkový realtime výskum firiem, identifikuje relevantných potenciálnych klientov pre poskytovateľov služieb a poskytuje obohatené a prepojené dáta pre oslovovanie.
Stockspot
Stockspot je austrálsky digitálny investičný poradca (robo-poradca), ktorý automatizuje tvorbu a správu diverzifikovaných ETF portfólií podľa rizikového profilu a finančných cieľov.
Pontera
Pontera umožňuje finančným poradcom centralizovane spravovať a optimalizovať klientské pracovné dôchodkové účty (401(k), 403(b)), vytvárať prehľady a spravovať fakturáciu.
Strise
Strise je systém KYC, ktorý automatizuje overovanie zákazníkov, kontinuálne monitoruje riziká, upravuje kontroly podľa predpisov bez kódu a poskytuje globálne informácie o firmách.
Fidel API
Fidel API umožňuje vývojárom reagovať na platby kartou v reálnom čase a vytvárať riešenia pre digitálne účtenky, atribúciu zákazníkov, vernostné programy a správu výdavkov.
Clik.ai
Clik.ai automatizuje finančné modelovanie a analýzu v tabuľkách pre multifamily a komerčné nehnuteľnosti: výpočet veľkosti úveru, servis, IRR, ukladanie komparátov a self‑hosted API pre rent roll a cashflow.
Tarmika
Tarmika je jednotné rozhranie pre citovanie komerčných poistiek: zadáte údaje raz, porovnáte ponuky viacerých poisťovateľov a odošlete žiadosti v jednom systéme.
Atidot
Atidot je cloudová platforma pre životné poisťovne, ktorá dopĺňa interné dáta externými zdrojmi a pomocou prediktívnych modelov poskytuje analytické poznatky a identifikuje obchodné príležitosti.
DaisyBill
DaisyBill spravuje fakturáciu kompenzácií pracovníkov: autorizácie, výpočet náhrad podľa sadzobníka, podávanie účtov, sledovanie platieb a odvolania.
Ennabl
Ennabl zbiera dáta z AMS, CRM a e‑mailov, automaticky ich deduplikuje, štandardizuje, spája a obohacuje, poskytuje ich v jednom rozhraní na analýzu vlastnými nástrojmi alebo pomocou ennablDECISIONS.
Broker Buddha
Broker Buddha presúva žiadosti a obnovy poistenia do interaktívneho online rozhrania, ktoré uľahčuje prácu poisťovacím maklérom a agentom a zrýchľuje procesy.
RiskRevu
RiskRevu prevádza procesy poisťovacích agentúr do digitálnych formulárov na zber údajov (obnovy rizík, nové zmluvy, servis). Odpovede sa ukladajú a zasielajú e‑mailom.
Eltropy
Eltropy je AI platforma pre úverové zväzy a komunitné banky, ktorá zabezpečuje textovú, chatovú, video a hlasovú komunikáciu, automatizuje operácie a spravuje platby a vymáhanie.
Quiltt
Quiltt umožňuje finančným inovátorom pristupovať k poskytovateľom zlučovania účtov a obohacovania transakcií cez jednu integráciu a jednu zmluvu.
Jacobi
Jacobi zjednodušuje viacaktívne investovanie pomocou prispôsobiteľnej cloudovej platformy pre návrh portfólií, historickú a prognostickú analýzu a komunikáciu s klientmi.
PolicyFly
PolicyFly umožňuje MGA, MGU a poisťovniam prijímať a spracovať žiadosti (online, email, dokumenty), automatizovať tvorbu zmlúv, faktúr a certifikátov a zrýchliť underwritingu.
Boss Insights
Boss Insights poskytuje kvalifikáciu, zapojenie a podporu firemných klientov pomocou štandardizovaných Open Finance dát (účtovníctvo, banky, predaj, mzdy, dane) a pracovných postupov.
Syndicately
Syndicately poskytuje infraštruktúru pre SPV, umožňuje investorom a manažérom fondov rýchlo a jednoducho nasadiť kapitál do súkromných investícií.
© 2026 WebCatalog, Inc.