Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Pathway
Pathway: softvér pre poisťovacie agentúry a maklérov, ktorý automatizuje obnovy a fakturáciu, spravuje marketing, prevádza PDF dotazníky na online formuláre a poskytuje klientsku samoobsluhu.
Pathpoint
Pathpoint umožňuje retailovým agentom naceniť, viazať a vystavovať malé komerčné E&S riziká. Poskytuje viac viazateľných ponúk (contractors, vacants, lessor’s risk, cyber) online 24/7 bez objednania, s ľudskou podporou.
Taxaroo
Taxaroo je cloudová platforma na správu daňovej praxe: klientský portál, komunikácia (video, SMS, chat), workflow, elektronické podpisy v súlade s IRS, fakturácia a nástroje na daňové dotazy.
Shootih
Shootih pomáha malým a stredným firmám spravovať cash flow, prognózy, investície, dane a sledovať firemné ciele na jednej platforme.
Quiltt
Quiltt umožňuje finančným inovátorom pristupovať k poskytovateľom zlučovania účtov a obohacovania transakcií cez jednu integráciu a jednu zmluvu.
Floify
Floify je POS softvér pre hypotéky, ktorý automatizuje a organizuje proces žiadostí, integruje finančné systémy a umožňuje elektronické podpisy.
Funding Circle
Funding Circle spája malé a stredné podniky hľadajúce pôžičku s investormi; umožňuje žiadať o úver a spravovať splátky.
Finix
Finix je platobná platforma, ktorá umožňuje firmám prijímať online, mobilné a osobné platby, spravovať výplaty a onboarding obchodníkov cez API s dôrazom na bezpečnosť a súlad s predpismi.
Raizer
Raizer pomáha nájsť relevantných investorov a oslovovať VC a andelov pomocou nástrojov AI.
PinkLion
PinkLion je AI nástroj na správu investícií, ktorý simuluje scenáre, poskytuje ročné predpovede a detailnú analytiku portfólia.
Bountysource
Bountysource umožňuje spravovať finančné odmeny za riešenie úloh v open-source projektoch, sledovať pokrok a spájať vývojárov s projektmi.
illio
illio zvyšuje angažovanosť klientov zvýšením transparentnosti majetku. Poskytuje analytiku, prehľadné vizualizácie a personalizované prehľady portfólií pre poradcov a správcov majetku.
Modulr
Modulr je API platforma na správu firemných účtov a platieb: vytváranie účtov, spracovanie SEPA a priameho debetu, hromadné platby a automatizácia platobných tokov.
Altruist
Altruist je digitálna platforma pre nezávislých finančných poradcov: otváranie a financovanie účtov, investovanie, správa, reporting a fakturácia v jednom.
Cyndx
Cyndx vyhľadáva a porovnáva podobné firmy pomocou AI/NLP pre získavanie obchodov, klientsku prospekciu a M&A analýzu.
Kiavi
Kiavi poskytuje online financovanie pre realitných investorov na opravy a flipy, s rýchlym schvaľovaním, predkvalifikáciou a úvermi 100 000–3 000 000 USD na 12–24 mesiacov.
Pepper
Pepper pomáha manažérom alternatívnych aktív centralizovať a spravovať dáta, zdieľať ich medzi tímami, zjednodušiť ocenenia, cash a reporting a podporiť rozhodovanie.
Pascal
Pascal je nástroj pre dodržiavanie predpisov vo finančnom sektore: podporuje KYC/CDD, kontrolu klientov a partnerov, analyzuje verejné a klientské dáta, monitoruje v reálnom čase a zaznamenáva audit.
Standard Metrics
Standard Metrics je automatizovaná dátová platforma, ktorá poskytuje finančnú transparentnosť medzi startupmi a investormi a pomáha zakladateľom pri rozhodovaní o raste spoločnosti.
DealRoom
DealRoom je softvér pre M&A: centralizuje riadenie potrubia, due diligence, pracovné toky, bezpečné zdieľanie dokumentov a koordináciu integrácie po fúzii.
Haruko
Haruko je platforma pre inštitucionálnych investorov, ktorá poskytuje prehľad, správu portfólia, riadenie rizík a súlad pri obchodovaní s digitálnymi aktívami naprieč CEFI a DeFi.
Finna
Finna je operačný systém pre oddelenia Investor Relations. Zjednodušuje procesy IR, zlepšuje komunikáciu s investormi, zabezpečuje súlad s predpismi a poskytuje analýzy a správu webu.
Vestlane
Vestlane je platforma pre správu súkromných fondov: onboarding investorov, KYC/AML, správa kapitálových callov, automatizované pracovné postupy a integrácie systémov.
Doceo
Doceo poskytuje platformu pre drobných investorov na pravidelné, včasné a stručné analytické videoaktualizácie priamo od správcov investícií.
Pinwheel
Pinwheel poskytuje API na pripojenie mzdových účtov k aplikáciám, poskytuje údaje o príjmoch a zamestnaní v reálnom čase a nástroje pre priame vklady, overovanie a správu výplat.
BizEquity
BizEquity je cloudová platforma na ocenenie podnikov, ktorá rýchlo vytvára presné finančné ocenenia, analýzy a správy integráciou účtovných dát.
The Mortgage Office
Aplikácia na správu pôžičiek a hypoték: evidencia a spracovanie úverov, správa dokumentov, komunikácia s klientmi, portály dlžníkov a investorov, reporting.
Irwin
Irwin je riešenie pre vzťahy s investormi a kapitálovými trhmi, ktoré pomáha verejným spoločnostiam a ich poradcom spravovať komunikáciu a vzťahy s investormi.
Yubi
Yubi je finančná platforma pre korporátne dlhy a úvery. Spája dlžníkov, veriteľov a investorov a poskytuje trh s firemnými úvermi, pracovným kapitálom, emisiami dlhopisov a financovaním dodávateľov.
InvestGlass
InvestGlass je švajčiarska platforma na automatizáciu procesov, ktorá kombinuje CRM, správu portfólií, riešenie incidentov, marketingovú automatizáciu, klientsky portál a digitálny onboarding.
InsurGrid
InsurGrid umožňuje poisťovacím agentom automaticky zbierať súhrny deklarácií pre osobné poistenie od záujemcov a klientov, aby rýchlo pripravili nové cenové ponuky.
Leaf360
Leaf360 je softvér na správu hypoték pre sprostredkovateľov a úverových pracovníkov. Centralizuje leady, komunikáciu, dokumenty, priebeh úverov a súlad s predpismi.
BlueGamma
Aplikácia pre finančné tímy, ktorá umožňuje sťahovať krivky EURIBOR, SONIA a SOFR.
NMI
NMI spracúva platby v predajni, mobilne, online a bez obsluhy; integruje platby do účtovníctva (QuickBooks, Xero) a podporuje karty, ACH, opakované a hromadné platby.
Railsr
Railsr poskytuje platformu na integráciu finančných služieb do digitálnych produktov značiek, umožňujúc jednoduché a štandardizované vloženie bankových a platobných služieb.
AllClients
AllClients: CRM a nástroj na automatizáciu marketingu pre veľmi malé firmy. Spravuje kontakty, e‑maily, predajné potrubia a automatizuje marketingové kampane.
Credit Pulse
Credit Pulse je AI platforma na riadenie B2B úverového rizika, ktorá hodnotí platobnú schopnosť firiem, urýchľuje onboardovanie zákazníkov a pomáha znižovať nesplatené pohľadávky.
Strabo
Strabo je cloudová aplikácia na prepojenie viacerých účtov, sledovanie aktív a pasív, okamžitý prehľad čistého majetku a plánovanie investícií.
Alphathena
Alphathena poskytuje pre RIAs a FinTech nástroje pre priame indexovanie: personalizované a predpripravené indexy, automatické daňové straty, rebalansovanie a migráciu portfólií cez API a web.
Chift
Chift umožňuje softvérovým vydavateľom jednoducho včleniť a spravovať integrácie medzi rôznymi podnikovými aplikáciami cez jednotné API a synchronizáciu dát.
Founderpath
Služba, ktorá poskytuje SaaS zakladateľom kapitál 10 000–1 000 000 USD do 72 hodín bez odovzdania podielu; všetci používatelia majú bezplatné analytické nástroje.
Finpace
Finpace poskytuje softvér na dodržiavanie predpisov a automatizáciu pracovných postupov pre finančné poradenské tímy a ich klientov, čím znižuje časové nároky.
Hubly
Hubly pomáha rastúcim finančným poradcom riadiť klientske vzťahy a pracovné postupy cez vizuálny dashboard, automatizácie a integrácie, aby nič neuniklo.
Betterfront
Betterfront poskytuje SaaS platformu pre primárne získavanie kapitálu a trhovisko pre sekundárne transakcie fondov súkromného kapitálu a venture capital.
Datasite
Datasite poskytuje bezpečnú platformu na správu a zdieľanie dokumentov pri finančných transakciách (M&A, reštrukturalizácia, získavanie kapitálu), podporuje spoluprácu a kontrolu prístupu.
Kwanti
Kwanti poskytuje webovú analytiku portfólií pre finančných poradcov a správcov: alokácia, výkonnosť, riziko, stresové testy, návrhy a generovanie PDF správ s integráciami.
Sourcescrub
Sourcescrub je platforma pre investment a M&A tímy, ktorá s expertným dohľadom AI zbiera údaje o súkromných firmách, aby ich našla, sledovala a kontaktovala.
myCOI
myCOI je cloudová platforma na správu certifikátov poistenia (COI): automatizuje zber dokumentov, sleduje súlad s požiadavkami a poskytuje prehľad rizík a dodávateľov.
Synctera
Synctera poskytuje bankové API a platformu BaaS, ktoré umožňujú firmám vytvárať a spravovať účty, debetné karty, platby (ACH) a dodržiavanie predpisov.
bunch
Bunch je platforma pre správu súkromných investícií: centralizuje finančné údaje, sleduje portfólio a likviditu v reálnom čase, automatizuje reporting a cash management.
BindHQ
BindHQ je cloudová platforma pre MGA, MGU a veľkoobchodné poisťovne na viazanie zmlúv: porovnávanie rizík, správa produktov, integrované účtovníctvo, compliance a API integrácie.
mloflo
Mloflo je CRM pre hypotekárnych odborníkov, ktoré integruje predaj, spracovanie pracovných tokov a správu databázy, sleduje kontakty a označuje príležitosti.
Paidly
Paidly poskytuje cloudovú platformu pre splátky študentských pôžičiek, ktorá zamestnávateľom pomáha zlepšiť udržanie a nábor zamestnancov a znižovať prerušenia a náklady.
Wiserfunding
Wiserfunding poskytuje analytiku úverového rizika pre veriteľov SME: hodnotí bonitu, podporuje screening, úverové rozhodnutia, monitorovanie a riadenie portfólií.
VESTBERRY
Vestberry je platforma pre manažment portfólia VC investorov: konsoliduje dáta, umožňuje bezkódové prepojenia so zdrojmi, analýzy a monitorovanie výkonnosti portfólia.
Floww
Floww je platforma pre venture kapitál, ktorá spravuje celý investičný proces: import a spracovanie dát, reporting pre investície a LP, riadenie deal flow s riadením prístupov.
Edgefolio
Edgefolio poskytuje technologickú platformu pre tímy capital intro a marketing hedge fondov na zefektívnenie a podporu procesu získavania kapitálu.
Ginmon
Ginmon je digitálna platforma pre správu majetku a investícií, ktorá umožňuje sledovať portfólio, analyzovať výkonnosť a riadiť riziko naprieč účtami a triedami aktív.
Skylark AI
Skye od Skylark AI triedi a prepája rôzne dátové zdroje, vytvára vlastné podnikové AI agenty, poskytuje analytické poznatky, generuje správy a podporuje finančnú a marketingovú analýzu.
Cardo AI
Cardo AI spracúva a analyzuje veľké finančné dáta, automatizuje pracovné toky a poskytuje prediktívne analýzy pre investorov, emitentov, správcov a veriteľov.
Riešenia
© 2026 WebCatalog, Inc.
