Klientske portály: najlepšie aplikácie a softvér

FuseBase

FuseBase je platforma na spoluprácu a správu klientov: klientské portály, riadenie projektov, tvorba a úprava dokumentov, integrácie a AI pomoc pre automatizáciu úloh.

SimplePractice

SimplePractice je EHR a systém riadenia praxe pre zdravotníckych a terapeutických poskytovateľov: plánovanie, fakturácia, platby, telehealth, správa klientov a poistných nárokov.

Dubsado

Dubsado spravuje vzťahy s klientmi a obchodné procesy: zmluvy, faktúry, formuláre, plánovanie schôdzok, automatizované pracovné postupy a CRM.

HoneyBook

HoneyBook centralizuje správu klientov a obchodných procesov pre malé a nezávislé podniky: faktúry, ponuky, online platby, plánovanie, správa kontaktov a klientský portál.

SuiteDash

SuiteDash je cloudová platforma pre malé a stredné firmy, ktorá spája klientske portály, CRM, riadenie projektov, fakturáciu, platby, automatizáciu, plánovanie a zdieľanie súborov.

8am™ MyCase

8am™ MyCase je aplikácia na správu právnej praxe, ktorá centralizuje prípady, klientov, dokumenty, termíny, komunikáciu, fakturáciu a platby.

Copilot

Copilot je platforma pre firmy na komunikáciu s klientmi, platby, zdieľanie súborov, zmluvy, formuláre, zákaznícku podporu a vlastný klientsky portál.

Encyro

Encyro umožňuje bezpečne posielať a prijímať šifrované súbory a správy na akúkoľvek e‑mailovú adresu, žiadať elektronické podpisy, prispôsobiť stránku a spĺňať právne požiadavky.

Canopy

Canopy je cloudový softvér pre účtovné firmy na centralizované riadenie tímu, klientov, úloh, dokumentov, času a fakturácie, daňových prípadov, platieb a automatizácie.

TaxDome

TaxDome je softvér na riadenie praxe pre daňové a účtovné firmy: správa klientov, dokumentov, workflow, fakturácia, e‑podpisy, CRM a mobilný prístup.

Plutio

Plutio je platforma pre freelancov a malé firmy na správu projektov, klientov, dokumentov, sledovanie času, komunikáciu, tvorbu návrhov, fakturáciu a prijímanie platieb.

Pic-Time

Pic-Time umožňuje fotografom vytvárať online galérie so slideshow a videom, predávať tlače a digitály, riadiť prístup (AI) a automatizovať komunikáciu a integrácie.

FieldPulse

FieldPulse je softvér na riadenie terénnych služieb: plánovanie, vysielanie, CRM, odhady a faktúry, správa zásob, sledovanie času a reporty pre technikov a manažérov.

AccuLynx

AccuLynx je cloudová aplikácia pre riadenie strešných firiem: spravuje ponuky, plánovanie posád, zásoby, objednávky, komunikáciu so zákazníkmi a integruje merania a dodávateľov.

Moxo

Moxo je platforma na koordináciu externých projektov s klientmi, dodávateľmi a partnermi: správa pracovných priestorov, zdieľanie dokumentov, sledovanie míľnikov a schvaľovanie.

Accelo

Accelo je cloudová platforma na riadenie klientskych prác: predaj, projekty, lístky, čas, zdroje a fakturácia, s centralizovanou komunikáciou a analytikou.

ReviewStudio

ReviewStudio je online platforma na recenzie a schvaľovanie kreatívneho obsahu; umožňuje anotovanú spätnú väzbu, správu verzií a spoluprácu tímov a klientov.

Onehub

Onehub je služba pre zabezpečené ukladanie a zdieľanie firemných súborov, so šifrovaním, rolovým prístupom, virtuálnymi dátovými miestnosťami, klientskymi portálmi a integráciami.

Content Snare

Content Snare zhromažďuje od klientov dokumenty a informácie, centralizuje požiadavky, nastavuje termíny a automatické pripomienky, znižuje výmenu e‑mailov a uľahčuje onboarding klientov.

Liscio

Liscio je zabezpečená cloudová webová a mobilná platforma pre komunikáciu a spoluprácu medzi firmou a klientmi: šifrované správy, zdieľanie súborov, správa úloh a e-podpisy.

Lightfolio

Lightfolio je online platforma pre fotografov na tvorbu portfólia, klientské galérie a korektúry, výber obľúbených, sťahovanie fotografií a predaj cez e‑shop.

ShootProof

ShootProof umožňuje fotografom zdieľať a predávať fotografie cez klientské galérie, spravovať zmluvy, faktúry a platby a uľahčiť proofing a dodanie.

Clientjoy

Clientjoy je CRM pre freelancrov a firmy na správu leadov, klientov, návrhov, faktúr a príjmov v jednom rozhraní s možnosťou automatizácie práce.

Assembly

Assembly je platforma na správu klientov pre firmy poskytujúce profesionálne služby. Spája CRM, klientske portály, úlohy, dokumenty, zmluvy, fakturáciu a platby s podporou AI.

Client Hub

Client Hub poskytuje klientsky portál a mobilnú aplikáciu pre účtovné firmy, spravuje pracovné postupy, komunikáciu, zdieľanie dokumentov, sledovanie času a integruje QuickBooks.

Rocketlane

Rocketlane je platforma pre onboarding zákazníkov, implementáciu a automatizáciu profesionálnych služieb; spája riadenie projektov, spoluprácu na dokumentoch, komunikáciu, sledovanie času a zdrojov.

Suralink

Suralink je cloudová aplikácia na správu zoznamov PBC a pracovných tokov, bezpečné zdieľanie a zhromažďovanie dokumentov medzi účtovnými firmami a klientmi.

Mango Practice Management

Mango Practice Management je softvér pre účtovné firmy na sledovanie času, fakturáciu, správu dokumentov, plánovanie a priraďovanie úloh, klientsky portál a integráciu s účtovnými nástrojmi.

CloudLex

CloudLex je softvér pre advokátske kancelárie na správu prípadov osobného zranenia: centralizuje príjem klientov, správu spisov, komunikáciu, dokumenty, e‑podpisy, integrácie a archiváciu.

Dock

Dock umožňuje vytvárať digitálne predajné miestnosti, onboarding plány, klientské portály a projektové huby. Ponúka pracovné priestory, knižnicu obsahu, objednávky s e‑podpisom a bezpečnostné profily s NDA.

Airsend

AirSend je digitálne pracovné prostredie na konverzácie, zdieľanie súborov, správu úloh a schvaľovanie dokumentov pre tímy.

Clinked

Clinked je cloudový klientský portál a nástroj na spoluprácu, ktorý umožňuje bezpečné zdieľanie súborov, správu úloh, komunikáciu a prispôsobenie portálu pre firmy.

Simply.Coach

Simply.Coach je platforma pre koučov, konzultantov a terapeutov na centralizovanú správu klientov: plánovanie, poznámky, sledovanie cieľov, platby a komunikáciu.

fotograf.de

Aplikácia fotograf.de umožňuje fotografom organizovať, upravovať, bezpečne zdieľať klientské galérie, spravovať objednávky a fakturáciu a uchovávať fotografie v pôvodnej kvalite.

Taxfyle

Taxfyle spája klientov s licencovanými účtovníkmi (CPA/EAs), ktorí pripravia a e‑podajú daňové priznania pre osoby a firmy a zabezpečia mesačné účtovníctvo.

FutureVault

FutureVault je zabezpečená digitálna platforma na ukladanie, výmenu a správu dokumentov pre finančné a správcovské organizácie, s auditovateľnými záznamami, automatizáciou a nástrojmi pre súlad.

Anywhere

Anywhere je softvér na riadenie projektov pre tímy pracujúce s klientmi. Má klientsky portál s jedným klikom, kontrolu viditeľnosti, spoločné statusy a súkromné diskusie.

SuiteFiles

SuiteFiles spravuje, vytvára, umožňuje spoluprácu a elektronické podpisy dokumentov; centralizuje súbory, integruje sa s účtovnými a produktívnymi nástrojmi a zjednodušuje pracovné postupy.

Arive

Arive je platforma pre hypotekárnych maklérov na správu úverových prípadov, dokumentov, žiadostí, podpisov a komunikácie s dlžníkmi a veriteľmi.

Tango

Tango je softvér pre kreatívne agentúry na správu klientov: zjednodušuje schvaľovanie ponúk, automatizuje fakturáciu a platby a uľahčuje nákup doplnkových služieb.

Projectworks

Projectworks je platforma pre profesionálne a kreatívne služby na riadenie projektov, financií, zdrojov a ľudí (fakturácia, dochádzka, plánovanie).

Zapa Client Portal

Zapa Client Portal umožňuje bezpečne odosielať, prijímať a spravovať súbory a komunikáciu s klientmi, vrátane možnosti prispôsobiť e‑maily a značku.

Mydoma Studio

Mydoma Studio je online softvér pre návrh interiérov, ktorý umožňuje riadiť projekty, spolupracovať s klientmi, spravovať dodávateľov a predávať dizajnové balíky.

FileInvite

FileInvite automatizuje zber, správu a zdieľanie dokumentov, vrátane e‑podpisov, konverzie PDF, synchronizácie s cloudom, komunikácie a auditných záznamov.

Canopy

Canopy je platforma na diaľkové monitorovanie a správu komplexného hardvéru (kiosky, POS, digitálne displeje, zabezpečenie, IoT). Umožňuje vzdialenú diagnostiku, aktualizácie, konfiguráciu a reporty výkonu.

Penbox

Penbox umožňuje klientom poisťovní a brokerov bezpečne a online posielať požadované dokumenty a informácie z desktopu alebo smartfónu; zlepšuje efektivitu a súlad s GDPR.

VibeDash

VibeDash je platforma na riadenie softvérových projektov: synchronizuje GitHub commity a PR, zobrazuje míľniky, platby a priebeh klientom, má správu rolí, komunikáciu, sledovanie nákladov a AI nástroje.

SuperOkay

SuperOkay poskytuje prispôsobiteľné klientské portály na zdieľanie odkazov, dokumentov a integrovaných aplikácií, správu projektov, úloh a klientskych schválení.

Heybase

Heybase je softvér Digitálnej predajnej miestnosti, ktorý umožňuje vytvárať zdieľané personalizované predajné miestnosti, vkladať materiály, komunikovať s kupujúcimi a sledovať zapojenie.

TheraNest

TheraNest je EHR pre odborníkov v duševnom zdraví; spravuje plánovanie, fakturáciu, dokumentáciu, telehealth a klientsky portál s uložením záznamov.

Soluno

Soluno je aplikácia pre právnické firmy na sledovanie času, fakturáciu, správu prípadov, dokumentov, klientov a účtovníctvo s klientskym portálom.

Service Provider Pro

Service Provider Pro je softvér pre agentúry na správu klientov, projektov a fakturácie s white‑label klientským portálom, rolovými právami a podporou opakujúcej sa fakturácie.

TheraPlatform

TheraPlatform je bezpečná HIPAA-kompatibilná telemedicína a softvér na riadenie praxe pre terapeutov, umožňujúci online terapie, plánovanie, fakturáciu a klientsky portál.

Cone

Cone je platforma pre finančné a účtovné potreby malých a stredných podnikov. Zabezpečuje vedenie účtovníctva, podávanie daní, súlad s predpismi, platby dodávateľom a finančné výkazníctvo.

Coaching.com

Coaching.com je platforma pre trénerov a klientov na správu koučovacích vzťahov: videohovory, chat, fakturácia, zdieľanie dokumentov, plánovanie a sledovanie cieľov.

OneSuite

OneSuite centralizuje riadenie projektov, sledovanie úloh a času, fakturáciu a platby (viac mien, Stripe/PayPal) a poskytuje klientsky portál pre zdieľanie aktualizácií.

Arcadina

Súkromné klientske galérie pre profesionálnych fotografov: odovzdávajte fotenia, umožnite ich výber a sťahovanie, predávajte bez provízie a spravujte rezervácie, zmluvy a webové portfólio.

Weven

Weven je dvojstranný systém riadenia priestorov, ktorý centralizuje komunikáciu, plánovacie úlohy, výber dodávateľov, zdieľanie dokumentov a automatizované pripomenutia platieb.

GoProof

GoProof zjednodušuje online preskúmanie, anotácie a schvaľovanie kreatívnych návrhov, integruje sa s Adobe CC a PM nástrojmi, spravuje verzie, súbory a komunikáciu tímu a klientov.

Clientary

Clientary je komplexná aplikácia pre tímy na správu projektov, času, ponúk, leadov, faktúr, platieb, zamestnancov a klientov vrátane klientskeho portálu.