Ziggma
ziggma.com
Ziggma je platforma na správu a analýzu investičných portfólií: konsoliduje účty, sleduje výkonnosť, riziko a dividendy, poskytuje skóre akcií, simulácie a uhlíkovú stopu.
Pontera
pontera.com
Pontera umožňuje finančným poradcom centralizovane spravovať a optimalizovať klientské pracovné dôchodkové účty (401(k), 403(b)), vytvárať prehľady a spravovať fakturáciu.
Alto
altoira.com
Alto umožňuje spravovať tradičné, Roth a SEP IRA a investovať cez ne do alternatívnych aktív: súkromný kapitál, venture, kryptomeny, nehnuteľnosti, vino, umenie a ďalšie.
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi zjednodušuje viacaktívne investovanie pomocou prispôsobiteľnej cloudovej platformy pre návrh portfólií, historickú a prognostickú analýzu a komunikáciu s klientmi.
Riešenia
© 2025 WebCatalog, Inc.
