Alphathena
Alphathena poskytuje pre RIAs a FinTech nástroje pre priame indexovanie: personalizované a predpripravené indexy, automatické daňové straty, rebalansovanie a migráciu portfólií cez API a web.
Pontera
Pontera umožňuje finančným poradcom centralizovane spravovať a optimalizovať klientské pracovné dôchodkové účty (401(k), 403(b)), vytvárať prehľady a spravovať fakturáciu.
Jacobi
Jacobi zjednodušuje viacaktívne investovanie pomocou prispôsobiteľnej cloudovej platformy pre návrh portfólií, historickú a prognostickú analýzu a komunikáciu s klientmi.
Alto
Alto umožňuje spravovať tradičné, Roth a SEP IRA a investovať cez ne do alternatívnych aktív: súkromný kapitál, venture, kryptomeny, nehnuteľnosti, vino, umenie a ďalšie.
Riešenia
© 2026 WebCatalog, Inc.
