Canopy

Canopy - это комплексное программное обеспечение для управления практикой, предназначенное для поддержки бухгалтерских и налоговых специалистов. Он предлагает надежный набор инструментов для оптимизации отношений с клиентами, управления рабочим процессом и задач, связанных с налогом. Платформа включает систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которая помогает создавать прочные клиентские подключения посредством безопасной коммуникации и обмена документами. Кроме того, Canopy предоставляет клиентский портал, где клиенты могут легко получить доступ и делиться документами, улучшая сотрудничество и безопасность.

Одной из ключевых сильных сторон навес является его решения налоговых рабочих процессов, которые включают в себя автоматизированные услуги по разрешению налога и интеграцию с IRS. Эта функция упрощает сложные налоговые задачи путем автоматизации поиска стенограммы и предоставляя предварительно построенные шаблоны для букв налогового разрешения. Canopy также предлагает расширенные возможности управления документами, гарантируя, что все файлы будут организованы и надежно хранятся. Платформа поддерживает Esignatures для быстрого одобрения и включает в себя такие функции, как Time и Billing Management, чтобы помочь фирмам отслеживать платежи и прибыльность клиентов.

Функциональность AI Canopy помогает автоматизировать рутинные задачи, такие как управление электронной почтой и оптимизация рабочих процессов, что позволяет специалистам сосредоточиться на более важных аспектах своей работы. Платформа очень настраима, что позволяет фирмам адаптировать ее к их конкретным потребностям. Он также включает в себя такие функции, как оповещения, и Liveboard для настройки уведомлений, основанных на конкретных показателях, повышая эффективность управления общей практикой. В целом, Canopy предназначен для улучшения управления практикой путем упрощения взаимодействия с клиентами, оптимизации рабочих процессов и повышения производительности для бухгалтерского и налоговых фирм.