Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Trimite aplicație nouă
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite este o soluție cloud pentru gestionarea împrumuturilor, automatizând originea, administrarea și gestionarea creditelor, cu urmărire în timp real și raportare analitică.
Repool
repool.com
Repool oferă servicii și software pentru fonduri hedge: lansare, administrare, strângere de capital și portal pentru investitori.
Juniper Square
junipersquare.com
Juniper Square este o platformă pentru administrarea fondurilor private, facilitând strângerea de capital, gestionarea investitorilor, onboarding-ul şi operaţiunile de administrare pentru GP şi LP.
Alloy
alloy.com
Platformă API care conectează peste 160 surse de date pentru a automatiza decizii de identificare la deschiderea conturilor și a le monitoriza continuu, reducând riscul de fraudă.
Estimize
estimize.com
Estimize colectează şi agregă prognoze financiare forward de la analişti, investitori şi academici, oferind comparaţii şi consens pentru evaluări şi decizii investiţionale.
Taxd
taxd.co.uk
TaxD te ajută să completezi și depui declarația Self Assessment, organizează documente, integrează date și urmărește termenele pentru conformitate fiscală și eficiență.
Defacto
getdefacto.com
Platformă B2B de creditare care oferă finanțare rapidă IMM-urilor din Europa, printr-un API integrat folosit de fintechuri și marketplace-uri.
DigiFi
digifi.io
DigiFi este o platformă pentru gestionarea automată a creditelor digitale, de la cerere până la finanțare, pentru diverse produse de împrumut.
Mortgage Automator
mortgageautomator.com
Aplicație pentru originarea și administrarea împrumuturilor private în America de Nord: generează documente, formulare de conformitate, plăți ACH/PAD, extrase și automatizări.
Rundit
rundit.com
Rundit este o platformă de gestionare a portofoliului și raportare către LP, centralizează date despre investiții pentru a facilita analiza și reduce sarcinile manuale ale managerilor de fond.
FirmOS
firmos.ai
FirmOS automatizează sarcinile repetitive și fluxurile de lucru pentru firme de contabilitate şi CFO fracționat, oferind tablouri de bord KPI şi implementare asistată de AI.
Fidel API
fidelapi.com
Fidel API oferă infrastructură globală pentru dezvoltatori, detectează tranzacții pe carduri și permite funcții precum chitanțe digitale, atribuție clienți, programe de loialitate și gestionare cheltuieli.
Pathway
pathwayport.com
Pathway oferă automatizare pentru brokeraje de asigurări: gestionare reînnoiri și facturare, marketing și recenzii, transformare formulare PDF în formulare online și chioșc de autoservire pentru clienți.
Pathpoint
pathpoint.com
Pathpoint permite agenților retail să coteze, să lege și să emită rapid polițe pentru riscuri comerciale E&S mici (contractori, proprietăți vacante, risc doar al locatorului, cyber), online 24/7 fără programare, cu asistență umană.
Tarmika
tarmika.com
Tarmika centralizează cotarea asigurărilor: colectează date o singură dată, compară oferte de la mai mulți asigurători și trimite cereri dintr-un singur sistem.
Atidot
atidot.com
Atidot este o platformă cloud pentru asigurători de viață care completează datele interne cu surse externe și folosește modele predictive pentru a oferi insight-uri și identifica oportunități de venit.
Jones
getjones.com
Aplicație pentru gestionarea responsabilităților în imobiliare: găsește, administrează, verifică conformitatea și aprobă furnizori sau chiriași dintr-un singur loc, rapid.
TrustLayer
trustlayer.io
TrustLayer verifică automat polițele de asigurare și urmărește Certificate of Insurance (COI), confirmând că acoperirea partenerilor este valabilă și respectă cerințele.
DaisyBill
daisybill.com
DaisyBill procesează și gestionează facturarea pentru compensațiile muncii: autorizații, calcul rambursări, trimitere facturi, urmărire cicluri și apeluri, pentru a îmbunătăți acuratețea plăților.
LineSlip
lineslipsolutions.com
LineSlip transformă documente de asigurări comerciale în tablouri de bord cu date structurate, oferind managerilor de risc acces rapid la informații pentru raportare și decizii.
Ennabl
ennabl.com
Ennabl centralizează datele brokerilor de asigurări (AMS, CRM, email), le curăță, standardizează și completează cu surse externe pentru analiză și decizii.
PerfectQuote
perfectquote.io
PerfectQuote este un software CPQ pentru asigurări de grup care ajută brokerii să procure, analizeze și vândă produse medicale și adiționale, automat și fără introducere manuală a datelor.
Broker Buddha
brokerbuddha.com
Broker Buddha mută procesul de aplicare și reînnoire de asigurări într-o experiență online interactivă, simplificând fluxurile, organizând datele și integrându-se cu sisteme existente.
RiskRevu
riskrevu.com
RiskRevu transformă procesele agenției în formulare digitale pentru agenți: formulare personalizate cu precompletare și logică condițională; răspunsuri trimise pe email și stocate. Tipuri: evaluări, polițe noi, servicii.
Canopy Connect
usecanopy.com
Canopy Connect permite agenților de asigurări să obțină informații exacte de la clienți în sub un minut printr-un link; afișează acoperiri, prime, franșize și pagini de declarații.
Acturhire
acturhire.com
Acturhire este o platformă de joburi pentru actuari, care conectează candidaţi cu posturi (stagii, entry, parţial calificaţi, calificaţi) în asigurări viaţă, non‑life, pensii şi sănătate.
Taxaroo
taxaroo.com
Taxaroo este o platformă cloud pentru gestionarea firmelor de fiscalitate: portal clienți, comunicare (video/SMS/chat), fluxuri de lucru, semnături electronice, facturare și asistență AI pentru întrebări fiscale.
Shootih
shootih.com
Shootih ajută firme mici și medii să gestioneze fluxul de numerar, previziunile de cheltuieli, investițiile, eficiența fiscală și urmărirea obiectivelor pe o singură platformă.
Quiltt
quiltt.dev
Quiltt oferă o integrare unică și un singur contract pentru acces la agregare de conturi și îmbogățirea tranzacțiilor, facilitând folosirea datelor financiare de către inovatori.
Floify
floify.com
Floify automatizează şi organizează procesul de acordare a creditelor ipotecare, gestionând aplicaţiile, documentele, semnările electronice şi integrările cu sisteme financiare.
Finix
finix.com
Finix este o platformă pentru procesarea plăților online, mobile și fizice; oferă API pentru integrare, gestionare tranzacții şi onboarding comercianţi, cu funcţii de securitate şi conformitate.
PinkLion
pinklion.xyz
PinkLion este un instrument bazat pe AI pentru gestionarea investițiilor: simulează scenarii, prognozează active pe 1 an și oferă analize detaliate de portofoliu.
Bountysource
bountysource.com
Bountysource facilitează finanțarea proiectelor open-source: permite crearea și gestionarea de recompense pentru sarcini sau erori, iar dezvoltatorii le pot rezolva pentru a primi plăți.
Modulr
modulrfinance.com
Modulr oferă un API pentru conturi și plăți: creează şi gestionează conturi, procesează plăţi individuale şi în vrac şi automatizează fluxurile de plată.
Cyndx
cyndx.com
Cyndx este un motor de căutare bazat pe AI care identifică companii similare pentru sourcing de tranzacții, prospectare clienți și identificare ținte M&A folosind ML/NLP.
Altruist
altruist.com
Altruist este o platformă integrată pentru consilieri financiari independenți: deschide și finanțează conturi, investește, gestionează, raportează și facturează digital.
illio
illio.com
Illio oferă analize modulare, vizualizări clare și informații personalizate despre portofolii pentru firme de administrare averi, consultanți și manageri de fonduri.
Pascal
pascal.vartion.com
Platformă de suport pentru conformitate în servicii financiare: automatizează KYC/CDD, screening şi monitorizare continuă a clienţilor/terţilor, clasifică media adversă şi păstrează audit trail.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics este o platformă automată de date care oferă transparență financiară între startupuri și investitori și susține fondatorii în luarea deciziilor de scalare.
Haruko
haruko.io
Haruko oferă investitorilor instituționali vizibilitate, gestionare integrată a portofoliilor, monitorizare a riscurilor şi reconciliere a tranzacţiilor pentru active digitale pe CEFI şi DeFi.
Finna
finna.ai
Finna este un sistem pentru departamentele de relații cu investitorii, centralizând procesele, gestionând comunicarea și raportarea, asigurând conformitatea CSRD și oferind asistent AI și analize.
Vestlane
vestlane.com
Vestlane gestionează onboardingul şi administrarea investitorilor şi fondurilor private, automatizând KYC/AML, apeluri de capital şi fluxuri operaţionale.
Kiavi
kiavi.com
Kiavi furnizează finanțare și gestionare online pentru investitori imobiliari, concentrată pe credite fix-and-flip (12–24 luni).
BizEquity
bizequity.com
BizEquity oferă evaluări de afaceri rapide în cloud: proces în 7 pași, rapoarte detaliate și integrare cu QuickBooks Online şi Xero pentru preluare automată a datelor financiare.
Axial
axial.net
Rețea privată pentru profesioniști care dețin, consiliază sau investesc în companii din SUA/Canada (venituri $5M–$250M); facilitează găsirea și derularea tranzacțiilor M&A, datorii și equity.
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass este o platformă de automatizare care centralizează CRM, management portofoliu, gestionare incidente, marketing automat, portal client și onboarding digital.
Leaf360
leaf360.com
Leaf360 este o aplicație pentru gestionarea integrală a creditelor ipotecare, centralizând lead-uri, comunicarea cu clienții, documente, fluxuri de aprobare și conformitate pentru brokeri și ofițeri de credite.
BlueGamma
bluegamma.io
Platformă simplă pentru echipe de finanțare: descarcă curbele EURIBOR, SONIA și SOFR.
Pepper
onpepper.com
Pepper centralizează datele pentru managerii de active alternative, oferind acces securizat, vizualizare portofoliu, raportare și analiză pentru decizii și operațiuni eficiente.
Railsr
railsr.com
Railsr oferă o platformă turnkey pentru integrarea serviciilor financiare în experiențele digitale ale brandurilor, permițând plăți, conturi și funcţii financiare integrate.
The Mortgage Office
themortgageoffice.com
The Mortgage Office este o platformă pentru gestionarea împrumuturilor: inițiere, administrare, gestionare fonduri, documente, portal debitori/investitori și conformitate.
Irwin
getirwin.com
Irwin este o soluție pentru relații cu investitorii şi pieţe de capital, care ajută companii şi consultanţi să gestioneze comunicarea cu comunitatea de investiţii.
Credit Pulse
creditpulse.com
Credit Pulse este o platformă de gestionare a riscului B2B care folosește AI, date tradiționale şi alternative pentru evaluarea solvabilității, accelerează onboarding, reduce creanțe neperformante şi monitorizează riscul.
Strabo
strabo.app
Strabo conectează conturi financiare din lume într-un singur tablou, urmărește solduri, tranzacții și datorii, calculează patrimoniul net și ajută la planificarea investițiilor.
Alphathena
alphathena.com
Alphathena oferă consilierilor și firmelor fintech instrumente de direct indexing: indici personalizați, harvesting fiscal automat, reechilibrare, tranziții de portofoliu, API și aplicații web.
Founderpath
founderpath.com
Oferă finanțare fără cedare de acțiuni (10.000–1.000.000 USD în 72 de ore) și analize gratuite pentru toți utilizatorii.
Betterfront
betterfront.io
Betterfront oferă o platformă SaaS pentru strângeri de capital primare și un marketplace SaaS pentru tranzacții secundare în fonduri de private equity și venture capital.
Kwanti
kwanti.com
Kwanti oferă analiză completă a portofoliilor pentru consilieri financiari și manageri de investiții: alocare, performanţă, risc, teste de stres, propuneri şi rapoarte PDF, cu integrări.
myCOI
mycoitracking.com
myCOI este o platformă cloud pentru gestionarea certificatelor de asigurare: colectează, verifică și urmărește conformitatea COI pentru furnizori, subcontractori și chiriași.
Solu10ii
© 2025 WebCatalog, Inc.
