Financial Services Software includes a variety of tools and platforms designed to support the financial industry in managing and streamlining operations such as accounting, banking, investments, insurance, and wealth management. This category covers software solutions that help financial institutions, advisors, and clients handle everything from transaction processing and risk management to customer relationship management (CRM) and regulatory compliance. Key features of financial services software often include real-time financial reporting, automated accounting, portfolio management, fraud detection, tax reporting, and investment tracking. It also offers advanced analytics and data-driven insights to improve decision-making and enhance financial strategies. Financial services software is used by banks, investment firms, insurance companies, and other financial entities to ensure accurate, secure, and efficient handling of financial transactions. It also helps businesses meet regulatory requirements, reduce operational costs, and improve customer service. These solutions are essential for providing secure, accessible, and efficient financial services to individuals and businesses alike.
Pathway
Pathway oferă automatizare pentru brokeraje de asigurări: gestionare reînnoiri și facturare, marketing și recenzii, transformare formulare PDF în formulare online și chioșc de autoservire pentru clienți.
Pathpoint
Pathpoint permite agenților retail să coteze, să lege și să emită rapid polițe pentru riscuri comerciale E&S mici (contractori, proprietăți vacante, risc doar al locatorului, cyber), online 24/7 fără programare, cu asistență umană.
Taxaroo
Taxaroo este o platformă cloud pentru gestionarea firmelor de fiscalitate: portal clienți, comunicare (video/SMS/chat), fluxuri de lucru, semnături electronice, facturare și asistență AI pentru întrebări fiscale.
Shootih
Shootih ajută firme mici și medii să gestioneze fluxul de numerar, previziunile de cheltuieli, investițiile, eficiența fiscală și urmărirea obiectivelor pe o singură platformă.
Quiltt
Quiltt oferă o integrare unică și un singur contract pentru acces la agregare de conturi și îmbogățirea tranzacțiilor, facilitând folosirea datelor financiare de către inovatori.
Floify
Floify automatizează şi organizează procesul de acordare a creditelor ipotecare, gestionând aplicaţiile, documentele, semnările electronice şi integrările cu sisteme financiare.
Funding Circle
Funding Circle conectează întreprinderi mici care caută finanțare cu investitori, facilitând solicitarea, acordarea și gestionarea împrumuturilor online.
Finix
Finix este o platformă pentru procesarea plăților online, mobile și fizice; oferă API pentru integrare, gestionare tranzacții şi onboarding comercianţi, cu funcţii de securitate şi conformitate.
Raizer
Raizer găsește investitori relevanți pentru startup și facilitează contactul cu VC și investitori angel folosind instrumente AI.
PinkLion
PinkLion este un instrument bazat pe AI pentru gestionarea investițiilor: simulează scenarii, prognozează active pe 1 an și oferă analize detaliate de portofoliu.
Bountysource
Bountysource facilitează finanțarea proiectelor open-source: permite crearea și gestionarea de recompense pentru sarcini sau erori, iar dezvoltatorii le pot rezolva pentru a primi plăți.
illio
Illio oferă analize modulare, vizualizări clare și informații personalizate despre portofolii pentru firme de administrare averi, consultanți și manageri de fonduri.
Modulr
Modulr oferă un API pentru conturi și plăți: creează şi gestionează conturi, procesează plăţi individuale şi în vrac şi automatizează fluxurile de plată.
Altruist
Altruist este o platformă integrată pentru consilieri financiari independenți: deschide și finanțează conturi, investește, gestionează, raportează și facturează digital.
Cyndx
Cyndx este un motor de căutare bazat pe AI care identifică companii similare pentru sourcing de tranzacții, prospectare clienți și identificare ținte M&A folosind ML/NLP.
Kiavi
Kiavi furnizează finanțare și gestionare online pentru investitori imobiliari, concentrată pe credite fix-and-flip (12–24 luni).
Pepper
Pepper centralizează datele pentru managerii de active alternative, oferind acces securizat, vizualizare portofoliu, raportare și analiză pentru decizii și operațiuni eficiente.
Pascal
Platformă de suport pentru conformitate în servicii financiare: automatizează KYC/CDD, screening şi monitorizare continuă a clienţilor/terţilor, clasifică media adversă şi păstrează audit trail.
Standard Metrics
Standard Metrics este o platformă automată de date care oferă transparență financiară între startupuri și investitori și susține fondatorii în luarea deciziilor de scalare.
DealRoom
DealRoom este o platformă M&A care centralizează gestionarea tranzacțiilor, documentelor și fluxurilor de lucru, sprijinind diligența, integrarea și controlul accesului.
Haruko
Haruko oferă investitorilor instituționali vizibilitate, gestionare integrată a portofoliilor, monitorizare a riscurilor şi reconciliere a tranzacţiilor pentru active digitale pe CEFI şi DeFi.
Finna
Finna este un sistem pentru departamentele de relații cu investitorii, centralizând procesele, gestionând comunicarea și raportarea, asigurând conformitatea CSRD și oferind asistent AI și analize.
Vestlane
Vestlane gestionează onboardingul şi administrarea investitorilor şi fondurilor private, automatizând KYC/AML, apeluri de capital şi fluxuri operaţionale.
Doceo
Doceo oferă investitorilor retail o platformă pentru a primi actualizări regulate şi la timp direct de la manageri de investiţii prin videoclipuri analitice scurte.
Pinwheel
Pinwheel oferă API pentru conectarea conturilor de salarizare la aplicații și instituții financiare, furnizând date despre venituri și angajare în timp real.
BizEquity
BizEquity oferă evaluări de afaceri rapide în cloud: proces în 7 pași, rapoarte detaliate și integrare cu QuickBooks Online şi Xero pentru preluare automată a datelor financiare.
The Mortgage Office
The Mortgage Office este o platformă pentru gestionarea împrumuturilor: inițiere, administrare, gestionare fonduri, documente, portal debitori/investitori și conformitate.
Irwin
Irwin este o soluție pentru relații cu investitorii şi pieţe de capital, care ajută companii şi consultanţi să gestioneze comunicarea cu comunitatea de investiţii.
Yubi
Yubi este o platformă financiară pentru creditare corporativă: leagă debitori, creditori şi investitori şi oferă piaţă pentru credite, capital de lucru, obligaţiuni şi finanţare furnizori.
InvestGlass
InvestGlass este o platformă de automatizare care centralizează CRM, management portofoliu, gestionare incidente, marketing automat, portal client și onboarding digital.
InsurGrid
InsurGrid automatizează colectarea instantanee a rezumatelor de poliţe (declaraţii) pentru linii personale de la potenţiali clienţi şi clienţi, pentru pregătirea rapidă a ofertelor.
Leaf360
Leaf360 este o aplicație pentru gestionarea integrală a creditelor ipotecare, centralizând lead-uri, comunicarea cu clienții, documente, fluxuri de aprobare și conformitate pentru brokeri și ofițeri de credite.
BlueGamma
Platformă simplă pentru echipe de finanțare: descarcă curbele EURIBOR, SONIA și SOFR.
NMI
NMI oferă o platformă de procesare plăți pentru ISV, ISO și bănci, permițând acceptarea card/ACH în magazin, mobil, online şi unattended şi integrare cu softuri contabile pentru reconciliere.
Railsr
Railsr oferă o platformă turnkey pentru integrarea serviciilor financiare în experiențele digitale ale brandurilor, permițând plăți, conturi și funcţii financiare integrate.
AllClients
AllClients gestionează contactele, urmărește oportunitățile de vânzări și automatizează emailuri/marketing pentru a organiza comunicarea clienților în afaceri mici.
Credit Pulse
Credit Pulse este o platformă de gestionare a riscului B2B care folosește AI, date tradiționale şi alternative pentru evaluarea solvabilității, accelerează onboarding, reduce creanțe neperformante şi monitorizează riscul.
Strabo
Strabo conectează conturi financiare din lume într-un singur tablou, urmărește solduri, tranzacții și datorii, calculează patrimoniul net și ajută la planificarea investițiilor.
Alphathena
Alphathena oferă consilierilor și firmelor fintech instrumente de direct indexing: indici personalizați, harvesting fiscal automat, reechilibrare, tranziții de portofoliu, API și aplicații web.
Chift
Chift oferă o platformă B2B care permite editorilor de software să încorporeze şi să gestioneze integrări între aplicaţii printr‑un API unificat şi sincronizări de date.
Founderpath
Oferă finanțare fără cedare de acțiuni (10.000–1.000.000 USD în 72 de ore) și analize gratuite pentru toți utilizatorii.
Finpace
Finpace oferă software de conformitate și automatizare care automatizează fluxuri de lucru pentru echipe de consultanță financiară și clienții lor, reducând timpul pierdut.
Hubly
Hubly ajută firmele de consultanță financiară să gestioneze relațiile cu clienții și fluxurile de lucru printr-un tablou vizual, automatizări și integrare pentru a evita omisiunile.
Betterfront
Betterfront oferă o platformă SaaS pentru strângeri de capital primare și un marketplace SaaS pentru tranzacții secundare în fonduri de private equity și venture capital.
Datasite
Datasite este o cameră de date virtuală securizată pentru gestionarea documentelor și colaborare în tranzacții financiare (M&A, restructurări, capital) și procesul de due diligence.
Kwanti
Kwanti oferă analiză completă a portofoliilor pentru consilieri financiari și manageri de investiții: alocare, performanţă, risc, teste de stres, propuneri şi rapoarte PDF, cu integrări.
Sourcescrub
Sourcescrub este o platformă pentru echipe de investiții și M&A care agregă date despre companii private pentru a descoperi, urmări și contacta potențiale ținte de tranzacționare.
myCOI
myCOI este o platformă cloud pentru gestionarea certificatelor de asigurare: colectează, verifică și urmărește conformitatea COI pentru furnizori, subcontractori și chiriași.
Synctera
Synctera oferă o platformă BaaS care permite companiilor să creeze, lanseze și gestioneze produse bancare (conturi, carduri, plăți, conformitate) prin API-uri și parteneriate cu bănci.
bunch
Bunch este o platformă pentru administrarea capitalului privat: centralizează date financiare, conectează conturi, oferă rapoarte, gestionare numerar și previziuni pentru decizii și monitorizare.
BindHQ
BindHQ este o platformă cloud pentru MGA/MGU/wholesalers care automatizează subscrierea, evaluarea şi emiterea poliţelor, integrează date şi contabilitate pentru reducerea costurilor operaţionale.
mloflo
MLOflo este un CRM pentru profesioniști în credite ipotecare, integrând gestionarea contactelor, fluxuri de lucru, procesare vânzări și administrare baze de date.
Paidly
Paidly oferă o platformă cloud pentru beneficii legate de credite studențești, ajutând angajatorii să atragă și păstreze angajați și să reducă costurile cu posturi vacante, recrutare și formare.
Wiserfunding
Wiserfunding e o platformă de analiză a riscului de credit pentru IMM-uri, care ajută creditori să evalueze, selecteze, monitorizeze și gestioneze portofolii de credite.
VESTBERRY
Vestberry consolidează datele portofoliului pentru investitori VC, oferind analiză, urmărire tranzacții, gestionare fluxuri de lucru și integrare fără cod cu surse de date.
Floww
Floww este o aplicație pentru firme de venture capital: gestionează fluxul de tranzacţii şi sourcing, oferă rapoarte KPI pentru investiţii şi LP, procesează datele intern şi controlează accesul.
Edgefolio
Edgefolio furnizează platforme tehnologice pentru echipe de capital intro și de marketing ale fondurilor hedge, pentru a simplifica și accelera procesul de atragere de capital.
Ginmon
Ginmon este o platformă digitală de gestionare a averii care urmărește, analizează și optimizează portofolii de investiții, oferind vizualizare unificată și evaluare a riscului.
Skylark AI
Skylark AI (Skye) este o platformă de analiză și due diligence bazată pe AI care centralizează date multi‑modale, creează agenți pentru companii și generează rapoarte și analize.
Cardo AI
Cardo AI procesează și analizează date financiare pentru pieţe structurate, automatizează fluxuri de lucru, reduce erorile și accelerează tranzacțiile pentru investitori și creditori.
Soluții
© 2026 WebCatalog, Inc.
