CRM pentru servicii financiare - Pakistan | Cele mai bune aplicații și programe

Wealthbox

Wealthbox este un CRM pentru consilieri financiari care gestionează contacte, sarcini și comunicări, cu integrare la custode și alte aplicații financiare.

Affinity

Affinity este o platformă de inteligență a relațiilor care preia date din email, calendar și sisteme diverse, automatizează gestionarea CRM și identifică oportunități.

Maximizer

Maximizer este un CRM pentru vânzări care centralizează gestionarea contactelor, urmărirea activităților, analiza performanței echipei și sincronizarea cu e‑mail și dispozitive mobile.

Dasseti

Dasseti ajută investitori instituționali și manageri de fonduri să colecteze, automatizeze și analizeze date, să gestioneze raportarea, conformitatea, datele ESG și relațiile cu investitorii.

Creatio

Creatio: platformă no-code pentru automatizarea fluxurilor de lucru şi CRM; permite creare de aplicaţii, personalizare, integrare şi utilizare AI pentru eficientizarea operaţiunilor.

Datasite

Datasite este o cameră de date virtuală securizată pentru gestionarea documentelor și colaborare în tranzacții financiare (M&A, restructurări, capital) și procesul de due diligence.

Zapflow

Zapflow este o aplicaţie pentru investitori profesionişti care gestionează fluxul de tranzacţii, strângerea de fonduri şi urmărirea portofoliului, centralizând datele şi automatizând sarcinile.

NMI

NMI oferă o platformă de procesare plăți pentru ISV, ISO și bănci, permițând acceptarea card/ACH în magazin, mobil, online şi unattended şi integrare cu softuri contabile pentru reconciliere.

TaskSuite

TaskSuite este o soluție cloud pentru gestionarea împrumuturilor, automatizând originea, administrarea și gestionarea creditelor, cu urmărire în timp real și raportare analitică.

Finpace

Finpace oferă software de conformitate și automatizare care automatizează fluxuri de lucru pentru echipe de consultanță financiară și clienții lor, reducând timpul pierdut.

Hubly

Hubly ajută firmele de consultanță financiară să gestioneze relațiile cu clienții și fluxurile de lucru printr-un tablou vizual, automatizări și integrare pentru a evita omisiunile.

LeadCenter.AI

LeadCenter.AI automatizează vânzările și marketingul pentru consilieri financiari, urmărește și analizează lead-uri, apeluri și conversații pentru a crește conversia clienților.

4Degrees

4Degrees este un CRM pentru gestionarea relațiilor și tranzacțiilor: caută în rețeaua echipei, automatizează introducerea datelor și trimite alerte pentru a avansa relații și oferte.

Identifee

Identifee este o platformă pentru servicii financiare care oferă experienţe conectate, analize automate bazate pe date şi instruire scurtă pentru optimizarea veniturilor şi depozitelor.

Altvia

Altvia este o platformă pentru firme de capital privat care centralizează date, urmărește implicarea investitorilor, gestionează conductele de strângere de fonduri și generează rapoarte.