Alternative - OnboardMap

Dubsado

Dubsado gestionează afaceri și relațiile cu clienții: automatizează fluxuri de lucru, programează întâlniri și gestionează contracte, facturi, formulare și portaluri pentru clienți.

Content Snare

Content Snare centralizează colectarea de documente și informații de la clienți, gestionează solicitări, termene și memento-uri, reducând schimburile de e‑mail.

SuiteDash

SuiteDash este o platformă cloud integrată pentru IMM-uri, care centralizează portal clienți, CRM, management proiecte, facturare, programări, automatizări și plăți.

Assembly

Assembly este o platformă pentru firme de servicii care centralizează gestionarea clienților, portalurile, documentele, sarcinile, contractele, formularele și plățile.

Rocketlane

Rocketlane este o platformă pentru onboarding clienți, implementare și automatizare a serviciilor profesionale; combină managementul proiectelor, colaborarea pe documente, comunicarea şi urmărirea timpului.

Moxo

Moxo coordonează proiecte externe cu clienți, furnizori și parteneri: spaţii de lucru colaborative pentru urmărirea etapelor, schimb de documente, aprobări şi comunicare.

Clientjoy

ClientJoy este un CRM all-in-one pentru freelanceri și firme, care gestionează leaduri, oferte, clienți, facturare, venituri, onboarding și automatizări într‑o singură platformă.

Docupace

Docupace este o platformă cloud care digitalizează, gestionează și automatizează documente și fluxuri operaționale pentru firme de servicii financiare, asigurând securitate și conformitate.

FuseBase

FuseBase este o platformă pentru colaborare și gestionare proiecte: portaluri clienți, editare în timp real, constructor de documente drag‑and‑drop, integrații și asistent AI pentru automatizare.

Dock

Platformă pentru gestionarea vânzărilor: creează spații pentru cumpărători și clienți, bibliotecă de conținut, formulare cu semnătură electronică, profile de securitate și planuri de onboarding.

Client Hub

Client Hub oferă portal client mobil și gestionare a fluxurilor de lucru pentru firme de contabilitate: taskuri, comunicare securizată, urmărire timp, integrare QuickBooks și redactare e‑mailuri cu AI.

FileInvite

FileInvite automatizează colectarea, semnarea şi organizarea documentelor clienților, oferind portaluri personalizate, eSign, conversie PDF, sincronizare cloud şi urmărire automată.

OnboardHive

Platformă pentru gestionarea propunerilor și onboardingului clienților printr-un link privat, cu urmărirea interacțiunilor, semnături, plăți, formulare și documente.

HoneyBook

HoneyBook este o platformă centralizată pentru freelanceri și IMM-uri, care gestionează clienți, oferte, facturi, plăți online, programări, urmărire leaduri și portal client.

Copilot

Copilot oferă companiilor un sistem integrat pentru comunicare cu clienți, plăți, partajare fișiere, contracte, formulare, helpdesk și portal client personalizat.

Gatheroo

Gatheroo oferă un portal pentru clienți prin care firma colectează informații și documente: link unic per client, monitorizare progres și memento‑uri automate.

Clio Grow

Clio Grow gestionează admisia clienților și CRM pentru firme de avocatură: formulare online, programări, primire documente, urmărire leaduri și integrare cu alte aplicații.

8am™ MyCase

8am™ MyCase centralizează gestionarea cazurilor, clienților, documentelor, termenelor, comunicării, timpului și facturării pentru firme de avocatură, cu acces web și mobil.

Base de Clientes

Aplicație pentru gestionarea clienților și a abonamentelor, cu automatizarea plăților recurente, facturării, contractelor și comunicării.

TaxDome

TaxDome este o platformă pentru firme de contabilitate şi taxe: CRM, automatizare fluxuri, stocare securizată de documente, comunicare cu clienţii şi facturare.

HelloNoa

Platformă pentru freelanceri din Marea Britanie care gestionează într-un singur loc contracte, facturi, timp, proiecte, plăți și comunicarea cu clienții.

Infile

Infile este o platformă pentru colectarea de documente, formulare și informații de la clienți prin portaluri securizate, cu memento-uri automate și șabloane personalizate.

Reptrics

Reptrics este o platformă pentru Customer Success în B2B SaaS care gestionează onboarding, reînnoiri, reduce churn și crește veniturile prin automatizarea fluxurilor și monitorizarea sănătății conturilor.

SimplePractice

SimplePractice este un software EHR și de gestionare a practicii pentru profesioniști în sănătate, oferind programări, facturare, telehealth, depunere cereri de asigurare și portal pentru clienți.

Delenta

Delenta este o platformă de coaching care conectează antrenori și clienți, gestionând programări, plăți, sesiuni video, formulare, sarcini și urmărirea progresului.

Arive

Platformă digitală pentru brokerii ipotecari, care gestionează dosarele de credit, documentele, clienții și trimiterea împrumuturilor către creditori.

Canopy

Canopy este un software cloud pentru gestionarea firmelor de contabilitate: administrare clienți, documente, timp și facturare, fluxuri de lucru, plăți și rezoluție fiscală.

Caseflood.ai

Caseflood.ai automatizează preluarea clienților și operațiunile firmelor de avocatură prin agenți AI (voce Luna), gestionând consultații, semnări de retinere și administrarea dosarelor.

Setuply

Setuply este o platformă AI pentru gestionarea onboarding-ului și a ciclului de viață al clienților, integrând management de proiect, interacțiune cu clienții, PSA și stocare securizată a datelor.

FieldPulse

FieldPulse este o aplicație pentru gestionarea operațiunilor echipelor de teren: programare, dispecerizare, CRM, oferte și facturi, inventar, pontaje și rapoarte.