Fidelity
Aplicația Fidelity gestionează conturi de investiții și pensii, oferă tranzacționare de acțiuni și opțiuni și instrumente de analiză și raportare financiară.
Monarch
Monarch gestionează finanțele personale: urmărește cheltuielile, veniturile, economiile și activele dintr-un singur tablou, sincronizând conturi și monitorizând averea netă și obiectivele.
Koyfin
Koyfin este o platformă de analiză financiară pentru consilieri şi manageri de avere: urmărește şi analizează portofolii, generează propuneri pentru clienți şi cercetează acțiuni, ETF-uri, fonduri şi date macro.
Betterment
Betterment at Work simplifică administrarea 401(k) pentru angajatori: gestionare investiţii, integrare cu salarizare şi acces angajaţi prin aplicaţie mobilă cu instrumente pentru economii şi planificare.
Investipal
Investipal automatizează Investment Policy Statements, generează portofolii personalizate pentru fiecare cont, oferă portal pentru clienți cu actualizări în timp real și reechilibrare/detectare de risc prin ML.
Enfusion
Enfusion este o platformă SaaS pentru gestionarea investițiilor care centralizează date front-to-back, oferă monitorizare în timp real, raportare riscuri, contabilitate și analiză.
AngelList
AngelList oferă o platformă pentru investiții în startup-uri, administrare de fonduri și servicii pentru fondatori, facilitând gestionarea investițiilor și operațiunilor startup-urilor.
Clearco
Clearco oferă finanțare bazată pe venituri pentru startup-uri, evaluare rapidă pe bază de date și rambursare procentuală din venituri, fără cedare de acțiuni.
Orchestra.io
Orchestra gestionează registrul de acțiuni și cap table, administrează scheme de acțiuni/ESOP, asigură conformitatea și istoricul tranzacțiilor și facilitează comunicarea cu investitorii.
Venture IQ
Venture IQ oferă date, analize și instrumente pentru screening de piață, identificarea oportunităților și gestionarea portofoliilor pentru investitori în capital de risc și capital privat.
Venture360
Venture360 gestionează fonduri de investiţii: contabilitate şi taxe, management pipeline, urmărire portofoliu, raportare investitori şi administrare SPV (FlexNote) cu procese simplificate.
Fundwave
Fundwave unifică echipele de tranzacții, investiții și relații cu investitorii într-o platformă pentru administrare fonduri, gestionare portofoliu, relații cu investitorii și urmărire pipeline de deal-uri.
ShareForce
ShareForce gestionează, administrează, contabilizează și raportează planuri de stimulente în acțiuni sau numerar pentru companii private, în creștere sau listate.
Affinity
Affinity este o platformă de inteligență a relațiilor care preia date din email, calendar și sisteme diverse, automatizează gestionarea CRM și identifică oportunități.
Dasseti
Dasseti ajută investitori instituționali și manageri de fonduri să colecteze, automatizeze și analizeze date, să gestioneze raportarea, conformitatea, datele ESG și relațiile cu investitorii.
Sharesight
Sharesight urmărește automat portofolii de investiții: acțiuni, ETF-uri, dividende și tranzacții, importă istoricul brokerului și generează grafice şi rapoarte de performanță şi fiscale.
Salary.com
Salary.com oferă date raportate de angajatori despre salarii, instrumente pentru analiză și rapoarte personalizate pentru gestionarea compensațiilor, compararea salariilor și planificarea politicilor de plată.
Kubera
Kubera urmărește toate activele şi pasivele într‑un singur loc: acţiuni, conturi bancare, criptomonede, imobiliare şi colecţii; sincronizare cu multe bănci şi valute; privat şi sigur.
RightCapital
RightCapital este o aplicație de planificare financiară pentru consilieri și clienți, oferind simulări de pensionare, agregare conturi, bugetare, evaluare riscuri, optimizare fiscală și planificare succesorală.
Nitrogen
Platformă pentru consilieri financiari care automatizează extragerea datelor din declaraţii, organizează portofolii şi facilitează comunicarea cu clienţii.
Edda
Edda gestionează colaborativ deal flow, portofoliu şi reţeaua pentru investitori VC/PE: centralizează date, automatizează intrări, urmăreşte metrici şi generează rapoarte.
Quirion
Quirion oferă administrare profesională a activelor de la 10.000 EUR, comision 0,48% pe an, fără costuri ascunse.
Altruist
Altruist este o platformă integrată pentru consilieri financiari independenți: deschide și finanțează conturi, investește, gestionează, raportează și facturează digital.
Vumi
Vumi este un software pentru ISC care centralizează și vizualizează investițiile clienților și analizează performanța și riscurile portofoliilor.
Pepper
Pepper centralizează datele pentru managerii de active alternative, oferind acces securizat, vizualizare portofoliu, raportare și analiză pentru decizii și operațiuni eficiente.
Ziggma
Ziggma este o platformă pentru investitori individuali care consolidează portofolii, monitorizează performanţa, riscul şi veniturile din dividende şi oferă cercetare cantitativă de acţiuni.
Caruso
Caruso este o platformă enterprise pentru administrarea fondurilor private, centralizând datele investitorilor și gestionând onboarding, conformitate, atragere capital și distribuții.
Salto X
Salto X este o aplicație pentru gestionarea cap table-urilor pentru echipe în creștere; oferă onboarding simplu, interfață ușor de folosit și design ce permite extinderea.
SigFig
SigFig dezvoltă software pentru instituții financiare: platforme digitale de gestionare a averii pentru consilieri financiari și instrumente de identificare a nevoilor pentru bancheri de retail.
Asora
Asora este o platformă SaaS pentru birouri familiale care monitorizează şi gestionează activele, automatizează colectarea datelor şi oferă rapoarte digitale on‑demand cu stocare securizată.