Monarch
monarchmoney.com
Monarch gestionează finanțele personale: urmărește cheltuielile, veniturile, economiile și activele dintr-un singur tablou, sincronizând conturi și monitorizând averea netă și obiectivele.
Koyfin
koyfin.com
Koyfin este o platformă de analiză financiară pentru consilieri şi manageri de avere: urmărește şi analizează portofolii, generează propuneri pentru clienți şi cercetează acțiuni, ETF-uri, fonduri şi date macro.
DailyPay
dailypay.com
DailyPay oferă acces instant la salariul câștigat, permite transferul fondurilor pe conturi, carduri sau card preplătit Visa și afișează sold în timp real.
Earnin
earnin.com
Earnin permite angajaților accesul la salariul câștigat înainte de ziua de plată, oferind retrageri anticipate, alerte de sold, funcții de bugetare și economii Tip Yourself.
Investipal
investipal.co
Investipal automatizează Investment Policy Statements, generează portofolii personalizate pentru fiecare cont, oferă portal pentru clienți cu actualizări în timp real și reechilibrare/detectare de risc prin ML.
Venture360
venture360.co
Venture360 gestionează fonduri de investiţii: contabilitate şi taxe, management pipeline, urmărire portofoliu, raportare investitori şi administrare SPV (FlexNote) cu procese simplificate.
Carta
carta.com
Platformă pentru gestionarea capitalului propriu la companii private: cap table, emitere opțiuni și acțiuni, evaluări 409A, instrumente de conformitate și raportare.
Branch app
branchapp.com
Branch facilitează plățile către angajați și contractori: cont bancar fără comisioane, acces instant la salariul câștigat, card de debit și instrumente de bugetare; integrări cu sisteme payroll.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti ajută investitori instituționali și manageri de fonduri să colecteze, automatizeze și analizeze date, să gestioneze raportarea, conformitatea, datele ESG și relațiile cu investitorii.
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves măsoară stresul financiar al angajaților și oferă instrumente, informații și recompense pentru a reduce stresul și a îmbunătăți gestionarea banilor; serviciu oferit gratuit de angajator.
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar este un program financiar pentru angajați de la Dave Ramsey; învață bugetare, reducerea datoriilor, economisire și planificare pentru pensionare.
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital este o aplicație de planificare financiară pentru consilieri și clienți, oferind simulări de pensionare, agregare conturi, bugetare, evaluare riscuri, optimizare fiscală și planificare succesorală.
Tresmark
tresmark.com
Acces în timp real la pieţe globale (valute, obligaţiuni, acţiuni, mărfuri, derivate); terminal cu rate actualizate, ştiri, tablouri de bord personalizabile, analiză tehnică şi alerte.
Kubera
kubera.com
Kubera urmărește toate activele şi pasivele într‑un singur loc: acţiuni, conturi bancare, criptomonede, imobiliare şi colecţii; sincronizare cu multe bănci şi valute; privat şi sigur.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Platformă pentru consilieri financiari care automatizează extragerea datelor din declaraţii, organizează portofolii şi facilitează comunicarea cu clienţii.
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth ajută utilizatorii să învețe despre finanțe (videoclipuri, articole, calculatoare), să urmărească cheltuielile, să-și creeze bugete și oferă recomandări imparțiale.
Instant Financial
instant.co
Instant Financial permite angajaților acces imediat la salariile câștigate, plăți digitale și carduri salariale, integrate cu sistemele de salarizare pentru transferuri și urmărire a plăților.
Guideline
guideline.com
Guideline gestionează planuri 401(k) full-service, facilitând și reducând costurile pentru ca întreprinderile mici să ofere angajaților beneficii de pensionare.
Sharesight
sharesight.com
Sharesight urmărește automat portofolii de investiții: acțiuni, ETF-uri, dividende și tranzacții, importă istoricul brokerului și generează grafice şi rapoarte de performanță şi fiscale.
Vyzer
vyzer.co
Vyzer urmăreşte şi centralizează performanţa investiţiilor publice şi private, oferind instrumente de planificare financiară, proiecţii şi comparare (benchmarking) într-o singură aplicaţie.
SigFig
sigfig.com
SigFig dezvoltă software pentru instituții financiare: platforme digitale de gestionare a averii pentru consilieri financiari și instrumente de identificare a nevoilor pentru bancheri de retail.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion este o platformă SaaS pentru gestionarea investițiilor care centralizează date front-to-back, oferă monitorizare în timp real, raportare riscuri, contabilitate și analiză.
ZayZoon
zayzoon.com
ZayZoon permite angajaților accesul la salariul câștigat înainte de ziua de plată, se integrează cu sistemele de salarizare și oferă instrumente financiare și reduceri.
Vumi
vumi.io
Vumi este un software pentru ISC care centralizează și vizualizează investițiile clienților și analizează performanța și riscurile portofoliilor.
Altruist
altruist.com
Altruist este o platformă integrată pentru consilieri financiari independenți: deschide și finanțează conturi, investește, gestionează, raportează și facturează digital.
OrbisPay
orbispay.me
OrbisPay le permite angajaților acces imediat la salariile câștigate înainte de data de plată, integrându‑se cu sistemele de salarizare pentru retrageri flexibile și gestionarea fluxului de numerar.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Aplicație pentru angajatori care oferă acces nelimitat la consiliere financiară 1:1, educație și software AI pentru gestionarea finanțelor angajaților și dependenților.
Brightside
gobrightside.com
Brightside ajută angajații să-și gestioneze finanțele: acces la numerar de urgență, consolidare datorii, gestionare credite/studenți și asistență personalizată prin chat/telefon.
True Wealth
truewealth.ch
True Wealth este un consilier robo elvețian pentru gestionarea investițiilor şi conturilor 3A. Oferă portofolii ETF cu costuri reduse, auto top‑up, multi‑cont şi autentificare 2FA.
Asora
asora.com
Asora este o platformă SaaS pentru birouri familiale care monitorizează şi gestionează activele, automatizează colectarea datelor şi oferă rapoarte digitale on‑demand cu stocare securizată.
© 2025 WebCatalog, Inc.
