Wealthbox
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Wealthbox é uma tecnologia de CRM para consultores financeiros lançada em 2014. Integrada com os principais custodiantes e parceiros de tecnologia patrimonial, a Wealthbox é conhecida por seu design de produto moderno e experiência de usuário poderosa, porém intuitiva. A plataforma colaborativa permite que consultores financeiros, empresas e corretoras gerenciem o relacionamento com os clientes enquanto simplificam as operações. Saiba mais em www.wealthbox.com.
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