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Upsertly é um construtor de painel do Salesforce projetado para transformar dados ao vivo do Salesforce em relatórios e painéis visuais sem a necessidade de código. Ele se conecta diretamente a uma organização do Salesforce e permite que os usuários criem painéis a partir de objetos padrão ou personalizados usando uma interface de arrastar e soltar. O aplicativo oferece suporte a cartões KPI, tabelas, gráficos e outros widgets de painel, tornando-o adequado para apresentar desempenho de vendas, métricas de pipeline e outros dados operacionais em um formato claro.
A plataforma se concentra na visualização e compartilhamento de dados ao vivo. Os usuários podem criar painéis em tempo real, publicá-los por meio de um link compartilhável e permitir que os visualizadores acessem o painel sem fazer login. Também inclui controles para gerenciamento de acesso, como proteção por senha, datas de expiração do link e restrições de domínio para incorporações. Recursos adicionais incluem atualização automática, modo TV ou quiosque, painéis de várias páginas, histórico de versões e suporte para várias conexões organizacionais do Salesforce em planos superiores.
Upsertly é destinado a equipes que precisam de uma ferramenta simples de painel do Salesforce para relatórios internos, análises executivas, áreas de vendas e apresentações voltadas para o cliente. Seu conjunto de recursos enfatiza relatórios visuais, controle de layout flexível e compartilhamento seguro, ao mesmo tempo que mantém os dados do Salesforce armazenados no Salesforce.
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