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트래킷 é um CRM de vendas personalizável projetado para equipes e empresas em crescimento que precisam organizar dados de clientes, gerenciar atividades de vendas e analisar o desempenho da receita em um único espaço de trabalho. Ele coleta e organiza automaticamente os contatos do cliente e o histórico de comunicação de e-mail conectado, calendário, catálogo de endereços e outras ferramentas de negócios, criando um perfil de cliente unificado com um cronograma de atividades cronológico.
A plataforma oferece suporte ao gerenciamento de pipeline de vendas, múltiplos pipelines, estágios personalizáveis, rastreamento de oportunidades, análise de conversão, previsão de receita e painéis de desempenho. As equipes podem monitorar KPIs de vendas, comparar resultados ao longo do tempo, identificar gargalos no pipeline e analisar o tempo gasto em cada estágio de vendas. Estruturas de dados, layouts, visualizações, filtros, painéis, relatórios e domínios personalizados permitem que as organizações configurem o CRM em torno de seus processos de vendas existentes.
트래킷 também fornece automação de fluxo de trabalho, mensagens automatizadas para clientes, lembretes, pontuação de leads, enriquecimento de informações da empresa e integrações com sistemas externos, como e-mail, calendários, ferramentas de mensagens, serviços de assinatura eletrônica, APIs internas e webhooks. Os controles de acesso baseados em funções ajudam a gerenciar a visibilidade dos dados entre equipes e departamentos, enquanto os recursos de segurança incluem armazenamento de dados criptografados, autenticação de dois fatores, mascaramento de informações confidenciais, restrições de acesso IP, logout automático e logs de acesso. Um aplicativo móvel oferece suporte a notificações push, notas de voz, digitalização de cartões de visita, gerenciamento de contatos, atualizações de pipeline de vendas e acesso ao histórico do cliente para equipes que trabalham fora do escritório.
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