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O software digital de integração de clientes agiliza o processo de integração de clientes para organizações de serviços financeiros. Essas ferramentas ajudam as instituições financeiras a oferecer uma experiência digital perfeita para os clientes que se inscrevem em seus serviços. O software captura e verifica informações do cliente, processa documentos por meio de verificações KYC/AML, cria contas de clientes e oferece suporte à adoção pelo usuário. Também inclui recursos de verificação de identidade para garantir a conformidade com os regulamentos Know Your Customer (KYC) e Anti-Lavagem de Dinheiro (AML). Essas soluções gerenciam toda a jornada de integração, automatizando o processo das instituições financeiras do início ao fim. Algumas plataformas de integração digital utilizam recursos alimentados por IA para verificar a posse de documentos, como capturar uma selfie com um documento de identidade emitido pelo governo para garantir que o usuário possua o documento. Além disso, o software normalmente se integra a plataformas bancárias digitais e sistemas bancários básicos. A conformidade regulatória é crucial no processo de integração, portanto, essas soluções vêm com regras predefinidas que podem ser atualizadas para atender às mudanças nas regulamentações financeiras. O software digital de integração do cliente garante a adesão a regulamentações como KYC, AML/CTF, FATCA, CRS, Dodd-Frank, EMIR e MiFID II.
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Docupace
docupace.com
Docupace é um fornecedor líder de tecnologia de operações digitais que simplifica a forma como as empresas de gestão de patrimônio processam e digitalizam dados, aumentando a eficiência, a produtividade e os lucros. Com a plataforma Docupace segura e baseada em nuvem, a equipe Docupace fornece um conjunto de soluções digitais que ajuda corretores, RIAs e seus consultores a agilizar e automatizar a integração de clientes, gerenciamento de documentos, transições de consultores, BI de regulamentação, segurança cibernética e outros aspectos críticos. fluxos de trabalho, mantendo a conformidade com SEC e FINRA. Com sede em Holmdel, Nova Jersey, a Docupace orgulha-se de servir uma variedade de empresas, incluindo algumas das maiores do setor de serviços financeiros, através de uma combinação de tecnologia comprovada e serviço prático.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube é uma plataforma completa para automatizar e simplificar a verificação de identidade (IDV), combate à lavagem de dinheiro (AML) e conformidade com o Know Your Customer (KYC). A plataforma alimentada por IA ajuda as empresas a automatizar os processos digitais de integração de clientes e eKYC, verificando sua identidade usando biometria facial e comportamental e corroborando seus dados biológicos em mais de 3.000 pontos de dados em todo o mundo. Atualmente, o ComplyCube capacita negócios estabelecidos em fintech, bancos, telecomunicações, transporte e comércio eletrônico.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy é uma plataforma global completa de verificação de identidade, prevenção de fraudes e conformidade, mais conhecida por seu serviço completo de verificação de identidade. Ao combinar inteligência artificial, tecnologia biométrica e uma equipe interna de especialistas KYC, o iDenfy ajuda a prevenir fraudes e manter a conformidade, ao mesmo tempo que garante um processo de integração do cliente fácil de usar. Recentemente, a iDenfy lançou sua própria versão KYB, uma solução de verificação comercial totalmente personalizável.
Footprint
onefootprint.com
O Footprint unifica integração, verificação de identidade e segurança de dados. Integre seus clientes sem se preocupar em armazenar seus dados confidenciais posteriormente.
Finpace
finpace.com
A Finpace cria software de automação centrado em conformidade que automatiza fluxos de trabalho e elimina perda de tempo para equipes de consultoria financeira e seus clientes.
Under.io
under.io
Under.io ~ Combine suas ferramentas de vendas e subscrição para uma experiência perfeita de integração do comerciante. Reúna, verifique e exporte dados de clientes com facilidade. Crie mais clientes com formulários on-line, assinaturas eletrônicas, anexos de assinantes e ferramentas de subscrição criadas para equipes de vendas em trânsito. Under.io fornecerá modelos para que você e sua equipe comecem a trabalhar em minutos. Comece com formulários de lead e contato ou utilize aplicativos completos de processamento comercial com PDFs mapeados. Crie uma conta gratuita, carregue seus logotipos e comece a criar mais clientes. Ferramentas de integração adoradas pelas equipes de vendas, operações e subscrição.
Parallel
onparallel.com
Parallel é uma ferramenta de automação de fluxo de trabalho fácil de usar para gerenciar coleta de documentos e formulários assinados, que permite aos profissionais evitar perseguir seus clientes pelas informações de que precisam. Ajudamos nossos usuários e seus clientes a trabalharem melhor e mais rápido, ao mesmo tempo em que capacitamos as organizações a transformar tarefas de coleta de documentos e informações em processos. Com o Parallel você pode fechar processos mais rapidamente adicionando controle, automações de fluxo de trabalho e colaboração aos processos.
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