Pixie

A Pixie é um software de gerenciamento de prática projetado para otimizar operações para pequenas empresas de contabilidade e contabilidade. Oferece um conjunto abrangente de ferramentas para gerenciar fluxos de trabalho, tarefas e comunicações do cliente com eficiência. O aplicativo fornece recursos como gerenciamento de fluxo de trabalho, automação de tarefas e integração de email, permitindo que os usuários centralizem as comunicações e arquivos do cliente. Os usuários podem criar fluxos de trabalho personalizados e modelos de tarefas, automatizar processos de integração de clientes e gerenciar perfis de clientes de maneira eficaz.

Os principais recursos da Pixie incluem planos de trabalho automatizados, que atribuem tarefas aos membros da equipe com base nas necessidades do cliente e um poderoso calendário para planejar e organizar tarefas. O aplicativo também suporta a colaboração por meio de tarefas compartilhadas, atribuições de tarefas e notificações de equipe. Além disso, a Pixie se integra a serviços externos como empresas House e XAMA AML para importação de dados e gerenciamento de conformidade.

O aplicativo foi projetado para ser fácil de usar, com uma interface limpa que simplifica o gerenciamento de tarefas e a comunicação do cliente. Ele oferece recursos básicos de relatórios, como rastrear tarefas em atraso, e suporta o gerenciamento de documentos por meio de um portal de clientes. No geral, o Pixie ajuda as práticas contábeis a melhorar a eficiência operacional, padronizar procedimentos e melhorar o envolvimento do cliente.