Greenboard

O Greenboard destina-se às equipes de compliance de consultores de investimento registrados, corretoras, fundos privados, fundos de hedge e empresas de tecnologia financeira que precisam gerenciar atividades regulatórias distribuídas por vários sistemas. A plataforma reúne em um só lugar o arquivamento e a supervisão de comunicações, o compliance de funcionários, a revisão de materiais de marketing, os fluxos de trabalho de compliance da empresa e a diligência prévia de terceiros. As equipes podem usá-la para arquivar e revisar mensagens, gerenciar declarações de funcionários e a pré-aprovação de operações pessoais, verificar materiais de marketing, acompanhar obrigações de compliance e avaliar fornecedores. O assistente de IA pode responder a perguntas com base nas políticas da empresa, preparar envios e encaminhar tarefas para revisão; a equipe de compliance mantém a autoridade de aprovação. As ações são registradas em um sistema unificado baseado em WORM, desenvolvido para a manutenção de registros regulatórios.

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