FutureVault

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O FutureVault é uma plataforma digital que oferece soluções seguras para gerenciamento e troca de documentos no setor de serviços financeiros e gestão de patrimônio.

Aplicativo de computador para Mac, Windows (PC)

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O FutureVault é uma plataforma digital projetada para aprimorar as interações cliente-consultor e o gerenciamento de documentos no setor de gerenciamento de patrimônio. Oferece um cofre de gerenciamento de vida do cliente, que serve como um repositório digital seguro para armazenar e gerenciar documentos confidenciais. Esse cofre permite que os clientes interajam com segurança com sua rede de profissionais confiáveis, como advogados, contadores e corretores de seguros.

Um dos principais recursos do FutureVault é sua capacidade de fornecer uma maneira centralizada e organizada de gerenciar documentos, garantindo a transparência e a eficiência da conformidade. Ao integrar -se a outras tecnologias de gerenciamento de patrimônio, o FutureVault ajuda os consultores de riqueza a se envolverem com mais eficácia com os clientes e sua próxima geração, promovendo uma experiência mais personalizada e segura.

A plataforma faz parte de um esforço mais amplo para redefinir os padrões de conformidade, segurança e confiança no setor de gestão de patrimônio. Ao alavancar ferramentas digitais avançadas, o FutureVault suporta as principais empresas de gerenciamento de patrimônio para oferecer um valor aprimorado a investidores e clientes. Seu foco no gerenciamento de documentos digitais e nos recursos de interação segura o tornam uma ferramenta valiosa para profissionais que buscam otimizar suas operações, mantendo altos níveis de segurança e conformidade.

Esta descrição foi gerada por IA (inteligência artificial). A IA pode cometer erros. Verifique as informações importantes.

Soluções inteligentes de cofre digital para empresas preparadas para o futuro. A FutureVault é líder do setor em troca segura de documentos e soluções de Digital Vault para serviços financeiros e organizações de gestão de patrimônio, mudando o paradigma do gerenciamento de documentos e informações com o Personal Life Management Vault™ e Business Life Management Vault™. A plataforma multicamadas da FutureVault está transformando as propostas de valor de empresas, consultores e clientes, melhorando significativamente a maneira como documentos, dados e informações são gerenciados em uma única fonte de verdade segura, pronta para auditoria. Ao capacitar as empresas com A plataforma de marca branca e os aplicativos móveis da FutureVault ajudam as empresas a cumprir a conformidade de livros e registros, melhorar a privacidade dos dados, impulsionar a eficiência do front e back-office com automação e APIs abertas e fornecer uma experiência digital aprimorada ao cliente para melhor interagir com as famílias e a próxima geração. Extração de dados e padrões orientados por IA para obter eficiência e insights adicionais estão disponíveis para clientes corporativos. FutureVault é reconhecido como um fornecedor de WealthTech 5 estrelas e um dos 100 fornecedores globais de soluções WealthTech mais inovadores. * Casos de uso do FutureVault em destaque (abaixo): Explore como os principais serviços financeiros e organizações de gestão de patrimônio estão usando o FutureVault para atender à conformidade, obter eficiência administrativa e administrativa, agregar mais valor aos seus clientes e, por fim, economizar tempo e dinheiro. * Ofereça uma experiência digital única ao cliente: promova o envolvimento com as famílias (e a próxima geração), tornando mais fácil do que nunca o armazenamento, o acesso e o gerenciamento dos documentos mais importantes de suas vidas. * Entregue documentos automaticamente aos clientes: entregue automaticamente extratos mensais, documentos de integração, documentos fiscais, relatórios trimestrais e outros documentos críticos aos seus clientes por meio de APIs e SFTPs. * Troque e receba documentos com segurança: Solicite, receba e troque documentos de forma segura com a sede, consultores, funcionários, clientes, familiares, reguladores e colaboradores de confiança. * Automatize e melhore os fluxos de trabalho de assinatura eletrônica: economize custos administrativos e de back-office significativos, automatizando processos de integração e entregando (e arquivando) automaticamente documentos assinados eletronicamente. * Atenda à conformidade de livros e registros: melhore a governança de manutenção de registros, simplifique as auditorias e atenda com confiança aos regulamentos de livros e registros fornecidos pela SEC, FINRA, IIROC, OSC e muito mais. * Reduza e elimine papel (trabalho): Lidere sua iniciativa de transformação digital digitalizando processos baseados em documentos para atender à conformidade ESG e eliminar papel (trabalho) para sempre.

Categorias: BusinessSoftware de colaboração de conteúdo em nuvemSoftware de sala de dados virtuaisSoftware de gerenciamento de documentosSoftware de gerenciamento de ativos digitaisSoftware de armazenamento de arquivos em nuvem

Site: futurevault.com

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