ProPricer
propricer.com
ProPricer é um software de precificação de propostas desenvolvido para produzir soluções para maximizar a eficiência e precisão no desenvolvimento, envio, avaliação, negociação e auditoria de precificação de propostas. Do armazenamento de dados históricos de propostas à facilidade de geração de vários relatórios, o ProPricer capacita os contratantes governamentais a criar propostas personalizadas de forma rápida e fácil, realizar análises hipotéticas e integrar todos os dados da proposta - tudo com uma plataforma de software. Lançado em 1984, o ProPricer conta com a confiança de organizações em todo o mundo, incluindo os 10 principais empreiteiros de defesa dos EUA. A empresa busca transformar as necessidades de seus clientes em recursos e melhorias de produtos que beneficiem todos os usuários atuais e futuros do ProPricer. Visite-nos em https://www.propricer.com para saber mais. Alguns dos benefícios do ProPricer incluem: - Simplificação do processo de precificação proposta do contratante, padronizando os preços. - Economizando tempo; o usuário pode responder a mais RFPs em menos tempo e ganhar mais contratos. - Oferecer um ambiente de trabalho colaborativo. Vários precificadores e estimadores podem trabalhar em diferentes aspectos da precificação ao mesmo tempo. - Produzir relatórios personalizados e resultados exigidos na RFP. - Atualizar uma taxa uma vez e refleti-la em toda a proposta. - Eliminando erros de fórmulas que podem acontecer em planilhas.
Investipal
investipal.co
A Investipal é uma solução de gerenciamento de portfólio habilitada para AI que permite que os consultores automatizem declarações de política de investimento e criem portfólios personalizados em minutos para a conta de cada cliente. Nossa solução inclui um portal de clientes de Whitelabeled para compartilhar atualizações de desempenho em tempo real, juntamente com o aprendizado de máquina, o reequilíbrio ativado e a detecção de riscos em portfólios.
Altruist
altruist.com
A Altruist está em uma missão para fazer grandes conselhos financeiros independentes mais eficientes, acessíveis e acessíveis. A plataforma de consultoria financeira tudo-em-um da empresa fornece aos consultores fiduciários ferramentas de ponta projetadas para reduzir substancialmente custos para operar seus negócios. Os consultores podem abrir e financiar contas, investir, gerenciar, reportar e faturar, tudo em um só lugar. Uma corretora totalmente digital (Altruist Financial LLC, Membro FINRA/SIPC), a Altruist capacita os consultores a fazer o seu melhor trabalho e ajudar a garantir que os clientes tenham uma experiência melhor com seu dinheiro. Fundada em 2018 pelo CEO Jason Wenk, a Altruist lançou sua plataforma no final de 2020.
Propoze
propoze.app
Propoze é um software de gerenciamento de propostas fácil de usar que permite aos usuários criar e compartilhar propostas de vendas rapidamente. Destaca-se entre seus concorrentes pela simplicidade e facilidade de uso. Seu criador de propostas de arrastar e soltar ajuda os usuários a criar propostas em apenas alguns minutos - e cada proposta parece visualmente deslumbrante por padrão. O Propoze foi desenvolvido principalmente para freelancers e pequenas empresas. Para ajudá-los a conquistar mais clientes e expandir seus negócios, o Propoze permite que os usuários, mesmo no plano gratuito para sempre, criem uma quantidade ilimitada de propostas e integrem uma quantidade ilimitada de clientes. Com o Propoze, os usuários podem criar e gerenciar seus próprios serviços e unidades personalizados - e podem adicionar quantos clientes forem necessários ao aplicativo.
AlphaResearch
alpharesearch.io
AlphaResearch ajuda os investidores a extrair informações de textos não estruturados, registros, transcrições de teleconferências de resultados e muito mais.
Bidsketch
bidsketch.com
O software de propostas Bidsketch permite criar, assinar eletronicamente e rastrear propostas de clientes com aparência profissional em 50% menos tempo.
Vumi
vumi.io
A VUMI é um software de gerenciamento de patrimônio que fornece serviços às empresas de serviços de investimento (ISCs), oferecendo uma visão abrangente e unificada dos investimentos de seus clientes. Com a tecnologia avançada e uma interface moderna intuitiva, a VUMI permite que os consultores financeiros consolidem e visualizem dados de várias fontes. Além disso, permite que eles analisem o desempenho e os riscos dos portfólios de seus clientes.
Vyzer
vyzer.co
A Vyzer é a única plataforma de gerenciamento de patrimônio digital que combina rastreamento de desempenho de investimentos públicos e privados, ferramentas de planejamento financeiro, projeções e benchmarking em uma solução poderosa, facilitando o acompanhamento do dinheiro.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
A primeira plataforma de automação de vendas e marketing de consultor financeiro com tecnologia de IA que ajuda consultores financeiros a automatizar processos de vendas e marketing para aumentar a taxa de conversão de leads em negócios.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite é uma solução revolucionária baseada em nuvem projetada para transformar o cenário de gerenciamento de empréstimos. Nossa plataforma agiliza todas as fases do ciclo de vida do empréstimo, desde a originação, passando pelo serviço, até o gerenciamento de crédito, com eficiência incomparável. Ao aproveitar o TaskSuite, as instituições financeiras podem desfrutar de um processo automatizado e contínuo que reduz o trabalho manual, acelera a tomada de decisões e aumenta a satisfação do cliente. Nosso sistema inovador oferece opções robustas de personalização, permitindo uma abordagem personalizada que atende às necessidades exclusivas de corretores e credores. TaskSuite se destaca por fornecer análises abrangentes, rastreamento em tempo real e uma interface amigável, garantindo que nossos clientes permaneçam à frente no competitivo mercado financeiro.
4Degrees
4degrees.ai
O 4Degrees CRM fornece ferramentas inteligentes de relacionamento e gerenciamento de negócios para ajudar sua equipe a aproveitar ao máximo suas redes profissionais. Fomos criados para setores orientados a negócios, incluindo capital de risco, private equity, fusões e aquisições, banco de investimento, imóveis comerciais e consultoria. Nosso software combina a capacidade de pesquisar a rede da sua equipe de forma fácil e intuitiva, com entrada automatizada de dados e alertas inteligentes para que você nunca perca a chance de avançar um relacionamento ou negócio.
Hubly
myhubly.com
O software da Hubly ajuda empresas de consultoria financeira em crescimento a oferecer uma experiência excepcional ao cliente com um painel visual para gerenciar fluxos de trabalho, processos e relacionamentos individuais com clientes de melhores práticas. A tecnologia fácil de usar do Hubly evita que as coisas passem despercebidas para os consultores financeiros e suas equipes.
Datasite
datasite.com
Datasite é onde os negócios são feitos. Conduzindo transações em 180 países. Entregando no mais alto nível, tanto no lado da venda quanto no lado da compra e muito mais. A Datasite fornece soluções de software seguras para gerenciar todo o espectro de transações financeiras — incluindo fusões e aquisições, reestruturação e administração e captação de capital. Nossa plataforma intuitiva oferece segurança rigorosa, permitindo o compartilhamento de arquivos e a colaboração dentro e entre organizações. Mais do que uma sala de dados virtual (VDR), o Datasite oferece suporte a consultores e seus clientes em todo o ciclo de vida do negócio com software colaborativo seguro que encurta os prazos para equipes de compra e venda, desde a obtenção e preparação de negócios até a integração pós-fusão (PMI). ) ao mesmo tempo em que atende à conformidade regulatória — incluindo os requisitos do GDPR e da CCPA. Como o principal data room virtual para due diligence de fusões e aquisições em todo o mundo, o Datasite é consistentemente reconhecido por tecnologias inovadoras que incluem ferramentas habilitadas para IA/ML, como redação automatizada. Além da devida diligência, a Datasite fornece soluções de gerenciamento de transações e documentos para bancos de investimento, desenvolvimento corporativo, private equity e escritórios de advocacia em todos os setores.
Tegus
tegus.com
A Tegus moderniza e agiliza a forma como os investidores institucionais e as empresas fazem pesquisas.
Doceo
doceo.tv
Nossa missão é promover a transparência para todos os acionistas, fornecendo aos investidores de varejo uma plataforma para acessar atualizações regulares e oportunas, diretamente dos gestores de investimentos, por meio de vídeos analíticos de tamanho reduzido.
Aiera
aiera.com
Aiera é a única plataforma de monitoramento e pesquisa de eventos AO VIVO que cobre todos os eventos disponíveis de Wall Street, fornecendo transcrição em tempo real e áudio com um clique. A experiência está disponível por meio de um aplicativo móvel e de desktop fácil de usar que também fornece pesquisa e colaboração em arquivos, notícias e outros dados específicos da empresa, como sentimento e análise de tópicos importantes. A Aiera deverá cobrir mais de 60 mil conferências de investidores e eventos de ganhos a cada ano (com uma taxa de conexão superior a 95%), abrangendo mais de 13 mil empresas em todo o mundo. Aiera está disponível para todos por um preço baixo de assinatura e também pode ser acessado via integração direta ou API.
NMI
nmi.com
A NMI permite que você crie a oferta comercial ideal e completa, seja você um ISV que busca construir soluções melhores, um ISO que deseja aumentar o valor de seus serviços ou um banco que fornece ferramentas de processamento de pagamentos. E embora não trabalhemos diretamente com os comerciantes, permitimos que você forneça aos seus comerciantes a capacidade de aceitar pagamentos em todos os pontos de interação: na loja, no celular, on-line e sem supervisão.
Tango
tangoagreements.com
Software de engajamento de clientes para agências criativas. Simplifique a aprovação de propostas, automatize o faturamento e o pagamento e simplifique a compra de serviços complementares.
RevOps
revops.io
RevOps é a plataforma Deal Desk moderna com uma missão simples: permitir que as empresas construam uma operação de Deal Desk escalável que ajude suas organizações de vendas a fechar mais negócios com mais rapidez, unificar a marca, reduzir erros de contrato e fornecer um repositório de contratos centralizado. ***Colabore, defina preços, faça cotações*** Crie negócios de forma colaborativa, sem trocas de e-mails e mensagens do Slack. -Negociação contextual -Trilha de auditoria de mudanças -Aprovações granulares ***
Revv
revv.so
Revv amplia os limites da automação de documentos e fluxos de trabalho. Revv oferece flexibilidade para criar documentos a partir de sua rica biblioteca de modelos ou fazer upload e enviar documentos WORD/PDF externos para assinaturas eletrônicas. Além disso, oferece vários tipos de assinatura para atender a todos os cenários possíveis de assinatura eletrônica. Se você deseja gerar documentos em massa para assinaturas eletrônicas ou obter assinaturas em formulários preenchíveis da web, o Revv torna tudo possível. Ele fornece notificações instantâneas, análise de documentos e trilhas de auditoria para mantê-lo atualizado. Revv duplica a proteção do seu processo de assinatura eletrônica com autenticação de e-mail e SMS. Revv oferece uma prova robusta de assinatura eletrônica com gerenciamento de evidências de última geração. Ele também oferece autenticação de vídeo para assinaturas clickwrap. Integre aplicativos de negócios ao Revv para simplificar tarefas complexas e executar fluxos de trabalho de documentos perfeitamente. Revv é uma plataforma completa de automação de fluxo de trabalho de documentos sem código para administrar seus negócios em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer dispositivo. Revv oferece proteção robusta e opera em um ambiente seguro com vários níveis de criptografia e conformidade com as leis locais. BENEFÍCIOS: MELHOR GOVERNANÇA E CONFORMIDADE - Revv está em conformidade com a Lei ESIGN, UETA e regulamentação eIDAS, o que torna todos os documentos assinados eletronicamente juridicamente vinculativos. Revv atende a todos os requisitos de assinaturas eletrônicas. - Intenção de assinar: Revv confirma a intenção dos signatários solicitando que os signatários enviem as assinaturas eletrônicas. - Consentimento para fazer negócios eletronicamente: Revv atende ao requisito de consentimento solicitando aos signatários que confirmem suas assinaturas antes de enviar o documento. Revv também oferece aos destinatários a opção de recusar a solicitação de assinatura. - Atribuição de assinatura: crie controle de documentos com trilha de auditoria completa de cada transação. Revv satisfaz a atribuição de assinatura capturando e armazenando todas as ações com carimbos de data e hora, detalhes dos signatários e endereços IP. - Retenção de registros: Revv cria automaticamente uma cópia dos registros assinados e a envia ao remetente e ao destinatário para manter as provas da transação. RECURSOS PODEROSOS PARA CRIAR NOVAS POSSIBILIDADES COM ASSINATURAS ELETRÔNICAS E MAXIMIZAR OS BENEFÍCIOS COMERCIAIS - - Crie campos dinâmicos como campos de formulário no modelo e acelere o processo de criação de documentos. Use o modelo escolhido, adicione detalhes personalizados nos campos do formulário e envie aos clientes para preencher as informações necessárias e assinar os documentos eletronicamente. - Flexibilidade para carregar e enviar seus arquivos PDF ou DOCX, editá-los e enviá-los para assinaturas eletrônicas. - Reúna dados cruciais dos signatários na forma de texto ou imagem usando o recurso ‘Preencher e assinar’. - Modelos prontos para usar e um editor avançado para criar e personalizar instantaneamente documentos comerciais e aumentar as taxas de conversão comercial. - Automatize o envio de um documento para vários destinatários usando o recurso Envio em massa e aumente sua produtividade. - Configure fluxos de trabalho de assinatura eletrônica integrando seus aplicativos de negócios diários por meio de Zapier, Retool e APIs nativas e economize mais tempo, dinheiro e recursos. - Liberdade para escolher o tipo de assinatura - clique para assinar, desenhe uma assinatura ou clique para inicializar. - Rastreamento e análises em tempo real para intervir e envolver os clientes no momento certo. - Múltiplas opções para assinar documentos on-line por e-mail, links compartilháveis, formulários da web preenchíveis ou integrações de API. SEGURANÇA INIGUALÁVEL - - Conformidade com as leis globais e locais de assinatura eletrônica e os mais recentes padrões do setor. - Autenticação de dois fatores (SMS e email) para garantir a identidade dos signatários. - Segurança de alto nível com certificação de nuvem global AWS (CSA, SOC 1, SOC2 e ISO 27001) para proteger seus dados em todas as etapas. - Gateways de pagamento compatíveis com PCI DSS ARMAZENAMENTO VITALÍCIO - Revv fornece armazenamento baseado em nuvem que mantém seus registros seguros, organizados e facilmente acessíveis - para sempre. EXPERIÊNCIA MELHORADA DO CLIENTE - - Envie documentos instantaneamente para dispositivos móveis via SMS e reduza as taxas de desistência do cliente. - Recursos de colaboração para interagir com clientes e membros da equipe nos documentos e acelerar o processo de assinatura. UMA PLATAFORMA DIY QUE NÃO EXIGE HABILIDADES DE CODIFICAÇÃO - Revv é muito simples de usar e fácil de navegar. Sua interface intuitiva não requer ajuda externa ou habilidades especiais. UM SISTEMA DE SUPORTE CONSTRUÍDO PARA CAPACITAR OS CLIENTES - - Uma equipe de especialistas de suporte ao cliente que vai além para capacitar seu negócio. - Suporte por chat 24 horas por dia, 7 dias por semana - Suporte multilíngue para documentos - Suporte para projetar e criar modelos - Central de ajuda, artigos de suporte e vídeos para guiá-lo durante todo o processo
WorkRails
workrails.com
O Services CPQ da WorkRails ajuda empresas de tecnologia empresarial a criar cotações de serviços profissionais com rapidez e facilidade. Somos ideais para equipes que vendem serviços complexos, mas lutam com precisão e pontualidade. A plataforma WorkRails Services CPQ padroniza a forma como os serviços são vendidos, permitindo repetibilidade, escala e aceleração de receita. WorkRails elimina os silos entre vendas, serviços profissionais e seus clientes, conecta-se a outros sistemas de registro, elimina entradas duplas e erros e facilita as vendas. WorkRails se integra à sua pilha de tecnologia existente, incluindo integrações prontas para uso com Salesforce.com, Conga e Microsoft Dynamics. Mais de 40.000 cotações de serviços profissionais foram configuradas com o Services CPQ da WorkRails. Os clientes da WorkRails reduziram o tempo de criação de cotações de serviço de semanas para horas, reduzindo os tempos gerais do ciclo de vendas, aumentando a adoção do produto e diminuindo a rotatividade.
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs é um fornecedor de software de gerenciamento de propostas baseado em IA com sede em Seattle, WA, que automatiza a criação de respostas e propostas críticas de RFP que se destacam e ganham negócios. A empresa oferece suporte a propostas empresariais e equipes de vendas de empresas como WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Levin, Panasonic, Canon, Ricoh e muito mais. As equipes de receita podem produzir mais propostas com mais rapidez, acelerando a velocidade dos negócios, aumentando as taxas de ganho e reduzindo o custo das vendas. Saiba mais em www.qorusdocs.com
DocSales
docsales.com
FECHAMENTO DE VENDAS NO PILOTO AUTOMÁTICO: DocSales é uma premiada plataforma B2B SaaS que permite gerar propostas e contratos através do CRM de sua preferência com zero cliques (e zero esforço). Nossa plataforma integrada de assinatura eletrônica ajuda os representantes de vendas a fechar negócios com mais rapidez, processando pagamentos quando um cliente assina o documento eletronicamente. Crie cotações, propostas e contratos com ZERO CLICK. Basta arrastar o cartão de oportunidade do seu CRM para os Documentos de Vendas.
Oneflow
oneflow.com
Oneflow é uma plataforma que automatiza todo o processo de contratação do início ao fim, tudo em um só lugar. Transformar contratos estáticos e desajeitados em contratos úteis e verdadeiramente digitais que parecem mágica. Os processos são mais rápidos, as decisões são melhores e os negócios são mais rápidos. É uma maneira mais fácil, tranquila e inteligente para equipes de todos os formatos e tamanhos lidarem com seus contratos. Experimente o Oneflow gratuitamente em oneflow.com
Growjo
growjo.com
Growjo rastreia as empresas e startups de crescimento mais rápido no mundo usando receita anual, análise de concorrentes, crescimento do “número de funcionários”, notícias de financiamento, vendas e finanças, aumentos de avaliação e outros gatilhos de crescimento.
Venture360
venture360.co
Venture360 é a empresa fazendo tudo quando se trata de gerenciar seu fundo de risco. Contabilidade de back office e imposto alimentado por software proprietário para gerenciamento de pipeline de negócios, rastreamento de portfólio e relatórios de investidores. Tudo isso nos preços mais competitivos do setor.
Strabo
strabo.app
O Strabo é uma plataforma baseada em nuvem que ajuda a vincular várias contas de todo o mundo em um painel. Acompanhe todo o dinheiro que você possui e deve, obtenha uma perspectiva holística do seu patrimônio líquido instantaneamente e planeje seus investimentos com sabedoria para tirar o máximo proveito do seu dinheiro!
Stockspot
stockspot.com.au
O Stockpot é o primeiro e maior consultor de investimentos digitais da Austrália. Fomos fundados em 2013 com a missão de ajudar mais australianos a acessar conselhos de investimentos especializados e gerenciamento de portfólio. Queremos acabar com as altas taxas, o jargão confuso, a papelada sem fim e a falta de transparência que dão à indústria de gestão de patrimônio uma má reputação. Hoje, somos o maior e mais rápido serviço de conselhos de investimento digital (Robo-Advice) na Austrália. Estamos ajudando milhares de australianos a administrar seu dinheiro mais inteligente com nosso serviço de investimento transparente de baixa taxa. O StockSpot foi selecionado como um dos principais inovadores da FinTech em todo o mundo pela KPMG em 2014 e 2015, a nova iniciante de tecnologia financeira mais inovadora da Ásia em 2014. Também acabamos de vencer a fintech do ano de 2020.
SigFig
sigfig.com
A Sigfig cria software para organizações de serviços financeiros, desde plataformas de gerenciamento de patrimônio digital para consultores financeiros até as ferramentas de descoberta de necessidade de banqueiros de varejo.
Pontera
pontera.com
O Pontera ™, a empresa de fintech, ajudando os poupadores de aposentadoria a receber gerenciamento de contas profissionais 401 (k) de seu consultor financeiro confiável, dedica -se a ajudar mais americanos a se aposentar com maior riqueza e segurança financeira. Fundada em 2012, trabalhamos com consultores de investimentos registrados (RIAs), corretoras e algumas das maiores instituições financeiras do país para oferecer um gerenciamento de patrimônio mais abrangente.
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