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O BeyondIRR foi desenvolvido para consultores financeiros independentes, distribuidores de fundos mútuos, gerentes de relacionamento e empresas de gestão de patrimônio e valores mobiliários que precisam analisar os investimentos dos clientes e preparar recomendações personalizadas. A plataforma ajuda os profissionais a consultar e consolidar as carteiras de fundos mútuos dos clientes, analisar os ativos e criar relatórios de carteira e propostas de investimento, incluindo propostas de SIP baseadas em objetivos e apresentações de carteiras-modelo. A plataforma também oferece informações sobre o mercado e produtos de investimento para reuniões com clientes, além de ferramentas para orientar carteiras e promover o engajamento dos clientes. Empresas de gestão de patrimônio podem usar versões personalizadas com sua marca, e o BeyondIRR também dá acesso a oportunidades de investimento selecionadas, como ações de empresas não listadas e participação acionária em startups. A plataforma é voltada a profissionais e empresas do setor financeiro, e não se destina a ser um aplicativo de autoatendimento para investidores individuais.
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