Apizeal

A Apizeal ajuda agentes e agências independentes de seguros de saúde e de vida a manter organizados, em um único sistema, os registros de clientes, apólices e vendas. Foi desenvolvida para empresas que trabalham com seguros de saúde, de vida, complementares e Medicare, incluindo agências, agências gerais e organizações IMO/FMO. Os usuários podem gerenciar dados de clientes e potenciais clientes, apólices, indicações, documentos, anotações, tarefas e lembretes de renovação. O sistema também oferece suporte a fluxos de trabalho para elaboração de cotações, formulários e assinaturas eletrônicos e conciliação de comissões, incluindo regras de pagamento a agentes e relatórios. As ferramentas para equipes incluem funções e permissões de usuários, registros compartilhados, calendários, pesquisa e relatórios personalizados. Os agentes podem usar o aplicativo móvel para acessar informações de clientes e apólices, documentos, lembretes e formulários de assinatura quando estiverem fora do escritório.

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