Firmy doradztwa finansowego oferują firmom specjalistyczne porady finansowe, które pozwalają ulepszyć ich strategie finansowe, usprawnić procedury i ostatecznie zwiększyć przychody. Wyposażeni w głęboką wiedzę na temat krajobrazu finansowego, konsultanci ci skrupulatnie analizują monetarne aspekty przedsiębiorstw, oferując cenne spostrzeżenia, które mogą umknąć wewnętrznym interesariuszom. Firmy często angażują doradców finansowych w okresach powolnego wzrostu lub w obliczu niepewności. Zazwyczaj konsultanci ci ściśle współpracują z dyrektorem finansowym firmy lub powiązanym z nim dyrektorem. Niektóre z nich działają w ramach niezależnych firm, inne są powiązane z firmami księgowymi lub większymi podmiotami doradczymi.