Alternatieven - Zapflow
Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox is een CRM-technologie voor financiële adviseurs die in 2014 werd gelanceerd. Wealthbox is geïntegreerd met toonaangevende bewaarders en vermogenstechnologiepartners en staat bekend om zijn moderne productontwerp en krachtige maar intuïtieve gebruikerservaring. Met het samenwerkingsplatform kunnen financiële adviseurs, ondernemingen en makelaars-dealers klantrelaties beheren en tegelijkertijd de activiteiten stroomlijnen. Meer informatie vindt u op www.wealthbox.com.
Affinity
affinity.co
Affinity is het relatie-intelligentieplatform van de volgende generatie, gebouwd voor relatiegedreven sectoren: financiële dienstverlening, professionele dienstverlening, onroerend goed en meer. Met behulp van gepatenteerde technologie stelt Affinity teams in staat hun netwerk te benutten en hun volgende grote kans te benutten. De CRM van Affinity integreert miljarden datapunten uit de gegevens waar elke organisatie op zit, maar die ze niet gebruikt: gegevens in onze e-mail, agendastreams en andere ongelijksoortige systemen. Door deze gegevens samen te brengen, verbetert Affinity de manier waarop teams relaties beheren door hun gegevensinvoer te automatiseren, de bal nooit te laten vallen op belangrijke leads en warme introducties bij belangrijke besluitvormers mogelijk te maken. Geen tijd om uw CRM handmatig in te vullen? Beslissingen nemen over uw deals op basis van giswerk? Als dit het geval is, is Affinity voor u gebouwd, zodat u zich kunt blijven concentreren op datgene waar u goed in bent: het opbouwen van strategische langetermijnrelaties. Als u al een CRM gebruikt, kunt u nog steeds Affinity gebruiken door de relatie-intelligentie erin te integreren met de honderden integraties van Affinity. Sluit u aan bij de ruim 10.000 gebruikers in meer dan 60 landen die Affinity gebruiken om hun netwerk beter te benutten.
Creatio
creatio.com
Creatio is een wereldwijde leverancier van een no-code platform om workflows en CRM te automatiseren met een maximale mate van vrijheid. Miljoenen workflows worden dagelijks door duizenden klanten in 100 landen op hun platform gelanceerd. Oprechte zorg voor hun klanten en partners is een bepalend onderdeel van Creatio DNA. Het aanbod van Creatio omvat een platform zonder code (Studio Creatio), CRM-applicaties (marketing, verkoop en service), industriële workflows voor 20 branches en marktplaats-add-ons. Ze helpen hun klanten workflows te digitaliseren, klant- en werknemerservaringen te verbeteren en de efficiëntie van commerciële en operationele teams te vergroten. Creatio wordt in meerdere Gartner- en Forrester-rapporten erkend als Leader en Strong Performer. Creatio-producten krijgen lovende recensies van eindgebruikers op peer-to-peer-portals. Hun klanten genieten van de vrijheid om eigenaar te worden van uw automatisering. Vrijheid wordt geboden door onbeperkt maatwerk, de mogelijkheid om apps te bouwen zonder een regel code en een universum van kant-en-klare sjablonen en connectoren. Hun platform stelt kenniswerkers in staat applicaties te bouwen zonder code en tegelijkertijd de capaciteit van de organisatie te vergroten. Zij geloven in echte zorg. Ze bouwen oprechte relaties op met hun klanten en partners door eerst een handje te helpen en daarna na te denken over de zaken, transparant en open te communiceren, te luisteren, bij te sturen en waarde te brengen. Creatio is een Amerikaans bedrijf met hoofdkantoor in Boston, MA. Ze hebben meer dan 700 medewerkers in zes kantoren en een lokale aanwezigheid in 25 landen. Creatio heeft langdurige relaties met enkele van 's werelds meest succesvolle organisaties, waaronder AMD, Bayer, Kraft Heinz, Visteon, Société Générale Group, BNP Paribas Group en vele anderen. Creatio werkt samen met 700 GSI's en lokale integrators. Hun cultuur gaat over oprechte zorg voor hun klanten en partners, passie, een stap verder gaan en positief blijven.
Maximizer
maximizer.com
Maximizer is een krachtige CRM-oplossing speciaal ontworpen voor verkoop. Wij begrijpen de unieke uitdagingen waarmee verkoopmanagers en verkoopteams worden geconfronteerd. Daarom bieden wij een baanbrekend alternatief voor complexe CRM-oplossingen en omslachtige spreadsheets voor efficiënt beheer van verkoopactiviteiten. Met de robuuste analyses en inzichten van Maximizer kunt u moeiteloos uw omzetdoelstellingen monitoren en behalen, terwijl u activiteiten effectief volgt en de teameffectiviteit evalueert, allemaal vanuit één gecentraliseerd commandocentrum. Probeer Maximizer vandaag nog!
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite is een revolutionaire cloudgebaseerde oplossing die is ontworpen om het landschap van leningbeheer te transformeren. Ons platform stroomlijnt elke fase van de levenscyclus van leningen, van het ontstaan via de dienstverlening tot het kredietbeheer, met ongeëvenaarde efficiëntie. Door gebruik te maken van TaskSuite kunnen financiële instellingen profiteren van een naadloos, geautomatiseerd proces dat het handmatige werk vermindert, de besluitvorming versnelt en de klanttevredenheid vergroot. Ons innovatieve systeem biedt robuuste aanpassingsmogelijkheden, waardoor een aanpak op maat mogelijk is die voldoet aan de unieke behoeften van zowel makelaars als kredietverstrekkers. TaskSuite onderscheidt zich door het bieden van uitgebreide analyses, realtime tracking en een gebruiksvriendelijke interface, waardoor onze klanten voorop blijven lopen op de competitieve financiële markt.
4Degrees
4degrees.ai
De 4Degrees CRM biedt intelligente tools voor relatie- en dealbeheer waarmee uw team het meeste uit uw professionele netwerken kan halen. We zijn gebouwd voor dealgedreven industrieën, waaronder durfkapitaal, private equity, fusies en overnames, investment banking, commercieel onroerend goed en advies. Onze software combineert de mogelijkheid om eenvoudig en intuïtief het netwerk van uw team te doorzoeken, met geautomatiseerde gegevensinvoer en intelligente waarschuwingen, zodat u nooit de kans mist om een relatie of deal vooruit te helpen.
Hubly
myhubly.com
De software van Hubly helpt groeiende financiële adviesbureaus een uitzonderlijke klantervaring te bieden met een visueel dashboard voor het beheren van best-practice-workflows, processen en individuele klantrelaties. De eenvoudig te gebruiken technologie van Hubly voorkomt dat financiële adviseurs en hun teams zaken door de mazen van het net vallen.
Datasite
datasite.com
Datasite is waar deals worden gesloten. Transacties stimuleren in 180 landen. Leveren op het hoogste niveau, aan de verkoopkant, de aankoopkant en daarbuiten. Datasite biedt veilige softwareoplossingen voor het beheer van het volledige spectrum aan financiële transacties, inclusief fusies en overnames, herstructurering en administratie, en kapitaalverhoging. Ons intuïtieve platform biedt strenge beveiliging die het delen van bestanden en samenwerking binnen en tussen organisaties mogelijk maakt. Datasite is meer dan een virtuele dataroom (VDR) en ondersteunt adviseurs en hun klanten gedurende de gehele levenscyclus van deals met veilige samenwerkingssoftware die de tijdlijnen voor teams aan de koop- en verkoopkant verkort, van dealsourcing en dealvoorbereiding tot post-fusie-integratie (PMI). ) terwijl wordt voldaan aan de naleving van de regelgeving, inclusief de AVG- en CCPA-vereisten. Als de belangrijkste virtuele dataroom voor due diligence bij fusies en overnames wereldwijd, wordt Datasite consequent erkend voor baanbrekende technologieën die AI/ML-compatibele tools omvatten, zoals geautomatiseerde redactie. Naast due diligence biedt Datasite oplossingen voor transactie- en documentbeheer voor investeringsbanken, bedrijfsontwikkeling, private equity en advocatenkantoren in verschillende sectoren.
NMI
nmi.com
Met NMI kunt u het ideale, volledige commerciële aanbod creëren, of u nu een ISV bent die betere oplossingen wil bouwen, een ISO die de waarde van uw diensten wil vergroten, of een bank die hulpmiddelen voor betalingsverwerking levert. En hoewel we niet rechtstreeks met verkopers samenwerken, stellen wij u in staat uw verkopers de mogelijkheid te bieden betalingen te accepteren op alle contactpunten: in de winkel, mobiel, online en onbeheerd.
Identifee
identifee.com
Het Engagement Platform voor Financiële Diensten Lever een verbonden ervaring, met geautomatiseerde datagestuurde inzichten en hapklare training. Maak indruk op uw klanten, verhoog uw omzet en stortingen.
Finpace
finpace.com
Finpace bouwt op compliance gerichte automatiseringssoftware die workflows automatiseert en tijdverspilling voor financiële adviesteams en hun klanten elimineert.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
Het eerste AI-aangedreven verkoop- en marketingautomatiseringsplatform voor financiële adviseurs dat financiële adviseurs helpt verkoop- en marketingprocessen te automatiseren om de conversieratio van leads naar bedrijven te verhogen.
Altvia
altvia.com
Als technologiepionier voor de particuliere kapitaalmarkten loopt Altvia voorop bij het stimuleren van innovatie die huisartsen in staat stelt een best-in-class LP-ervaring te bieden. Het speciaal gebouwde en volledig geïntegreerde technologieplatform van Altvia helpt de complexiteit van data te vereenvoudigen, kapitaal efficiënt aan te trekken en in te zetten, en een moderne LP-ervaring te leveren. Met een niet aflatende toewijding aan uitmuntende service, productinnovatie en een diep begrip van de unieke behoeften van de sector, is Altvia een vertrouwde partner geworden voor bedrijven die processen willen optimaliseren en zich willen onderscheiden in de competitieve markt.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (voorheen Diligend) is een bekroonde softwareleverancier die institutionele beleggers, beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders helpt te voldoen aan de strenge eisen op het gebied van gegevensverzameling, analyse, uitwisseling, rapportage en compliance in elke fase van de beleggingslevenscyclus. Met Dasseti Collect kunnen allocators gegevensverzamelings- en analyseprocessen stroomlijnen door middel van digitalisering, automatisering en samenwerking. Dasseti ESG Collect wordt gebruikt door LP's uit de particuliere markt om moeilijk te vinden ESG-gegevens van huisartsen te verzamelen, of door huisartsen die gegevens verzamelen van portefeuillebedrijven. Met Dasseti Engage kunnen vermogens- en fondsbeheerders de relaties met beleggers verbeteren door processen te stroomlijnen zoals: reageren op klantverzoeken, consistente informatie leveren en rapporten snel en veilig verspreiden.