Alternatieven - TaskSuite

Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox is een CRM-technologie voor financiële adviseurs die in 2014 werd gelanceerd. Wealthbox is geïntegreerd met toonaangevende bewaarders en vermogenstechnologiepartners en staat bekend om zijn moderne productontwerp en krachtige maar intuïtieve gebruikerservaring. Met het samenwerkingsplatfor...

Affinity

affinity.co

Affinity is het relatie-intelligentieplatform van de volgende generatie, gebouwd voor relatiegedreven sectoren: financiële dienstverlening, professionele dienstverlening, onroerend goed en meer. Met behulp van gepatenteerde technologie stelt Affinity teams in staat hun netwerk te benutten en hun vol...

Creatio

creatio.com

Creatio is een wereldwijde leverancier van een no-code platform om workflows en CRM te automatiseren met een maximale mate van vrijheid. Miljoenen workflows worden dagelijks door duizenden klanten in 100 landen op hun platform gelanceerd. Oprechte zorg voor hun klanten en partners is een bepalend on...

Maximizer

maximizer.com

Maximizer is een krachtige CRM-oplossing speciaal ontworpen voor verkoop. Wij begrijpen de unieke uitdagingen waarmee verkoopmanagers en verkoopteams worden geconfronteerd. Daarom bieden wij een baanbrekend alternatief voor complexe CRM-oplossingen en omslachtige spreadsheets voor efficiënt beheer v...

4Degrees

4degrees.ai

De 4Degrees CRM biedt intelligente tools voor relatie- en dealbeheer waarmee uw team het meeste uit uw professionele netwerken kan halen. We zijn gebouwd voor dealgedreven industrieën, waaronder durfkapitaal, private equity, fusies en overnames, investment banking, commercieel onroerend goed en advi...

Hubly

myhubly.com

De software van Hubly helpt groeiende financiële adviesbureaus een uitzonderlijke klantervaring te bieden met een visueel dashboard voor het beheren van best-practice-workflows, processen en individuele klantrelaties. De eenvoudig te gebruiken technologie van Hubly voorkomt dat financiële adviseurs ...

NMI

nmi.com

Met NMI kunt u het ideale, volledige commerciële aanbod creëren, of u nu een ISV bent die betere oplossingen wil bouwen, een ISO die de waarde van uw diensten wil vergroten, of een bank die hulpmiddelen voor betalingsverwerking levert. En hoewel we niet rechtstreeks met verkopers samenwerken, stelle...

Identifee

identifee.com

Het Engagement Platform voor Financiële Diensten Lever een verbonden ervaring, met geautomatiseerde datagestuurde inzichten en hapklare training. Maak indruk op uw klanten, verhoog uw omzet en stortingen.

Finpace

finpace.com

Finpace bouwt op compliance gerichte automatiseringssoftware die workflows automatiseert en tijdverspilling voor financiële adviesteams en hun klanten elimineert.

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

Het eerste AI-aangedreven verkoop- en marketingautomatiseringsplatform voor financiële adviseurs dat financiële adviseurs helpt verkoop- en marketingprocessen te automatiseren om de conversieratio van leads naar bedrijven te verhogen.

Zapflow

zapflow.com

Zapflow is een krachtig hulpmiddel voor professionele beleggers, speciaal gebouwd voor dealflow-, deal- en portefeuillebeheer. Het geeft je meer controle; helpt u betere beslissingen te nemen; en bespaart u tijd en stress.

Altvia

altvia.com

Als technologiepionier voor de particuliere kapitaalmarkten loopt Altvia voorop bij het stimuleren van innovatie die huisartsen in staat stelt een best-in-class LP-ervaring te bieden. Het speciaal gebouwde en volledig geïntegreerde technologieplatform van Altvia helpt de complexiteit van data te ver...

Datasite

datasite.com

Datasite is waar deals worden gesloten. Transacties stimuleren in 180 landen. Leveren op het hoogste niveau, aan de verkoopkant, de aankoopkant en daarbuiten. Datasite biedt veilige softwareoplossingen voor het beheer van het volledige spectrum aan financiële transacties, inclusief fusies en overna...

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (voorheen Diligend) is een bekroonde softwareleverancier die institutionele beleggers, beleggingsadviseurs en vermogensbeheerders helpt te voldoen aan de strenge eisen op het gebied van gegevensverzameling, analyse, uitwisseling, rapportage en compliance in elke fase van de beleggingslevensc...