Koyfin
koyfin.com
Koyfin is een modern en kosteneffectief financieel analyseplatform dat wordt gebruikt door meer dan 30.000 financiële adviseurs en vermogensbeheerders. Het biedt tools om modelportfolio's te maken, clientportfolio's te analyseren, klantvoorstellen te maken en onderzoeksaandelen, ETF's, beleggingsfondsen en macro -economische gegevens. Koyfin biedt uitgebreide financiële gegevens, aanpassingsopties en efficiënte workflows. Belangrijkste kenmerken: ▪️ Portfolio -tracking en -analyse: monitor- en analyseer modelportfolio's en clientportfolio's met geavanceerde statistieken en visualisaties. ▪️ Clientvoorstellen en rapporten: maak strakke, verteerbare klantvoorstellen en rapporten die voor gewone beleggers gemakkelijk kunnen worden, in tegenstelling tot traditionele tools die dichte en complexe rapporten produceren. ▪️ Uitgebreide onderzoekstools: onderzoeksvoorraden, ETF's en beleggingsfondsen. Toegang tot uitgebreide macro -economische gegevens. ▪️ Creëer substituties voor bestaande portefeuillegezit: identificeer en bewaak de substitutiebedrijven om voorbereid te zijn op modelwijzigingen. ▪️ Intuïtieve interface: vereenvoudigt complexe gegevensanalyse met visualisatietools. ▪️ Samenwerking: gemakkelijk delen en samenwerken aan horloglists en portfolio's met uw team. ▪️ Betaalbaarheid: biedt een kosteneffectieve oplossing met transparante prijzen. Meld u gratis aan op koyfin.com of neem contact op met [email protected] voor meer informatie
Monarch
monarchmoney.com
Monarch is een moderne en verfrissende manier om geld te beheren en kosten te volgen. Onze Finance Tracker is een alles-in-één tool om u te helpen het hoogste niveau van financiële controle en duidelijkheid gemakkelijk te bereiken. Beheer geld en volg de uitgaven met een aangepast dashboard, aangepast om zich te concentreren op wat het belangrijkst voor u is. Volg de kosten, inkomsten en algemene besparingen eenvoudig en gemakkelijk. Alle activa en schulden zijn te vinden in één uniforme lijst met het synchroniseren van accounts. Het maakt niet uit met hoeveel financiële instellingen u accounts hebt, Monarch volgt uw totale vermogen in één vereenvoudigde weergave. Geld besparen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer we kunnen zien hoe ons gedrag op korte termijn onze doelen op de lange termijn beïnvloedt, we eerder betere beslissingen nemen. Volg persoonlijke financiële doelen en kijk hoe uw maandelijkse inkomsten, uitgaven en spaargedrag in de loop van de tijd samenstellen om uw financiële toekomst te beïnvloeden. Verbeter uw financiële leven met een eenvoudige en eenvoudige, alles-in-één financiële tool.
Carta
carta.com
Audit-ready waarderingen, snelle waarderingen van professionals die meer 409as hebben geleverd dan wie dan ook in de branche. CARTA is de toonaangevende onafhankelijke 409A -provider voor particuliere bedrijven van elke omvang. Met meer dan 60.000 professionele waarderingen heeft CARTA de grootste gegevensset om de reële marktwaarde van bedrijven van pre-seed tot late stadium nauwkeurig te beoordelen. Het CARTA -waarderingsteam bestaat uit onderwerp- en industrie -experts die complexe waarderingen kunnen verwerken met verhoogde wettelijke en nalevingsbehoeften.
Betterment
betterment.com
Het beheren van een 401 (k) is een uitdaging. Dat is de reden waarom verbetering op het werk het voor werkgevers eenvoudig maakt om een hoogwaardige 401 (k) aan te bieden. Van doorlopende administratieve ondersteuning en investeringsbeheer, op maat gemaakte planontwerp en gestroomlijnde salarisintegraties - we doen het zware werk zodat u dat niet hoeft te doen. Geef uw medewerkers toegang tot een eenvoudig te gebruiken, krachtige investerings- en pensioenspaaroplossing met verbetering op de aanpasbare portefeuilles van het werk, gepersonaliseerde financiële begeleiding, vermogen om te linken naar externe rekeningen en verschillende aanvullende rijkdomopbouw, besparingen en beleggingshulpmiddelen-allemaal toegankelijk via onze mobiele app. Met verbetering op het werk kan uw 401 (k) ook worden verbeterd met nieuwe functies, zoals het aanbieden van een 401 (k) -wedstrijd voor betalingen van studieleningen, evenals aanvullende financiële voordelen, zoals ons studentenleningsbeheer, 529 onderwijsbesparingen en 1: 1 financiële coaching voordelen*. Met deze moderne mix van 401 (k) en financiële welzijnsvoordelen, evenals toegankelijke onderwijs en hulpmiddelen, kan verbetering op het werk u helpen gelukkige werknemers aan te trekken en te behouden en tegelijkertijd voordelen te bieden die ze nodig hebben om hun financiële doelen te bereiken. *Studentenleningbeheer door Betterment At Work ("SLM") wordt verstrekt in samenwerking met Spinwheel. 529 Accounts en hun plannen worden gehouden en beheerd door programmabeheerders en managers buiten Betterment. SLM, 529's en financiële coachingdiensten zijn alleen beschikbaar als onderdeel van een gebundeld aanbod met een verbetering 401 (k) in het Pro- of vlaggenschipplan; Aanvullende vergoedingen zijn van toepassing in het PRO -plan, services die niet beschikbaar zijn in het essentiële plan.
RightCapital
rightcapital.com
RightCapital is opgericht in 2015 en is de snelst groeiende software voor financiële planning met de hoogste gebruikerstevredenheid tussen adviseurs. Onze moderne, intuïtieve functies maken het financiële planningsproces een fluitje van een cent. Van interactieve pensioenscenario's en fiscale efficiënte uitkeringen tot verzekeringsevaluatie, studentenleningbeheer en landgoedplanning, we vereenvoudigen de complexiteit van financiële planning, zodat iedereen kan begrijpen hoe ze zijn toekomst kunnen plannen.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics is een geautomatiseerd dataplatform dat financiële transparantie tussen startups en investeerders mogelijk maakt, waardoor oprichters betere beslissingen kunnen nemen bij het opschalen van hun bedrijven.
Tresmark
tresmark.com
Tresemark geeft u realtime toegang tot wereldwijde markten, waaronder valuta's, vastrentende inkomens, aandelen, grondstoffen en financiële derivaten. De TRESMARK -terminal is een cruciaal hulpmiddel dat u beter inzicht geeft in financiële markten, live bijgewerkte tarieven voor betere prijzen voor transacties en direct nieuws dat u voorkomt op andere marktleiders. Tresemark biedt gebruikers ook meerdere en aangepaste dashboardopties en gebruiksvriendelijke tools zoals technische analyse, rekenmachines, centrale bankgegevens, meldingen en evenementenkalenders.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Laat uw aum groeien, stroomlijnen klantbetrokkenheid en bescherm uw bedrijf Stikstof creëert een gemeenschappelijke taal tussen adviseurs en klanten, zodat u meer tijd kunt besteden aan het opbouwen van uw bedrijf en minder tijd om het te beheren.
Altruist
altruist.com
Altruist is op een missie om groot onafhankelijk financieel advies efficiënter, betaalbaarder en toegankelijker te maken. Het All-in-One Financial Advising Platform van het bedrijf biedt fiduciaire adviseurs geavanceerde tools die zijn ontworpen om de kosten aanzienlijk te verlagen om hun bedrijf te besturen. Adviseurs kunnen rekeningen openen en financieren, beleggen, beheren, rapporteren en factureren, allemaal op één plaats. Een volledig digitale brokerage (Altruist Financial LLC, lid FINRA/SIPC), Altruist stelt adviseurs in staat om hun beste werk te doen en ervoor te zorgen dat klanten een betere ervaring hebben met hun geld. Altruist, opgericht in 2018 door CEO Jason Wenk, lanceerde zijn platform eind 2020.
Investipal
investipal.co
Investipal is een AI-compatibele oplossing voor portefeuillebeheer waarmee adviseurs in enkele minuten voor de rekening van elke klant adviseurs kunnen automatiseren en gepersonaliseerde portefeuilles kunnen maken. Onze oplossing omvat een Whitelabeled Client Portal om realtime prestatie -updates te delen, samen met machine learning ingeschakeld opnieuw in evenwicht en risicodetectie op portfolio's.
Vumi
vumi.io
VUMI is een software voor vermogensbeheer die service biedt aan beleggingsservicebedrijven (ISC's) en biedt een uitgebreid en uniform beeld van de investeringen van hun klanten. Met geavanceerde technologie en een intuïtieve, moderne interface, stelt VUMI financiële adviseurs in staat om gegevens uit meerdere bronnen te consolideren en te visualiseren. Bovendien kunnen ze de prestaties en risico's van de portefeuilles van hun klanten analyseren.
Venture360
venture360.co
Venture360 is het bedrijf dat het allemaal doet als het gaat om het beheren van uw venture -fonds. Back Office Accounting en Tax Powered by Proprietary Software voor dealpijplijnbeheer, portefeuilletracking en rapportage van beleggers. Dit alles tegen de meest concurrerende prijzen in de industrie.
Strabo
strabo.app
Strabo is een cloudgebaseerd platform dat u helpt om meerdere accounts van over de hele wereld in één dashboard te koppelen. Volg al het geld dat u bezit en verschuldigd bent, ontvang onmiddellijk een holistische vooruitzichten van uw vermogen en plan uw investeringen verstandig om het meeste uit uw geld te halen!
Stockspot
stockspot.com.au
Stockspot is de eerste en grootste digitale beleggingsadviseur van Australië. We zijn in 2013 opgericht met een missie om meer Australiërs te helpen toegang te krijgen tot deskundige investeringsadvies en portefeuillebeheer. We willen de hoge vergoedingen afschrikken, verwarrend jargon, eindeloos papierwerk en gebrek aan transparantie die de vermogensbeheerindustrie een slechte reputatie geeft. Tegenwoordig zijn we de grootste en snelstgroeiende digitale investeringsadvies (Robo-Advice) -service in Australië. We helpen duizenden Australiërs hun geld slimmer te beheren met onze low-fee transparante beleggingsdienst. Stockspot werd geselecteerd als een van de toonaangevende fintech-innovators wereldwijd door KPMG in 2014 en 2015, Azië's meest innovatieve nieuwe financiële technologie-start-up van 2014. We hebben ook net de 2020 Wealth Management Fintech van het jaar gewonnen.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, het Fintech -bedrijf dat pensioenspaarders helpt, ontvangt professioneel 401 (k) accountbeheer van hun vertrouwde financiële adviseur, is toegewijd aan het helpen van meer Amerikanen met pensioen met meer rijkdom en financiële zekerheid. Opgericht in 2012 werken we samen met geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA's), makelaars-dealers en enkele van de grootste financiële instellingen in het land om uitgebreidere vermogensbeheer te leveren.
Masttro
masttro.com
Masttro is een rijkdomtech -platform dat een 100% beeld van rijkdom mogelijk maakt. Het platform biedt een enkele bron van nauwkeurige, volledige gegevens om vermogenseigenaren de ultieme controle, transparantie en gemoedsrust te geven om in realtime geïnformeerde, gegevensgestuurde financiële beslissingen te nemen. Masttro biedt een totaal overzicht van het vermogen dat alle illiquide en vloeibare investeringen bestrijkt voor verplichtingen en passieactiva. Het wordt geleverd met een uitgebreide reeks functies, waaronder gegevensaggregatie, analyse en rapportage-allemaal beschermd door best-in-class cybersecurity-architectuur en databeveiligingsprotocollen.
illio
illio.com
We vergroten de betrokkenheid bij uw klanten door de transparantie te verbeteren. Op basis van een bekroond investeringsproces helpen onze eigen inzichten eindgebruikers en adviseurs te leren wat het belangrijkst is aan hun rijkdom. We streven ernaar om eenvoud, efficiëntie en transparantie te brengen voor de vermogensindustrie. Traditioneel is het analyseren van rijkdom een complex proces dat de productiviteit van adviseurs niet helpt. Bovendien is het uitleggen van rijkdom vaak jargon intens, wat niet helpt bij het begrip van belanghebbenden over wat ze bezitten. Ons Modular Wealth Platform is ontworpen om vermogensbedrijven, online platforms, familiebureaus, activa- of fondsbeheerders te ondersteunen met tijdbesparende analyses, gebruiksvriendelijke visualisaties en gepersonaliseerde portfolio -inzichten.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon is het digitale en grenzeloos platform voor vermogensbeheer om onze klanten in staat te stellen een financieel onafhankelijk leven te leiden door professioneel, internationaal vermogensbeheer toegankelijk te maken.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion is een toonaangevende wereldwijde leverancier van native SaaS-gebaseerde oplossingen en services voor beleggingsbeheer die klanten in staat stelt om te werken vanuit een enkele gouden gegevensbron van de front-office naar de achterkant. Een platform om Agility te stimuleren, enfusie levert bekroonde software, managed services en analyses aan meer dan 500 beleggingsmanagers en hedgefondsen van acht kantoren van vier continenten.
Asora
asora.com
Asora is een SaaS-oplossing voor kantoren met één en meergezinswoningen om activa te volgen en toezicht te houden, gegevensopname te automatiseren en digitale on-demand rapportage op internet en mobiel te verstrekken. Asora biedt een enkele veilige locatie voor alle gegevens van het gezin. De gegevens worden beschermd met altijd-op codering en robuuste beveiligingsprotocollen. Time-consumerende handmatige afhandeling van gegevens en het maken van meldingen uit meerdere gegevensbronnen wordt vervangen door geautomatiseerde gegevensfeeds, een enkele bron van waarheid en digitale on-demand rapportage.
Alphathena
alphathena.com
Hallo, we zijn Alphathena. We zijn hier om gepersonaliseerd belegging voor iedereen toegankelijk te maken door RIAS- en fintech-providers te bieden aan kant-en-klare directe indexeringstools. Onze ontwikkelaarvriendelijke API-infrastructuur en weboplossingen voeden de hele beleggingslevenscyclus met diensten, waaronder gepersonaliseerde en vooraf gebouwde indexen, geautomatiseerde belastingverliesoogst, op regels gebaseerde opnieuw in evenwicht, portefeuilleversovergangen en nog veel meer .. Elke oplossing is beschikbaar als een modulair aanbod om financiële adviseurs in staat te stellen een aangepaste set oplossingen te bouwen, zodat ze een gepersonaliseerde klantervaring kunnen leveren die hun bedrijf zal laten groeien. En al onze oplossingen zijn beschikbaar via onze moderne web-apps en via onze krachtige, cloudgebaseerde, fiduciair-conforme API-infrastructuur, die naadloze integratie in onze client front- en back-office workflows mogelijk maakt.
Skylark AI
skylarkai.com
Skye is het belangrijkste AI Diligence and Investment Analysis Platform ontwikkeld door Skylark AI. Met SKYE kunnen gebruikers multimodale ongelijksoortige gegevens sorteren en categoriseren om aangepaste enterprise-agenten te ontwikkelen die in staat zijn om inzichten te verstrekken, rapporten te genereren en als analist te dienen voor een veelheid van organisatorische behoeften. Dit is de analist die iedereen wenst dat ze hadden.
Sharesight
sharesight.com
SharesSight is een populaire online beleggingsportefeuilletracker die sinds 2007 draait. Dowiesight stelt gebruikers in staat om hun aandelen, ETF's, dividenden, transacties, aandelensplitsingen en automatisch te volgen, waardoor de noodzaak van gegevensinvoer en het besparen van beleggers tijd en geld besparen. Beleggers kunnen hun handelsgeschiedenis importeren uit hun aandelenmakelaarsrekening en laten zien dat de rest voor de rest zorgt - zie uw historische handelsprestaties in een grafiek, benchmark tegen elke andere beursindex of ETF, eenvoudige belastingrapporten uitvoeren en meer. Probeer vandaag gratis aandelen.
Quirion
quirion.de
Quirion heeft een revolutie teweeggebracht in vermogensbeheer en biedt al professioneel vermogensbeheer van slechts 10.000 (actie tot 31.07.2019: bij deelname aan de loterij bedraagt de minimale investering slechts 5.000 in het basispakket). En dat voor slechts 0,48 procent PA - geen extra kosten, verborgen kosten en commissies.
Kubera
kubera.com
Kubera is 's werelds modern moderne portfoliotracker -software. Hiermee kunt u al uw activa op één plek volgen: aandelen, besparingen, crypto, onroerend goed, verzamelobjecten, digitaal en meer. Kubera ondersteunt de meeste wereldwijde banken, makelaars, aandelen en valuta's. Kubera is privé, veilig en zo eenvoudig als een spreadsheet om te gebruiken. Met onze B2B White-Label-oplossing kunt u Kubera uitrollen naar uw klanten. Deze aangepaste en moderne portefeuilletracker kan worden gebruikt door particuliere banken, gecertificeerde financiële professionals, RIA's, Estate Planners, Wealth and Crypto Advisors om hun klantenbestand te verrassen, te behouden en te laten groeien. Neem contact met ons op voor een demo - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer is het enige platform voor digitale vermogensbeheer dat openbare en particuliere investeringsprestaties, financiële planningstools, projecties en benchmarking combineert in één krachtige oplossing, waardoor het gemakkelijk is om het geld te volgen.
InvestGlass
investglass.com
Investglass: Het All-In-One Swiss Automation Platform Investglass is een Zwitsers-gebaseerd automatiseringsplatform dat is ontworpen om uw bedrijfsactiviteiten te stroomlijnen met precisie en betrouwbaarheid. Het combineert CRM, Portfolio Management, Incident Management, Marketing Automation, Client Portal en Digital Onboarding Tools in één naadloze oplossing. Waarom kiezen voor Investglass? Op maat gemaakte digitale ervaring: uw digitale aanwezigheid creëren, ontwerpen en beheren met ongeëvenaarde aanpassing. Swiss Excellence: geopolitisch neutraal en veilig gehost op Zwitserse cloud, in Europa of direct op uw gebouwen voor volledige controle en naleving. Wereldwijd ideaal vertrouwd voor banken, overheidsentiteiten en groeiende bedrijven, Investglass machtigt meer dan 1.200 klanten in 20+ landen om hun klanten aan te trekken, te betrekken en te verrukken met bekroonde software. Ervaar de Zwitserse standaard in automatisering. Investeer in succes met Investglass.
Alto
altoira.com
Alto's Holistic Alternatives Investment Platform stelt individuele beleggers in staat om hun portefeuilles te diversifiëren door te investeren in alternatieve activa die lang van professionele beleggers zijn genoten. Alto biedt traditionele, Roth en Sep Iras en ontgrendelt de kracht van triljoenen in belegbare pensioensparen, waardoor beleggers meer toegang krijgen om deel te nemen aan alternatieve activa zoals private equity, risicokapitaal, cryptocurrency, echte activa, waaronder landbouwgrond, onroerend goed, goed wijn en kunst , en meer. Alto Solutions is een zelfgestuurde IRA-beheerder bouwt en exploiteert eenvoudig te gebruiken technologie waarmee individuele beleggers toegang hebben tot alternatieven. Alto's zelfgestuurde IRA-producten, de Alto IRA en Alto Cryptoira® bieden dezelfde fiscale voordelen als meer conventionele IRA's, terwijl ze toegang bieden tot investeringsmogelijkheden die de meeste beheerders niet bieden, zonder gecompliceerde of verborgen vergoedingen. Alto Securities is een volledige geregistreerde makelaar-dealer en lid van FINRA/SIPC waarmee Alto de kansen op het gebied van effecten van particuliere plaatsing op de markt kan brengen, verkopen en transacteren om gebruikers, zowel beleggers als emittenten te verkopen. Alto Capital is een vrijgestelde rapportage -adviseur die wordt gebruikt om unieke alternatieve investeringsmogelijkheden te bieden aan individuele geaccrediteerde beleggers door historisch institutionele barrières zoals minimale beleggingsbedragen te verlagen.
Shootih
shootih.com
Shootih is een manier om kleine en medium-cap bedrijven (zoals systango) te helpen hun cashflow, voorspellingen, investeringen, doelen, doelen te beheren en op één platform moeiteloos belasting efficiënter te worden met behulp van technologie. Het doel van Vinita en Nilesh is om eigenaren van kleine bedrijven en gevestigde ondernemers in staat te stellen zich te concentreren op wat belangrijk is (het bedrijf naar de gewenste hoogten brengen) en afleidingen (veroorzaakt door financieringsmisagement) te voorkomen. Met Shootih kunt u: 1. Cashflow bewaken over meerdere bankrekeningen en portefeuilles. 2. Voorspel uw uitgaven. 3. Toegang tot verschillende beleggingsinstrumenten die geschikt zijn voor een bedrijf. 4. Wees meer belastingefficiënter. 5. Last but not least, in staat om uw bedrijfsdoelen te volgen
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi stroomlijnt multi-asset investeringsprocessen met een aanpasbaar cloudgebaseerd platform voor portfolio-ontwerp, analyse en betrokkenheid. Jacobi is een pionier van "front office-to-client" -integratie en -digitalisering die boven en in traditionele bottom-up portfolio-managementtoepassingen zich bevindt. Met Jacobi kunnen activabeheerders schalen, op maat gemaakt, vooruitziend en historische analyse en daarom beter beheer van portefeuillerisico voor doelstellingen. Jacobi is gebouwd voor klantbetrokkenheid waarmee gebruikers hun beleggingsprocessen kunnen laten zien met interactieve, wit gelabelde dashboards, apps en rapporten. Jacobi biedt zijn technologie aan topbeleggers over de hele wereld, waaronder vermogensbeheerders, activa-eigenaren, vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs. Jacobi heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco met kantoren in Australië en Londen, het VK.
© 2025 WebCatalog, Inc.