Mezzi

Mezzi is bedoeld voor Amerikaanse beleggers die inzicht willen krijgen in hun beleggingen bij meerdere rekeningen en belastingbewuste manieren willen vinden om hun portefeuille te beheren. Koppel uw beleggings-, pensioen- en bankrekeningen en andere financiële rekeningen om uw nettovermogen, beleggingen, verdeling, inkomsten en beleggingsrendement op één plek te bekijken. Portefeuilleanalyses brengen overlappende fondsen, concentraties in aandelen en sectoren, kosten en mogelijke risico’s in kaart. De AI van Mezzi kan vragen beantwoorden over uw gekoppelde rekeningen en advies geven over het oogsten van fiscale verliezen, risico’s rond de wash-sale-regel, pensioenplanning en de verdeling van beleggingen. Mezzi geeft uitsluitend advies en heeft alleen-lezen toegang: het voert geen transacties uit, maakt geen geld over en houdt uw vermogen niet aan. U beslist zelf of u via uw broker actie onderneemt. Belasting- en beleggingsinzichten zijn afhankelijk van de informatie die beschikbaar is via uw gekoppelde rekeningen.

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd aan, verbonden met, geautoriseerd door, onderschreven door of op enige wijze officieel verbonden met Mezzi. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.