Verbeter uw ervaring met de desktopapp voor FutureVault op WebCatalog Desktop voor Mac, Windows.
Voer apps uit in afleidingsvrije venster met vele verbeteringen.
Beheer en schakel eenvoudig tussen meerdere accounts en apps zonder van browser te wisselen.
FutureVault is een digitaal platform dat is ontworpen om interacties tussen client-adviseur en documentbeheer binnen de sector voor vermogensbeheer te verbeteren. Het biedt een client life management kluis, die dient als een veilige digitale repository voor het opslaan en beheren van gevoelige documenten. Met deze kluis kunnen klanten veilig communiceren met hun netwerk van vertrouwde professionals, zoals nalatenschapsadvocaten, accountants en verzekeringsmakelaars.
Een van de belangrijkste kenmerken van FutureVault is het vermogen om een gecentraliseerde en georganiseerde manier te bieden om documenten te beheren, waardoor de transparantie en efficiëntie van naleving wordt gewaarborgd. Door te integreren met andere technologieën voor vermogensbeheer, helpt FutureVault vermogensadviseurs effectiever met klanten en hun volgende generatie, het bevorderen van een meer gepersonaliseerde en veilige ervaring.
Het platform maakt deel uit van een bredere inspanning om de normen voor naleving, beveiliging en vertrouwen in de vermogensbeheerindustrie opnieuw te definiëren. Door gebruik te maken van geavanceerde digitale tools, ondersteunt FutureVault toonaangevende vermogensbeheerbedrijven bij het leveren van een verbeterde waarde aan beleggers en klanten. De focus op digitaal documentbeheer en veilige interactiemogelijkheden maakt het een waardevol hulpmiddel voor professionals die hun activiteiten willen stroomlijnen met behoud van een hoog beveiligingsniveau en naleving.
Intelligente digitale kluisoplossingen voor bedrijven die klaar zijn voor de toekomst.
FutureVault is marktleider op het gebied van veilige documentuitwisseling en digitale kluisoplossingen voor organisaties in de financiële dienstverlening en vermogensbeheer, en verandert het paradigma van document- en informatiebeheer met de Personal Life Management Vault™ en Business Life Management Vault™. Het meerlaagse platform van FutureVault transformeert de waardeproposities van ondernemingen, adviseurs en klanten door de manier waarop documenten, gegevens en informatie worden beheerd binnen één veilige, auditklare, enkele bron van waarheid aanzienlijk te verbeteren. Door bedrijven van stroom te voorzien
Het white-label platform en de mobiele applicaties van FutureVault helpen bedrijven te voldoen aan de complianceregels, de gegevensprivacy te verbeteren, de front- en backoffice-efficiëntie te vergroten met automatisering en open API's, en een verbeterde digitale klantervaring te bieden om beter in contact te komen met huishoudens en de volgende generatie. Gegevensextractie en AI-gestuurde patronen om extra efficiëntie en inzicht te verkrijgen zijn beschikbaar voor zakelijke klanten.
FutureVault wordt erkend als een 5-sterren WealthTech-aanbieder en een van de 100 meest innovatieve wereldwijde WealthTech-oplossingen.
* Uitgelichte FutureVault-gebruiksscenario's (hieronder): Ontdek hoe toonaangevende financiële dienstverleners en vermogensbeheerorganisaties FutureVault gebruiken om te voldoen aan compliance, backoffice- en administratieve efficiëntie te verkrijgen, meer waarde aan hun klanten te bieden en uiteindelijk tijd en geld te besparen.
* Bied een unieke digitale klantervaring: stimuleer de betrokkenheid bij gezinnen (en de volgende generatie) door het gemakkelijker dan ooit te maken om de belangrijkste documenten van hun leven op te slaan, te openen en te beheren.
* Automatisch documenten leveren aan klanten: Lever automatisch maandelijkse overzichten, onboarding-documenten, belastingdocumenten, kwartaalrapporten en andere cruciale documenten aan uw klanten via API's en SFTP's.
* Veilig documenten uitwisselen en ontvangen: documenten veilig opvragen, ontvangen en uitwisselen met het hoofdkantoor, adviseurs, personeel, klanten, familieleden, toezichthouders en vertrouwde medewerkers.
* Automatiseer en verbeter eSignature-workflows: bespaar aanzienlijke backoffice- en administratieve kosten door onboardingprocessen te automatiseren en automatisch ondertekende documenten te leveren (en te archiveren).
* Voldoe aan de naleving van de regels voor boeken en bescheiden: Verbeter het beheer van de administratie, stroomlijn audits en voldoe vol vertrouwen aan de regelgeving inzake boeken en bescheiden die is opgesteld door de SEC, FINRA, IIROC, OSC en meer.
* Verminder en elimineer papier(werk): geef leiding aan uw digitale transformatie-initiatief door documentgestuurde processen te digitaliseren om te voldoen aan ESG-compliance en papier(werk) voorgoed te elimineren.
Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan FutureVault. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.
