DecisionVault

DecisionVault is een intakeportaaloplossing voor advocaten op het gebied van vermogensplanning. Met DecisionVault is de advocaat (of zijn personeel) niet langer gedwongen om klantcontact- en vermogensinformatie opnieuw in te typen in verschillende systemen. De cliënt doorloopt de vragenlijst in zijn eigen tempo, voert informatie in over zichzelf, zijn kinderen en andere familieleden, beantwoordt aanvullende vragen en vult de inventaris van bezittingen in. Vervolgens kan de advocaat de informatie op verschillende manieren exporteren en met één druk op de knop de contactpersonen volledig synchroniseren met hun Case Management-tool of Draft Platform.