Canopy

Canopy is een uitgebreide software voor praktijkbeheer die is ontworpen om boekhoudkundige en belastingprofessionals te ondersteunen. Het biedt een robuuste reeks tools om klantrelaties, workflowbeheer en belastinggerelateerde taken te stroomlijnen. Het platform bevat een CRM -systeem (Client Relationship Management), dat helpt bij het opbouwen van sterke klantverbindingen door middel van veilige communicatie en documentverdeling. Bovendien biedt Canopy een clientportaal waar klanten gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot documenten en delen, samenwerking en beveiliging kunnen verbeteren.

Een van de belangrijkste sterke punten van luifel zijn de belastingoplossingen van de belastingworkflow, waaronder geautomatiseerde belastingresolutiediensten en integraties met de IRS. Deze functie vereenvoudigt complexe belastingtaken door het ophalen van transcript te automatiseren en vooraf gebouwde sjablonen voor letters voor belastingresolutie te verstrekken. Canopy biedt ook geavanceerde documentbeheermogelijkheden, zodat alle bestanden worden georganiseerd en veilig worden opgeslagen. Het platform ondersteunt esignatures voor snelle goedkeuringen en omvat functies zoals tijd- en factureringsbeheer om bedrijven te helpen bij het volgen van klantbetalingen en winstgevendheid.

De AI -functionaliteit van Canopy helpt bij het automatiseren van routinetaken, zoals e -mailbeheer en workflowoptimalisatie, waardoor professionals zich kunnen concentreren op meer kritische aspecten van hun werk. Het platform is zeer aanpasbaar, waardoor bedrijven het kunnen aanpassen aan hun specifieke behoeften. Het bevat ook functies zoals meldingen en een liveboard voor het opzetten van meldingen op basis van specifieke statistieken, het verbeteren van de algehele efficiëntie van de praktijkbeheer. Over het algemeen is luifel ontworpen om praktijkbeheer te verbeteren door klantinteracties te vereenvoudigen, workflows te stroomlijnen en de productiviteit voor boekhoudkundige en belastingbedrijven te verbeteren.