Zocks

Zocks

Belum memasang WebCatalog Desktop? Muat Turun WebCatalog Desktop.

Zocks ialah pembantu mesyuarat AI untuk penasihat kewangan yang automatikkan penyediaan mesyuarat, catatan, tindakan dan susulan, kemas kini CRM dan lindungi privasi tanpa rakaman.

Tingkatkan pengalaman anda dengan aplikasi desktop untuk Zocks di WebCatalog Desktop untuk Mac, Windows.

Jalankan aplikasi dalam tetingkap tanpa gangguan dengan banyak ciri penambahbaikan.

Urus dan tukar antara beberapa akaun dan aplikasi dengan mudah tanpa menukar pelayar.

The AI Meeting Assistant made for Financial Advisors Build Unshakeable Client Relationships by being fully engaged in every client conversation. Zocks automates meeting prep, takes detailed notes from virtual and in-person meetings, captures action items, and drafts client follow ups — all without recording client conversations. Plus seamless integration with your CRM keeps client records up to date, creates tasks, and initiates workflows. SAVE TIME Automate your meeting prep, note taking, client communications, and follow ups Zocks reduces the time spent on administrative tasks, allowing advisors to spend more time building client relationships. Meeting prep, note taking, follow-ups, and CRM updates are all automated, saving significant time and effort. PROTECT CLIENT PRIVACY AND INCREASE COMPLIANCE Zocks leads the industry in data security, privacy, and compliance controls Zocks prioritizes data security and privacy, ensuring all client conversations are confidential and compliance is maintained with proper and complete documentation. SIMPLY BETTER CLIENT CONVERSATIONS Be fully present while Zocks captures detailed notes for financial planning, wealth management, tax and insurance planning Designed specifically for financial advisors, Zocks frees you up to fully engage with your clients, while automatically capturing all the important details from virtual or in-person meetings. LEVEL UP YOUR CLIENT EXPERIENCE Enhance the consistency, timeliness, and personalization of follow up communications Zocks captures and organizes structured meeting notes ensuring consistency across your clients and firm, and creates action items and follow up emails in your tone, style, and format. CLIENT INTELLIGENCE AND INSIGHTS FROM CONVERSATIONS Intelligently build client profiles and gain new insights across conversions Zocks builds comprehensive client profiles across conversations and time, which provides advisors valuable insights, helping them better serve their clients and identify opportunities across households. Leading Financial Advisors and Firms choose Zocks Client AI for unrivaled privacy and productivity.

ZOCKS adalah platform AI privasi pertama yang direka untuk membantu penasihat kewangan dalam menangkap pandangan pelanggan utama dan menyelaraskan aliran kerja. Ia mengubah perbualan klien ke dalam data berstruktur, yang boleh dilakukan, memberikan penasihat dengan pandangan berpusat maklumat pelanggan. Keupayaan ini meningkatkan penglibatan penasihat-klien dan membantu menguruskan kerumitan komunikasi pelanggan.

Salah satu ciri utama Zocks adalah keupayaannya untuk membina profil pelanggan yang komprehensif, menggabungkan data dari pelbagai mesyuarat pelanggan ke tempat yang boleh diakses tunggal. Integrasi ini membolehkan penasihat untuk mengekalkan rekod yang tepat dan terkini, yang penting untuk pematuhan dan aliran kerja pasca mesyuarat. Platform ini direka untuk bersesuaian dengan susunan teknologi sedia ada, seperti sistem pengurusan hubungan pelanggan (CRM), memudahkan integrasi lancar dengan alat dan proses semasa.

Dengan mengautomasikan tugas-tugas yang tidak disengajakan, Zocks mengurangkan beban pentadbiran kepada penasihat, membolehkan mereka memberi tumpuan kepada menyediakan perkhidmatan pelanggan berkualiti tinggi. Platform ini menyediakan penyelesaian yang cekap untuk merakam nota mesyuarat, membuat senarai tugas, dan menghantar ringkasan mesyuarat kepada pelanggan, dengan itu meningkatkan produktiviti keseluruhan dan kepuasan pelanggan. Zocks amat berguna untuk kedua -dua penasihat solo dan pasukan yang lebih besar yang ingin memanfaatkan teknologi AI untuk menyelaraskan aliran kerja komunikasi pelanggan.

Penerangan ini dijana oleh AI (kecerdasan buatan). AI boleh membuat kesilapan. Semak maklumat penting.

Laman web: zocks.io

Penafian: WebCatalog tidak terafiliasi, berkaitan, diberi kuasa, atau disahkan oleh ataupun dalam apa jua cara yang berkaitan dengan Zocks. Semua nama produk, logo, dan jenama ialah hak milik pemilik masing-masing.

Anda Mungkin Suka

© 2025 WebCatalog, Inc.

Zocks - Aplikasi Desktop untuk Mac, Windows (PC) - WebCatalog