Pontera

Belum memasang WebCatalog Desktop? Muat Turun WebCatalog Desktop.

Pontera ialah platform fintech yang membantu penasihat kewangan mengurus, menyelaraskan dan melaporkan akaun persaraan pelanggan (contoh: 401(k), 403(b)).

Tingkatkan pengalaman anda dengan aplikasi desktop untuk Pontera di WebCatalog Desktop untuk Mac, Windows.

Jalankan aplikasi dalam tetingkap tanpa gangguan dengan banyak ciri penambahbaikan.
Urus dan tukar antara beberapa akaun dan aplikasi dengan mudah tanpa menukar pelayar.

Muat Turun WebCatalog Desktop

Pontera™, the fintech company helping retirement savers receive professional 401(k) account management from their trusted financial advisor, is dedicated to helping more Americans retire with greater wealth and financial security. Founded in 2012, we work with Registered Investment Advisors (RIAs), Broker-Dealers, and some of the largest financial institutions in the country to deliver more comprehensive wealth management.

Pontera adalah platform teknologi kewangan yang direka untuk membantu penasihat kewangan menguruskan akaun persaraan pelanggan dengan lebih berkesan. Ia mengkhususkan diri dalam mengintegrasikan dan mengoptimumkan 401 (k), 403 (b), dan rancangan persaraan tempat kerja lain ke dalam strategi kewangan yang komprehensif. Dengan menyediakan platform yang selamat dan berpusat, penasihat boleh menganalisis, mengimbangi, dan melaporkan aset yang dipegang ini, memastikan pelan kewangan keseluruhan pelanggan bersatu padu dan sejajar dengan objektif mereka.

Ciri-ciri utama Pontera termasuk keupayaannya untuk menyatukan akaun persaraan pelanggan dengan portfolio pelaburan lain, yang membolehkan pengurusan peringkat isi rumah dan pengimbangan semula cekap cukai. Integrasi ini membolehkan penasihat untuk menyampaikan penyelesaian pelaburan peribadi yang mempertimbangkan semua aspek situasi kewangan pelanggan. Platform ini juga menyokong fungsi pengebilan dan pengurusan, menjadikannya lebih mudah bagi penasihat untuk menyediakan perkhidmatan pengurusan kekayaan holistik.

Perkongsian Pontera dengan institusi kewangan utama dan penyedia perisian pengurusan kekayaan meningkatkan keupayaannya, menawarkan penyelesaian berskala untuk penasihat untuk menguruskan portfolio kewangan yang kompleks dengan cekap. Dengan menyelaraskan pengurusan akaun persaraan, Pontera membantu penasihat memberi tumpuan kepada menyediakan hasil kewangan yang lebih baik untuk pelanggan mereka, akhirnya menyumbang kepada persaraan yang lebih selamat dan makmur.

Penerangan ini dijana oleh AI (kecerdasan buatan). AI boleh membuat kesilapan. Semak maklumat penting.

Kategori: FinanceInvestment Portfolio Management Tools

Laman web: pontera.com

Penafian: WebCatalog tidak terafiliasi, berkaitan, diberi kuasa, atau disahkan oleh ataupun dalam apa jua cara yang berkaitan dengan Pontera. Semua nama produk, logo, dan jenama ialah hak milik pemilik masing-masing.