Morningstar

morningstar.com

Morningstar Office는 MorningStar의 강력한 데이터, 분석 및 등급을 완전히 통합하는 RIAS (등록 투자 고문)를위한 유일한 턴키 포트폴리오 회계 및 실무 관리 플랫폼입니다. Morningstar Office에 포함 된 Advisors는 다음과 같습니다.보고 및 고객 참여 Morningstar Office에는 완전한 포트폴리오 관리 및 고객보고 경험이 있습니다. 모든 자산 및 부채는 집계 및 고려하여 고객 진술서, Advisors 웹 경험 및 클라이언트 웹 포털에서보고됩니다. 배치보고 기능은 단일 클라이언트 또는 전체 연습에 대한 PDF 클라이언트 보고서를 자동으로 생성합니다. Morningstar Research 및 Investment Data Morningstar 고유 한 투자 데이터 - 어드바이저는 업계 최고의 투자 데이터에 액세스 할 수 있습니다. 오픈 엔드 뮤추얼 펀드, 주식, 가변 연금/생활 하위 계정, 교환 거래 자금, 폐쇄 형 펀드, 별도의 계정 및 529 개의 대학 사무소 계획에 대한 데이터와 함께 해외 자금, 헤지 펀드, 헤지 펀드 및 채권. MorningStar® Back Office Services Morningstar Office에는 매일 다중 계약 수입 및 조정 서비스가 포함됩니다. 이를 통해 Advisors는 매일 아침 로그인하여 MorningStar® ByAllaccounts®를 통한 보류 자산뿐만 아니라 관리인의 최신 클라이언트 데이터를 볼 수 있습니다. Morningstar는 또한 다른 시스템에서 데이터를 변환하여 비용 기준을 포함한 실습을 위해 전체 트랜잭션 기록을 가져올 수 있습니다. 포트폴리오 모니터링 및 재조정 MorningStar® Total Rebalance Expert®는 가구 또는 계정 수준에서 포괄적 인 모델링, 모니터링 및 재조정을 제공합니다. 고문은 또한 세금 인식 도구를 사용하여 세금 손실을 기회 적으로 수확하고, 현금을 관리하며, 수수료와 자본 이득 분포를 최소화 할 수 있습니다. 재무 계획 및 위험은 고객이 의미있는 목표를 식별 한 다음 해당 목표를 Morningstar Goal Bridge와 함께 이해하기 쉬운 계획에 빠르게 연결하도록 도와줍니다. 어드바이저는 Morningstar의 목표 할당 지수와 비교하여 포트폴리오의 위험 수준을 측정하고 고객의 심리적 위험 허용 오차 및 목표 시간 지평을 기반으로 권장 자산 할당을 정의 할 수 있습니다. 고객 관계 관리 클라이언트 관리는 Redtail CRM (고객 관계 관리)을 통해 완전히 포함되어 통합되거나 Advisors는 Salesforce와 같은 다른 CRM 통합을 활용할 수 있습니다.

Ajaib

ajaib.co.id

주식 및 뮤추얼 펀드에 투자하는 현명한 방법. 인도네시아의 1 백만 ++ 사용자가 신뢰합니다.

Altruist

altruist.com

이타 주의자는 훌륭한 독립적 인 재정 조언을보다 효율적이고 저렴하며 접근하기 쉬운 임무를 수행하고 있습니다. 이 회사의 All-In-One Financial Advising Platform은 신탁 조언자에게 비즈니스 운영 비용을 크게 낮추기 위해 고안된 최첨단 도구를 제공합니다. 어드바이저는 한 곳에서 계정을 개설하고 자금을 지원하고 투자, 관리,보고 및 청구 할 수 있습니다. 완전 디지털 중개 (Altruist Financial LLC, 회원 Finra/SIPC) 인 Attruist는 고문에게 최선의 작업을 수행하고 고객이 돈에 대한 더 나은 경험을 할 수 있도록 도와줍니다. 2018 년 Jason Wenk CEO가 설립 한 Altruist는 2020 년 후반에 플랫폼을 시작했습니다.

Fundwave

fundwave.com

Fundwave는 거래, 투자 및 투자자 관계 팀을 하나의 단일 플랫폼으로 통합합니다. Fundwave는 다음을위한 솔루션을 제공합니다. 1. 벤처 캐피탈 2. 사모 펀드 3. SPVS 4. 펀드 5. 충격 기금 6. 가족 사무소 7. 부동산 자금의 주요 기능은 다음과 같습니다. 1. 펀드 관리 : 복잡한 할당, 펀드 회계 및 투자자보고. 여기에는 자본 통지 생성, NAV 진술 및 맞춤형 재무 보고서가 포함됩니다. 2. 포트폴리오 관리 : 실시간 분석, IRR 및 MOIC 계산, 캡 테이블 및 KPI 컬렉션으로 포트폴리오 성능을 추적합니다. 3. 투자자 관계 : 보고서, 자본 전화 및 기타 주요 문서를 공유하기위한 안전한 투자자 포털을 제공하여 투명성 및 투자자와의 커뮤니케이션 향상을 제공합니다. 4. 거래 파이프 라인 관리 : 거래 흐름을 조직하고 추적하여 펀드 매니저가 고위적 투자 기회에 집중할 수 있도록 도와줍니다.

Covercy

covercy.com

Covercy는 은행이 투자 관리를 충족시키는 최초의 부동산 신디케이션 플랫폼입니다. 자동 유통 및 자본 전화 지불 처리로 시간을 절약하고, 직관적 인 투자자 포털에 대한 LPS의 신뢰를 얻고, Covercy 지갑에서 보유한 자본 기금으로부터 관심을 창출하십시오. Altair VC. 이 회사는 뉴욕, 런던 및 텔 아비브에 사무소를두고 있습니다. 당사의 규제 파트너가 제공하는 지불 및 은행 서비스.