ReadyWhen

ReadyWhen은 법률, 금융 및 보험 전문가가 고객과 함께 유산 정보를 정리하고, 필요할 때 신뢰하는 사람들이 쉽게 찾을 수 있도록 돕습니다. 전문가 포털을 통해 실무자는 고객 계정을 만들고, 유언장, 부동산 기록, 세금 정보, 보험 서류 등의 문서를 업로드하며, 초기 상담 양식을 보내고, 내장된 메시지 기능으로 고객과 소통할 수 있습니다. 또한 기록을 준비하고 업로드하는 데 도움을 줄 직원을 추가할 수 있으며, 한곳에서 자신이 속한 고객 팀에 접근할 수 있습니다. 고객은 ReadyWhen을 이용해 자산, 법률 문서, 건강 정보, 디지털 계정을 정리하고, Teams를 통해 선택한 정보를 가족, 유언집행자 및 전문가와 공유할 수 있습니다. ReadyMode를 활성화하면 고객이 지정한 사람에게 보기 전용 접근 권한을 제공하고, 고객이 지정한 추억, 즉시 해야 할 일 또는 준비 사항을 공유할 수 있습니다. ReadyWhen은 유산 및 레거시 계획을 위한 서비스이며, 법률 문서를 작성하거나 법률 자문을 제공하는 서비스는 아닙니다.

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