Quik!

Quik!은 반복적인 데이터 입력을 줄이면서 계좌 및 고객 관련 서류를 작성하고 전송해야 하는 금융 자문가와 자산 관리팀을 위한 서비스입니다. 금융 양식 라이브러리를 제공하며, 사용자는 양식을 검색하고 작성한 뒤 고객 온보딩이나 계좌 변경과 같은 일반적인 업무 흐름에 맞춰 묶음으로 구성할 수 있습니다. CRM을 연결하면 양식에 고객 및 금융 전문가 정보를 미리 입력할 수 있으며, 양식에서 서로 다른 역할을 맡은 사람들의 정보도 포함할 수 있습니다. 사용자가 정보를 입력하면 Quik!은 해당 정보를 여러 양식의 일치하는 필드에 재사용할 수 있습니다. 필드 규칙은 누락되거나 형식이 잘못된 정보를 찾아내는 데 도움을 주며, 사용자는 작성 중인 양식을 저장하고 나중에 이어서 작업할 수 있습니다. 서명이 필요한 양식은 DocuSign 또는 SIGNiX를 통해 전송할 수 있습니다. Quik!은 범용 양식 제작 도구가 아니라 금융 서비스 업무 흐름을 위한 양식 처리 앱입니다. 업계 양식을 정기적으로 작성하고 해당 작업을 CRM 데이터와 연계하려는 팀에 적합할 수 있습니다. 이미 작성된 양식에서 데이터를 추출하려는 조직은 별도의 Quik! 제품이 있다는 점에 유의해야 합니다.

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