Holistiplan은 금융 고문이 고객을위한 세금을 분석하고 계획하는 방법을 변화시키는 수상 경력에 빛나는 세금 계획 소프트웨어입니다. Advanced OCR 기술을 통해 Holistiplan은 세금 환급을 신속하게 읽고 처리하여 주요 세금 계획 기회를 발견하는 맞춤형 흰색 표지 보고서를 작성합니다. 이 효율적인 접근 방식을 통해 고문은 포괄적 인 세금 전략을보다 정확하고 편리하게 제공 할 수 있습니다. Holistiplan은 세금 계획 외에도 고문이 고객의 가정, 자동차 및 우산 보험 적용 범위를 평가할 수 있도록 설계된 혁신적인 보험 위험 관리 도구를 갖추고 있습니다. 이 도구에는 인스턴트 주택 재건 비용 추정기와 같은 기능이 포함되어 있으며 잠재적 인 적용 범위 격차를 식별하여 세금을 넘어서는 다재다능한 재정 조언을 제공하는 고문을 지원합니다. Holistiplan은 세금 검토 과정을 자동화하여 고문이 더 강력한 고객 관계를 구축하고 전략 계획을 개발하는 데 집중할 수 있도록합니다. 복잡한 재무 데이터를 명확하고 실행 가능한 통찰력으로 전환함으로써 Holistiplan은 고객 참여를 향상시키고 고객이 정보에 입각 한 결정을 내릴 수 있도록합니다. Holistiplan은 숨겨진 기회를 발견하고 전체적인 재무 계획을 지원하는 다양한 기능을 통해 고문은 탁월한 가치를 제공하고 경쟁 시장에서 차별화 할 수 있도록합니다.

Holistiplan은 재무 고문이 전체적인 자산 관리 서비스를 제공 할 수 있도록 설계된 포괄적 인 재무 및 세금 계획 도구입니다. 고급 세금 분석 기능을 포괄적 인 재무 계획과 통합하여 고문은 고객에게 재무 자산 관리에 대한보다 미묘하고 통합 된 접근 방식을 제공 할 수 있습니다. 이 앱은 세금 관련 계획에 특히 유용하며, 부채 최소화를위한 세금 영향과 전략에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다.

Holistiplan의 주요 기능에는 세금 신고서를 분석하고 세금 절약 전략에 대한 실행 가능한 조언을 제공하는 능력이 포함됩니다. 또한 재무 계획을 세금 최적화와 결합하여 통일 된 전략을 만들기 위해 개별 고객 요구에 맞는 개인화 된 재무 계획의 창출을 촉진합니다. 이 접근법은 고문이보다 포괄적이고 조정 된 포트폴리오를 제공하여 재무 및 세금 관련 목표를 응집력있는 방식으로 해결함으로써 고객 참여 및 만족도를 향상시키는 데 도움이됩니다.

Advisors는 Holistiplan을 활용하여 강화 된보고 및 분석을 통해 워크 플로를 간소화하고 고객 커뮤니케이션을 개선 할 수 있습니다. 이 앱은 고객의 장기적인 재무 목표와 일치하는 고품질의 데이터 중심의 조언을 제공하여 자산 관리 및 세금 계획 전문가에게 전체적인 금융 서비스를 제공하려는 가치있는 도구를 제공하는 고품질의 데이터 중심 조언을 제공하는 고문을 지원합니다.

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