ProPricer
propricer.com
ProPricer는 제안 가격 책정의 개발, 제출, 평가, 협상 및 감사에서 효율성과 정확성을 극대화하는 솔루션을 생성하기 위해 구축된 제안 가격 책정 소프트웨어입니다. 과거 제안 데이터 저장부터 다양한 보고서 생성의 용이성에 이르기까지 ProPricer는 정부 계약업체가 빠르고 쉽게 맞춤형 제안을 작성하고 가정 분석을 수행하며 모든 제안 데이터를 하나의 소프트웨어 플랫폼으로 통합할 수 있도록 지원합니다. 1984년에 출시된 ProPricer는 미국 상위 10개 국방 계약업체를 포함하여 전 세계 조직의 신뢰를 받고 있습니다. 회사는 고객의 요구 사항을 ProPricer의 현재 및 미래 사용자 모두에게 혜택을 주는 제품 기능 및 개선 사항으로 전환하는 데 주력하고 있습니다. 자세히 알아보려면 https://www.propricer.com을 방문하세요. ProPricer의 이점 중 일부는 다음과 같습니다. - 계약자의 제안 가격 책정 프로세스를 간소화하여 가격 책정을 표준화합니다. - 시간 절약 사용자는 더 짧은 시간에 더 많은 RFP에 응답하고 더 많은 계약을 성사시킬 수 있습니다. - 함께 일할 수 있는 환경을 제공합니다. 여러 가격 책정자와 견적 담당자가 동시에 가격 책정의 다양한 측면을 다룰 수 있습니다. - RFP에 필요한 맞춤형 보고 및 출력물을 생성합니다. - 요율을 한 번 업데이트하면 제안 전체에 반영됩니다. - 스프레드시트에서 발생할 수 있는 수식 오류를 제거합니다.
Investipal
investipal.co
Investipal은 조언자가 각 고객의 계정에 대해 몇 분 안에 투자 정책 진술을 자동화하고 개인화 된 포트폴리오를 제작할 수있는 AI 지원 포트폴리오 관리 솔루션입니다. 당사의 솔루션에는 화이트 라벨이있는 클라이언트 포털이 포함되어있어 기계 학습이 가능하게 재조정 및 포트폴리오에 대한 위험 감지와 함께 실시간 성능 업데이트를 공유합니다.
Altruist
altruist.com
이타 주의자는 훌륭한 독립적 인 재정 조언을보다 효율적이고 저렴하며 접근하기 쉬운 임무를 수행하고 있습니다. 이 회사의 All-In-One Financial Advising Platform은 신탁 조언자에게 비즈니스 운영 비용을 크게 낮추기 위해 고안된 최첨단 도구를 제공합니다. 어드바이저는 한 곳에서 계정을 개설하고 자금을 지원하고 투자, 관리,보고 및 청구 할 수 있습니다. 완전 디지털 중개 (Altruist Financial LLC, 회원 Finra/SIPC) 인 Attruist는 고문에게 최선의 작업을 수행하고 고객이 돈에 대한 더 나은 경험을 할 수 있도록 도와줍니다. 2018 년 Jason Wenk CEO가 설립 한 Altruist는 2020 년 후반에 플랫폼을 시작했습니다.
Propoze
propoze.app
Propoze는 사용자가 판매 제안서를 신속하게 작성하고 공유할 수 있게 해주는 사용하기 쉬운 제안 관리 소프트웨어입니다. 단순성과 사용 용이성으로 인해 경쟁사 중에서 눈에 띕니다. 끌어서 놓기 방식의 제안서 작성 도구를 사용하면 사용자는 단 몇 분 만에 제안서를 작성할 수 있으며 기본적으로 모든 제안서는 시각적으로 멋지게 보입니다. Propoze는 주로 프리랜서와 중소기업을 위해 설계되었습니다. 더 많은 고객을 확보하고 비즈니스를 성장시키는 데 도움을 주기 위해 Propoze는 사용자가 영원히 무료 플랜이라 하더라도 무제한의 제안서를 생성하고 무제한의 고객을 온보딩할 수 있도록 허용합니다. Propoze를 사용하면 사용자는 자신만의 맞춤형 서비스와 유닛을 생성하고 관리할 수 있으며, 필요한 만큼 앱에 클라이언트를 추가할 수 있습니다.
AlphaResearch
alpharesearch.io
AlphaResearch는 투자자가 구조화되지 않은 텍스트, 서류, 수익 보고 기록 등에서 정보를 추출하는 데 도움을 줍니다.
Bidsketch
bidsketch.com
Bidsketch 제안 소프트웨어를 사용하면 전문가 수준의 클라이언트 제안을 50% 단축된 시간에 작성, 전자 서명 및 추적할 수 있습니다.
Vumi
vumi.io
Vumi는 ISCS (Investment Service Company)에 서비스를 제공하는 자산 관리 소프트웨어로, 고객의 투자에 대한 포괄적이고 통일 된 견해를 제공합니다. 고급 기술과 직관적 인 현대적인 인터페이스를 통해 Vumi를 통해 재무 고문은 여러 소스에서 데이터를 통합하고 시각화 할 수 있습니다. 또한 고객 포트폴리오의 성능과 위험을 분석 할 수 있습니다.
Vyzer
vyzer.co
Vyzer는 하나의 강력한 솔루션에서 공개 및 민간 투자 성과 추적, 재무 계획 도구, 예측 및 벤치마킹을 결합한 유일한 디지털 자산 관리 플랫폼으로 돈을 쉽게 따르기 쉽습니다.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
금융 자문가가 판매 및 마케팅 프로세스를 자동화하여 리드의 비즈니스 전환율을 높이는 데 도움이 되는 최초의 AI 기반 금융 자문 판매 및 마케팅 자동화 플랫폼입니다.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite는 대출 관리 환경을 변화시키도록 설계된 혁신적인 클라우드 기반 솔루션입니다. 우리 플랫폼은 대출 시작부터 서비스, 신용 관리까지 대출 수명주기의 모든 단계를 비교할 수 없는 효율성으로 간소화합니다. 금융 기관은 TaskSuite를 활용하여 수동 작업을 줄이고 의사 결정을 가속화하며 고객 만족도를 높이는 원활하고 자동화된 프로세스를 누릴 수 있습니다. 우리의 혁신적인 시스템은 강력한 사용자 정의 옵션을 제공하여 브로커와 대출 기관 모두의 고유한 요구 사항을 충족하는 맞춤형 접근 방식을 허용합니다. TaskSuite는 포괄적인 분석, 실시간 추적 및 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하여 고객이 경쟁적인 금융 시장에서 앞서 나갈 수 있도록 보장합니다.
4Degrees
4degrees.ai
4Degrees CRM은 팀이 전문 네트워크를 최대한 활용할 수 있도록 지능적인 관계 및 거래 관리 도구를 제공합니다. 우리는 벤처 캐피털, 사모 펀드, 인수합병, 투자 은행, 상업용 부동산, 컨설팅 등 거래 중심 산업을 위해 만들어졌습니다. 당사의 소프트웨어는 팀의 네트워크를 쉽고 직관적으로 검색하는 기능과 자동화된 데이터 입력 및 지능형 경고를 결합하여 관계를 발전시키거나 거래를 진전시킬 수 있는 기회를 결코 놓치지 않습니다.
Hubly
myhubly.com
Hubly의 소프트웨어는 성장하는 금융 자문 회사가 모범 사례 워크플로, 프로세스 및 개별 고객 관계를 관리하는 시각적 대시보드를 통해 뛰어난 고객 경험을 제공하는 데 도움이 됩니다. Hubly의 사용하기 쉬운 기술은 금융 자문가와 그 팀의 문제가 발생하는 것을 방지합니다.
Datasite
datasite.com
데이터사이트는 거래가 이루어지는 곳입니다. 180개국에서 거래를 주도합니다. 판매측, 구매측 및 그 이상 전반에 걸쳐 최고 수준으로 제공합니다. Datasite는 M&A, 구조 조정 및 관리, 자본 조달 등 금융 거래의 전체 범위를 관리하기 위한 안전한 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 우리의 직관적인 플랫폼은 조직 내외에서 파일 공유 및 협업을 가능하게 하는 엄격한 보안을 제공합니다. 가상 데이터룸(VDR) 이상의 Datasite는 거래 소싱 및 거래 준비부터 합병 후 통합(PMI)에 이르기까지 구매측 및 판매측 팀의 일정을 단축하는 안전한 협업 소프트웨어를 통해 전체 거래 수명주기에 걸쳐 자문가와 고객을 지원합니다. ) GDPR 및 CCPA 요구 사항을 포함한 규정 준수를 충족합니다. 전 세계적으로 M&A 실사를 위한 최고의 가상 데이터룸인 Datasite는 자동화된 편집과 같은 AI/ML 지원 도구를 포함하는 획기적인 기술로 꾸준히 인정받고 있습니다. 실사 외에도 Datasite는 산업 전반에 걸쳐 투자 은행, 기업 개발, 사모 펀드 및 법률 회사를 위한 거래 및 문서 관리 솔루션을 제공합니다.
Tegus
tegus.com
Tegus는 기관 투자자와 기업이 연구를 수행하는 방식을 현대화하고 간소화합니다.
Doceo
doceo.tv
우리의 임무는 소매 투자자에게 짧은 분석 비디오를 통해 투자 관리자가 직접 정기적이고 시기적절한 업데이트에 액세스할 수 있는 플랫폼을 제공하여 모든 주주에게 투명성을 높이는 것입니다.
Aiera
aiera.com
Aiera는 이용 가능한 모든 월스트리트 이벤트를 포괄하는 유일한 LIVE 이벤트 모니터링 및 검색 플랫폼으로, 실시간 전사 및 원클릭 오디오를 제공합니다. 이러한 경험은 서류, 뉴스, 정서 및 주요 주제 분석과 같은 기타 회사별 데이터 전반에 대한 검색 및 협업을 제공하는 사용하기 쉬운 데스크톱 및 모바일 앱을 통해 제공됩니다. Aiera는 전 세계 13,000개 이상의 회사에서 매년 60,000회 이상의 투자자 회의 및 수익 이벤트(연결률 95% 이상)를 다룰 예정입니다. Aiera는 저렴한 구독 가격으로 누구나 이용할 수 있으며 직접 통합이나 API를 통해서도 액세스할 수 있습니다.
NMI
nmi.com
NMI를 사용하면 더 나은 솔루션을 구축하려는 ISV, 서비스 가치를 높이려는 ISO, 결제 처리 도구를 제공하는 은행 등 이상적인 완전한 상거래 제품을 만들 수 있습니다. 또한 당사는 판매자와 직접 협력하지는 않지만 매장 내, 모바일, 온라인, 무인 등 모든 참여 지점에서 판매자가 결제를 수락할 수 있는 기능을 제공할 수 있습니다.
Tango
tangoagreements.com
크리에이티브 에이전시를 위한 고객 참여 소프트웨어입니다. 제안서 승인을 간소화하고 송장 발행 및 결제를 자동화하며 추가 서비스 구매를 단순화합니다.
RevOps
revops.io
RevOps는 영업 조직이 더 많은 거래를 더 빠르게 마감하고, 브랜딩을 통합하고, 계약 오류를 줄이고, 중앙 집중식 계약 저장소를 제공하는 데 도움이 되는 확장 가능한 Deal Desk 운영을 기업이 구축할 수 있도록 지원한다는 단순한 사명을 가진 최신 Deal Desk 플랫폼입니다. ***협업, 가격, 견적*** 이메일과 Slack 메시지를 주고받을 필요 없이 공동으로 거래를 생성하세요. -상황에 맞는 거래 체결 -변경 사항 감사 추적 -세부적인 승인 ***
Revv
revv.so
Revv는 문서 자동화 및 워크플로우의 한계를 뛰어넘습니다. Revv는 풍부한 템플릿 라이브러리에서 문서를 생성하거나 전자 서명을 위해 외부 WORD/PDF 문서를 업로드하고 보낼 수 있는 유연성을 제공합니다. 또한 가능한 모든 전자 서명 시나리오를 충족하기 위해 다양한 서명 유형을 제공합니다. 전자 서명을 위한 대량 문서를 생성하거나 입력 가능한 웹 양식에서 서명을 얻으려는 경우 Revv를 사용하면 모든 것이 가능해집니다. 즉각적인 알림, 문서 분석 및 감사 추적을 제공하여 최신 상태를 유지합니다. Revv는 이메일 및 SMS 인증을 통해 전자 서명 프로세스의 보호를 두 배로 강화합니다. Revv는 최첨단 증거 관리를 통해 강력한 전자 서명 증명을 제공합니다. 또한 clickwrap 서명에 대한 비디오 인증도 제공합니다. 비즈니스 앱을 Revv와 통합하여 복잡한 작업을 단순화하고 문서 워크플로를 원활하게 실행하세요. Revv는 언제 어디서나 모든 장치에서 비즈니스를 운영할 수 있는 올인원, 코드 없는 문서 워크플로 자동화 플랫폼입니다. Revv는 강력한 보호 기능을 제공하며 여러 수준의 암호화 및 현지 법률 준수를 통해 안전한 환경에서 작동합니다. 이점: 더 나은 거버넌스 및 규정 준수 - Revv는 모든 전자 서명된 문서에 법적 구속력을 부여하는 ESIGN Act, UETA 및 eIDAS 규정을 준수합니다. Revv는 전자 서명의 모든 요구 사항을 충족합니다. - 서명 의도: Revv는 서명자에게 전자 서명을 제출하도록 요청하여 서명자의 의도를 확인합니다. - 전자적으로 비즈니스 수행에 대한 동의: Revv는 문서를 제출하기 전에 서명자에게 서명을 확인하도록 요청하여 동의 요구 사항을 충족합니다. Revv는 또한 수신자에게 서명 요청을 거부할 수 있는 옵션을 제공합니다. - 서명 속성: 각 거래에 대한 전체 감사 추적을 통해 문서 제어를 구축합니다. Revv는 날짜 및 시간 스탬프, 서명자의 세부 정보 및 IP 주소와 함께 모든 작업을 캡처하고 저장하여 서명 속성을 충족합니다. - 기록 보존: Revv는 서명된 기록의 사본을 자동으로 생성하여 거래 증명을 유지하기 위해 보낸 사람과 받는 사람 모두에게 보냅니다. 전자 서명으로 새로운 가능성을 창출하고 비즈니스 이점을 극대화하는 강력한 기능 - - 템플릿의 양식 필드로 동적 필드를 생성하고 문서 생성 프로세스 속도를 높입니다. 선택한 템플릿을 사용하고 양식 필드에 사용자 정의 세부 정보를 추가한 후 고객에게 전송하여 필요한 정보를 입력하고 문서에 전자 서명하세요. - PDF 또는 DOCX 파일을 업로드 및 전송하고, 편집하고, 전자 서명을 위해 전송할 수 있는 유연성. - '채우기 및 서명' 기능을 사용하여 서명자로부터 중요한 데이터를 텍스트 또는 이미지 형태로 수집합니다. - 즉시 사용 가능한 템플릿과 풍부한 편집기를 통해 비즈니스 문서를 즉시 생성 및 사용자 정의하고 비즈니스 전환율을 높일 수 있습니다. - 대량 전송 기능을 사용하여 여러 수신자에게 문서 전송을 자동화하고 생산성을 높입니다. - Zapier, Retool 및 기본 API를 통해 일상적인 비즈니스 앱을 통합하여 전자 서명 워크플로를 구성하고 더 많은 시간, 비용 및 리소스를 절약하세요. - 서명 유형을 자유롭게 선택할 수 있습니다(클릭하여 서명, 서명 그리기 또는 클릭하여 이니셜). - 적시에 고객을 개입하고 참여시키기 위한 실시간 추적 및 분석. - 이메일, 공유 가능한 링크, 입력 가능한 웹 양식 또는 API 통합을 통해 온라인으로 문서에 서명할 수 있는 다양한 선택 사항. 비교할 수 없는 보안 - - 글로벌 및 현지 전자 서명 법률과 최신 산업 표준을 준수합니다. - 서명자의 신원을 보장하기 위한 2단계(SMS 및 이메일) 인증. - AWS 글로벌 클라우드 인증(CSA, SOC 1, SOC2 및 ISO 27001)을 통한 높은 수준의 보안으로 모든 단계에서 데이터를 보호합니다. - PCI DSS 준수 결제 게이트웨이 평생 저장 - Revv는 기록을 영원히 안전하고 정리하며 쉽게 액세스할 수 있는 클라우드 기반 저장 공간을 제공합니다. 향상된 고객 경험 - - SMS를 통해 문서를 모바일 장치로 즉시 전송하고 고객 이탈률을 줄입니다. - 문서 내에서 고객 및 팀 구성원과 상호 작용하고 서명 프로세스를 가속화하는 공동 작업 기능입니다. 코딩 기술이 필요하지 않은 DIY 플랫폼 - Revv는 사용이 매우 간단하고 탐색하기 쉽습니다. 직관적인 인터페이스에는 외부 도움이나 특별한 기술이 필요하지 않습니다. 고객의 역량을 강화하기 위해 구축된 지원 시스템 - - 귀하의 비즈니스에 역량을 더하기 위해 그 이상을 수행하는 전문가로 구성된 고객 지원 팀입니다. - 연중무휴 채팅 지원 - 문서에 대한 다국어 지원 - 템플릿 디자인 및 생성 지원 - 전체 프로세스를 안내하는 도움말 센터, 지원 문서 및 비디오
WorkRails
workrails.com
WorkRails의 서비스 CPQ는 엔터프라이즈 기술 회사가 전문 서비스 견적을 빠르고 쉽게 작성할 수 있도록 지원합니다. 우리는 복잡한 서비스를 판매하지만 정확성과 적시성에 어려움을 겪는 팀에 이상적입니다. WorkRails 서비스 CPQ 플랫폼은 서비스 판매 방식을 표준화하여 반복성, 규모 및 수익 가속화를 허용합니다. WorkRails는 영업, 전문 서비스 및 고객 간의 사일로를 무너뜨리고, 다른 기록 시스템에 연결하고, 이중 입력과 오류를 제거하고, 판매를 쉽게 만듭니다. WorkRails는 Salesforce.com, Conga 및 Microsoft Dynamics와의 기본 통합을 포함하여 기존 기술 스택과 통합됩니다. WorkRails의 서비스 CPQ를 통해 40,000개 이상의 전문 서비스 견적이 구성되었습니다. WorkRails 고객은 서비스 견적 작성 시간을 몇 주에서 몇 시간으로 단축하여 전체 판매 주기 시간을 단축하고 제품 채택률을 높이며 이탈률을 낮췄습니다.
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs는 눈에 띄고 거래를 성사시키는 중요한 RFP 응답 및 제안서 생성을 자동화하는 워싱턴 주 시애틀에 기반을 둔 AI 기반 제안 관리 소프트웨어 제공업체입니다. 이 회사는 WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Levin, Panasonic, Canon, Ricoh 등과 같은 회사의 기업 제안 및 영업 팀을 지원합니다. 수익 팀은 더 많은 제안을 더 빠르게 생성하고, 거래 속도를 높이고, 성사율을 높이며, 판매 비용을 절감할 수 있습니다. www.qorusdocs.com에서 자세히 알아보세요.
DocSales
docsales.com
자동 조종으로 판매 종료: DocSales는 수상 경력이 있는 B2B SaaS 플랫폼으로, 클릭이나 노력 없이 선택한 CRM을 통해 제안서 및 계약을 생성할 수 있습니다. 내장된 전자 서명 플랫폼은 고객이 문서에 전자 서명할 때 결제를 처리하여 영업 담당자가 거래를 더 빠르게 성사시키는 데 도움이 됩니다. ZERO CLICK으로 견적, 제안, 계약을 작성하세요. CRM에서 영업 문서로 기회 카드를 드래그하기만 하면 됩니다.
Oneflow
oneflow.com
Oneflow는 전체 계약 프로세스를 처음부터 끝까지 한 곳에서 자동화하는 플랫폼입니다. 투박하고 정적인 계약을 마치 마법처럼 느껴지는 유용하고 진정한 디지털 계약으로 바꿔줍니다. 프로세스가 더 빨라지고, 더 나은 의사결정이 이루어지며, 거래가 더 빨라집니다. 이는 모든 형태와 규모의 팀이 계약을 처리하는 더 쉽고, 원활하고, 스마트한 방법입니다. oneflow.com에서 Oneflow를 무료로 사용해 보세요.
Growjo
growjo.com
Growjo는 연간 수익, 경쟁사 분석, "직원 수" 증가, 자금 조달 뉴스, 판매 및 금융, 가치 평가 증가 및 기타 성장 요인을 사용하여 세계에서 가장 빠르게 성장하는 기업과 스타트업을 추적합니다.
Venture360
venture360.co
Venture360은 벤처 펀드를 관리 할 때 모든 일을하고 있습니다. 거래 파이프 라인 관리, 포트폴리오 추적 및 투자자보고를위한 독점 소프트웨어의 백 오피스 회계 및 세금. 이 모든 것은 업계에서 가장 경쟁력있는 가격에 있습니다.
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Strabo는 클라우드 기반 플랫폼으로, 하나의 대시 보드에서 전 세계 여러 계정을 연결하는 데 도움이됩니다. 소유하고 빚진 모든 돈을 추적하고, 순자산에 대한 전체적인 전망을 즉시 얻고, 돈을 최대한 활용하기 위해 현명하게 투자를 계획하십시오!
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StockSpot은 호주 최초이자 가장 큰 디지털 투자 고문입니다. 우리는 2013 년에 더 많은 호주인들이 전문가 투자 조언 및 포트폴리오 관리에 접근 할 수 있도록 돕는 임무를 수행했습니다. 우리는 높은 수수료, 혼란스러운 전문 용어, 끝없는 서류 및 투명성 부족으로 자산 관리 산업에 나쁜 평판을 제공하고자합니다. 오늘날 우리는 호주에서 가장 크고 빠르게 성장하는 디지털 투자 조언 (Robo-Advice) 서비스입니다. 우리는 수천 명의 호주인들이 저급 투명 투자 투자 서비스로 돈을 똑똑하게 관리하도록 돕고 있습니다. Stockspot은 2014 년과 2015 년 KPMG에 의해 전 세계 최고의 핀 테크 혁신가 중 한 명으로 선정되었습니다. 아시아에서 2014 년 가장 혁신적인 새로운 금융 기술 스타트 업인 우리는 또한 올해의 2020 자산 관리 핀 테크에서 우승했습니다.
SigFig
sigfig.com
Sigfig는 금융 서비스 조직을위한 소프트웨어를 구축하며, 재무 관리자를위한 디지털 자산 관리 플랫폼에서 소매 은행가를위한 발견 도구가 필요합니다.
Pontera
pontera.com
Fintech Company를 돕는 퇴직자 보호소를 돕고있는 Pontera ™는 신뢰할 수있는 재무 고문으로부터 전문가 401 (k) 계정 관리를 받는다. 2012 년에 설립 된 우리는 등록 된 투자 고문 (RIAS), 중개인 딜러 및보다 포괄적 인 자산 관리를 제공하기 위해 미국 최대의 금융 기관과 협력하고 있습니다.
