Canopy

Canopy는 회계 및 세금 전문가를 지원하도록 설계된 포괄적 인 실습 관리 소프트웨어입니다. 클라이언트 관계, 워크 플로 관리 및 세금 관련 작업을 간소화 할 수있는 강력한 도구 제품군을 제공합니다. 이 플랫폼에는 CRM (Client Relationship Management) 시스템이 포함되어있어 안전한 커뮤니케이션 및 문서 공유를 통해 강력한 클라이언트 연결을 구축 할 수 있습니다. 또한 Canopy는 고객이 문서에 쉽게 액세스하고 공유 할 수있는 클라이언트 포털을 제공하여 협업 및 보안을 향상시킵니다.

캐노피의 주요 강점 중 하나는 자동 세금 해결 서비스 및 IRS와의 통합을 포함하여 세금 워크 플로우 솔루션입니다. 이 기능은 전사 검색을 자동화하고 세금 해결 서한을위한 사전 구축 된 템플릿을 제공하여 복잡한 세금 작업을 단순화합니다. Canopy는 또한 고급 문서 관리 기능을 제공하여 모든 파일이 구성되고 안전하게 저장되도록합니다. 이 플랫폼은 빠른 승인을 위해 Esignatures를 지원하며 시간 및 청구 관리와 같은 기능을 포함하여 회사가 고객 지불 및 수익성을 추적 할 수 있도록 도와줍니다.

Canopy의 AI 기능은 이메일 관리 및 워크 플로 최적화와 같은 일상적인 작업을 자동화하는 데 도움이되므로 전문가가 작업의보다 중요한 측면에 집중할 수 있습니다. 이 플랫폼은 고도로 사용자 정의 할 수 있으므로 회사가 특정 요구에 맞게 조정할 수 있습니다. 또한 특정 메트릭을 기반으로 알림을 설정하기위한 Alerts와 같은 기능 및 전체 실습 관리 효율성을 향상시키는 기능도 포함됩니다. 전반적으로 Canopy는 클라이언트 상호 작용을 단순화하고 워크 플로를 간소화하며 회계 및 세금 회사의 생산성을 향상시켜 실무 관리를 향상 시키도록 설계되었습니다.