Asset-Map

재무 자문가와 재무 설계 전문가를 위해 Asset-Map은 고객 가구의 재무 상황을 더 쉽게 파악하고 논의할 수 있도록 돕습니다. 자문가는 온라인 정보 수집 인터뷰를 통해 고객이나 잠재 고객으로부터 정보를 수집한 다음, 시각적 보고서에 가구 구성원과 법인 및 자산, 부채, 소득, 보험 정보를 함께 정리할 수 있습니다. 이 플랫폼에는 주요 재무 수치를 검토하고, 잠재적 위험과 목표 달성을 위한 자금 부족분을 살펴보며, 원본 기록을 변경하지 않고 가상 시나리오를 반영한 ‘가정(what-if)’ 버전의 지도를 만드는 도구도 포함되어 있습니다. 자문가는 고객용 보고서를 생성할 수 있으며, 해당 기능이 활성화된 경우 권한 설정이 적용된 고객 포털을 통해 선택한 정보를 공유할 수 있습니다. 고객은 정보 업데이트를 제안할 수 있으며, 실제 변경이 이루어지기 전에 자문가가 이를 검토합니다. Asset-Map은 소비자용 독립 예산 관리 앱이나 투자 거래 앱이 아니라, 가구 정보를 정리하고 재무 설계 관련 대화를 지원하기 위한 자문가용 업무 공간으로 설계되었습니다. 기능 제공 여부는 회사의 설정이나 구독 요금제에 따라 달라질 수 있습니다.

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