ドキュメント生成用のアプリケーションを使用すると、Salesforce CRM ユーザーはデータ駆動型ドキュメントを効率的に作成、カスタマイズ、編集、生成できるようになり、業務効率が向上し、ブランドと企業イメージの一貫性が確保されます。これらのアプリケーションは、Salesforce CRM 内でのさまざまな一般的なドキュメント生成のユースケースに対応し、Word、Excel®、PowerPoint®、PDF、または HTML 電子メールなどの形式で出力を生成します。ドキュメント生成アプリケーションは、ブランドの一貫性を簡単に維持できるだけでなく、条件付き書式設定も提供します。作成された文書には、提案書、法的文書、プレゼンテーション、見積書、契約書など、幅広い機能が含まれています。

新しいアプリを提案

DocuSign

docusign.com

DocuSignは、ユーザーが任意のデバイスからドキュメントに安全に電子署名を行い、管理できるクラウドベースのプラットフォームです。

DealHub.io

dealhub.io

DealHub.ioは、見積もりから収益化を支援するソフトウェアで、プロセスの合理化、自動化、CRMとの統合を提供します。

Formstack

formstack.com

Formstackは、デジタルフォームの作成とデータ収集を自動化するクラウドベースのソリューションです。様々なテンプレートと統合機能を提供します。

Concord

concordnow.com

Concordは、契約の作成、交渉、署名、管理を一元化するツールです。チームや顧客と協力し、効率的に契約を処理できます。