金融サービスソフトウェアには、会計、銀行、投資、保険、資産管理などの運営の管理と合理化における金融業界をサポートするために設計されたさまざまなツールとプラットフォームが含まれています。このカテゴリは、金融機関、アドバイザー、およびクライアントがトランザクション処理やリスク管理から顧客関係管理（CRM）や規制のコンプライアンスまで、あらゆるものを処理するのに役立つソフトウェアソリューションを対象としています。 金融サービスソフトウェアの主な機能には、多くの場合、リアルタイムの財務報告、自動化された会計、ポートフォリオ管理、詐欺検出、税務報告、投資追跡が含まれます。また、意思決定を改善し、財務戦略を強化するために、高度な分析とデータ駆動型の洞察を提供します。 金融サービスソフトウェアは、銀行、投資会社、保険会社、およびその他の金融機関が使用して、金融取引の正確で安全な効率的な取り扱いを確保しています。また、企業が規制要件を満たし、運用コストを削減し、顧客サービスを改善するのに役立ちます。これらのソリューションは、個人や企業に安全でアクセス可能で効率的な金融サービスを提供するために不可欠です。
Pathway
Pathwayは保険代理店向けの自動化ソリューションで、業務のデジタル化を支援する4つの製品を提供しています。
Pathpoint
Pathpointは、小規模商業E&Sリスクの見積もり、契約、発行を迅速に行えるアプリです。オンラインで24時間利用可能です。
Taxaroo
Taxarooは、税務管理を効率化するクラウドベースのツールで、顧客ポータルや通信機能を提供します。税務業務の自動化をサポートします。
Shootih
Shootihは中小企業がキャッシュフロー、予測、投資、目標管理を効率的に行えるプラットフォームです。複数の銀行口座も監視可能です。
Quiltt
Quilttは、金融革新者が1つの統合と契約で口座集約・取引強化サービスにアクセスできるプラットフォームです。
Floify
Floifyは、住宅ローンの申請プロセスを自動化し、貸し手と借り手の体験を向上させるプラットフォームです。
Funding Circle
Funding Circleは、中小企業と投資家を結びつける貸付プラットフォームです。企業に迅速な資金調達を提供します。
Finix
Finixは、企業がオンライン、対面、モバイルでの支払いを処理するためのプラットフォームを提供します。セキュリティと効率を重視しています。
Raizer
Raizerは、スタートアップが関連する投資家を見つけ、AIを活用してVCやエンジェル投資家にアプローチできるアプリです。
PinkLion
PinkLionはAIを活用した投資管理ツールで、投資家がシナリオをシミュレーションし、戦略を比較して意思決定を支援します。
Bountysource
BountySourceは、オープンソースプロジェクトのための賞金を作成・管理し、開発者が貢献し報酬を得るためのプラットフォームです。
illio
illioは、資産の透明性を高め、クライアントとのエンゲージメントを向上させるための分析と視覚化を提供するプラットフォームです。
Modulr
Modulrは、企業向けのデジタル支払いプラットフォームで、アカウント管理や支払いの自動化を提供します。
Altruist
Altruistは独立したファイナンシャルアドバイザー向けのプラットフォームで、帳簿管理や投資を簡素化します。
Cyndx
Cyndxは、AIを活用して類似企業を特定し、取引ソーシングやクライアントの見込みを支援するプラットフォームです。
Kiavi
Kiaviは不動産投資家向けの資金調達プラットフォームで、迅速な融資と簡素な申請プロセスを提供します。
Pepper
Pepperは、オルタナティブ資産管理者向けの統合データプラットフォームで、データ管理の効率化と意思決定の支援を行います。
Pascal
Pascalは、金融サービス向けのコンプライアンス支援プラットフォームで、KYCやCDDプロセスを簡素化し、クライアントのリスクをリアルタイムで監視します。
Standard Metrics
Standard Metricsは、スタートアップと投資家の間で財務の透明性を確保し、創業者が企業を成長させるための判断を支援する自動データプラットフォームです。
DealRoom
DealRoomは、M&A取引の管理と効率化を支援するプラットフォームで、取引プロセスの最適化や情報の安全な共有を提供します。
Haruko
Harukoは、機関投資家向けにデジタル資産の管理、リスク評価、分析を提供するプラットフォームです。複数の取引所に接続できます。
Finna
FinnaはIR部門向けの統合オペレーティングシステムで、プロセスの効率化、エンゲージメントの向上、規制遵守を支援します。
Vestlane
Vestlaneは、プライベートファンドの投資家オンボーディングと管理を効率化するプラットフォームです。
Doceo
Doceoアプリは、小口投資家が投資マネージャーからの定期的な更新を短い分析動画を通じて受け取るためのプラットフォームです。
Pinwheel
Pinwheelは、給与システムへのAPIアクセスを提供し、利用者がアプリに給与口座を接続できるプラットフォームです。
BizEquity
BizEquityは、ビジネス評価を容易に行うためのプラットフォームで、詳細なレポートや業界基準を提供します。財務分析機能を備え、成長戦略を支援します。
The Mortgage Office
住宅ローンオフィスアプリは、住宅ローンの管理を合理化し、貸し手と借り手のために効率的なプロセスを提供します。
Irwin
Irwinは、企業の投資家関係を管理・向上させるためのソリューションを提供するアプリです。
Yubi
Yubiは企業債務とクレジットに関するサービスを提供する金融プラットフォームです。借り手や投資家が多様な債務商品を選択できます。
InvestGlass
InvestGlassは、資産管理やファイナンシャルアドバイザー向けのクライアント管理やポートフォリオ分析を提供するデジタルプラットフォームです。
InsurGrid
InsurGridは、保険代理店が見込み客や顧客から個人保険の宣言ポリシー概要を自動的に収集するツールです。新しい見積もりを迅速に準備します。
Leaf360
Leaf360は、住宅ローンプロフェッショナル向けの包括的な管理ソフトウェアで、リード管理やクライアントとのコミュニケーションを効率化します。
BlueGamma
BlueGammaは、ファイナンスチーム向けの市場データプラットフォームで、EURIBOR、SONIA、SOFRカーブをダウンロードできます。
NMI
NMIは、企業が店頭やオンラインでの支払いを円滑に処理できる包括的な支払いソリューションを提供します。
Railsr
Railsrは、ブランド向けに埋め込まれた金融体験を提供し、顧客のエンゲージメントとロイヤルティを向上させるプラットフォームです。
AllClients
AllClientsは、小規模企業向けのクライアント管理およびマーケティング自動化アプリです。連絡先管理と販売パイプライン管理を簡素化します。
Credit Pulse
Credit Pulseは、AIを活用したリスク管理プラットフォームで、B2Bクレジットの評価を改善し、悪化する債権を減少させます。顧客審査を効率化します。
Strabo
Straboは、複数のアカウントを一元管理し、財務状況を把握するための個人金融追跡アプリです。支出分析や予算設定が可能です。
Alphathena
Alphathenaは、金融アドバイザー向けにカスタマイズ可能な投資ツールを提供し、個別化された投資体験を実現します。
Chift
Chiftは、B2Bソフトウェアの統合を簡素化し、企業がシステムを接続しやすくするプラットフォームです。データ同期をサポートします。
Founderpath
Founderpathは、SaaS創業者が持分を譲渡せずに資金を調達できるアプリです。72時間以内に1万ドルから100万ドルを受け取れます。無料の分析機能も提供。
Finpace
Finpaceは、金融アドバイザーのチームと顧客向けに、コンプライアンスに基づいた業務自動化ソフトウェアを提供します。
Hubly
Hublyは、金融アドバイザーがクライアントサービスを向上させるためにワークフローを管理するビジュアルダッシュボードを提供するソフトウェアです。
Betterfront
Betterfrontは、プライベートキャピタル向けのSaaSプラットフォームを提供し、資金調達やプライベートエクイティの二次取引をサポートします。
Datasite
Datasiteは、M&Aや資金調達に関する金融取引を安全に管理するための仮想データルームソリューションです。
Kwanti
Kwantiは、ファイナンシャルアドバイザー向けのポートフォリオ分析ツールで、資産配分やパフォーマンス分析を行います。
Sourcescrub
Sourcescrubは、投資およびM&Aチームのためのプラットフォームで、私的市場の情報を分析し、ターゲット企業を発見・追跡・関与するツールです。
myCOI
myCOIは、保険証明書の管理を自動化し、コンプライアンスを確認するためのクラウドベースのプラットフォームです。
Synctera
Syncteraは、企業が銀行口座や金融商品を簡単に提供できるよう支援する銀行サービスプラットフォームです。APIとコンプライアンスサポートを提供します。
bunch
bunchはファンドと投資家向けのプラットフォームで、銀行API連携による財務データ自動集約、現金・流動性や投資の追跡、レポート作成を行います。
BindHQ
BindHQは、保険契約管理を効率化し、データを集中化、自動化と統合機能により業務の効率を向上させるプラットフォームです。
mloflo
MLOFLOは、住宅ローン専門家向けに設計されたCRMで、ワークフロー管理、データベース管理、POS機能を統合したプラットフォームです。
Paidly
Paidlyはクラウドベースの学生ローン福利厚生プラットフォームで、雇用主の採用と人材保持を支援します。
Wiserfunding
Wiserfundingは、SME向けの信用リスク分析プラットフォームで、貸し手がポートフォリオを管理し、信用力を評価するのを支援します。
VESTBERRY
Vestberryは、投資データを統合し、分析を支援するポートフォリオ管理プラットフォームです。VC業界向けに設計されています。
Floww
Flowwはベンチャーキャピタル向けのデータ管理プラットフォームで、投資プロセスやレポート作成を簡素化します。データのセキュリティも重視しています。
Edgefolio
Edgefolioは、資本調達プロセスを加速するために、キャピタルイントロおよびヘッジファンドのマーケティングチーム向けに技術プラットフォームを提供します。
Ginmon
Ginmonは、包括的な財務管理プラットフォームで、ユーザーが投資を追跡・分析し、情報に基づいた意思決定を行うのを支援します。
Skylark AI
Skylark AIは、データ分析やレポート生成を自動化し、マーケティングおよび財務プロセスを効率化するAIプラットフォームです。
Cardo AI
Cardo AIは、データ駆動型の意思決定を支援する金融プラットフォームで、財務データの処理や分析を自動化し、業務効率を向上させます。
