ページ 10 - 代替案 - Canopy

QorusDocs

qorusdocs.com

QorusDocs は、ワシントン州シアトルを拠点とする AI を活用した提案管理ソフトウェア プロバイダーで、重要な RFP 回答と、際立って取引を獲得する提案の作成を自動化します。同社は、WSP、MinterEllison、Insight、CDW、Kramer Levin、Panasonic、Canon、Ricoh などの企業の提案チームと営業チームをサポートしています。収益チームはより多くの提案をより迅速に作成できるため、取引速度が向上し、成約率が向上し、販売コストが削減されます。詳細については、www.qorusdocs.com をご覧ください。

RevOps

revops.io

RevOps は、シンプルな使命を持った最新のディール デスク プラットフォームです。企業がスケーラブルなディール デスク オペレーションを構築できるようにすることで、営業組織がより多くの取引をより迅速に成約し、ブランドを統一し、契約エラーを削減し、一元化された契約リポジトリを提供できるようにします。 ***共同作業、価格設定、見積もり*** メールや Slack メッセージをやり取りすることなく、共同で取引を作成します。 -状況に応じた取引の決定 -変更の監査証跡 -きめ細かな承認 ***

Revv

revv.so

Revv は、ドキュメントの自動化とワークフローの限界を押し広げます。 Revv では、豊富なテンプレート ライブラリからドキュメントを作成したり、電子署名のために外部の WORD/PDF ドキュメントをアップロードして送信したりする柔軟性が得られます。さらに、考えられるあらゆる電子署名シナリオに対応するさまざまな署名タイプを提供します。電子署名用の大量のドキュメントを生成する場合でも、入力可能な Web フォームで署名を取得する場合でも、Revv を使用するとすべてが可能になります。即時通知、ドキュメント分析、監査証跡を提供して常に最新情報を入手できます。 Revv は、電子メールと SMS 認証を使用して電子署名プロセスの保護を 2 倍にします。 Revv は、最先端の証拠管理による堅牢な電子署名の証明を提供します。また、クリックラップ署名のビデオ認証も提供します。ビジネス アプリを Revv と統合して、複雑なタスクを簡素化し、ドキュメント ワークフローをシームレスに実行します。 Revv は、いつでも、どこでも、どのデバイスからでもビジネスを実行できる、コード不要のオールインワンのドキュメント ワークフロー自動化プラットフォームです。 Revv は堅牢な保護を提供し、複数レベルの暗号化と現地の法律への準拠を備えた安全な環境で動作します。利点: ガバナンスとコンプライアンスの向上 - Revv は、電子署名されたすべての文書に法的拘束力を与える ESIGN Act、UETA、および eIDAS 規制に準拠しています。 Revv は電子署名のすべての要件を満たしています。 - 署名の意図: Revv は、署名者に電子署名の提出を要求することで署名者の意図を確認します。 - 電子的に取引を行うことへの同意: Revv は、文書を送信する前に署名者に署名の確認を求めることで、同意要件を満たしています。 Revv では、受信者に署名要求を拒否するオプションも提供します。 - 署名の帰属: 各トランザクションの完全な監査証跡を備えた文書管理を構築します。 Revv は、日付とタイムスタンプ、署名者の詳細、および IP アドレスを含むすべてのアクションをキャプチャして保存することで、署名の帰属を満たします。 - 記録の保持: Revv は、署名された記録のコピーを自動的に作成し、送信者と受信者の両方に送信して、トランザクションの証拠を保持します。電子署名で新たな可能性を生み出し、ビジネス上のメリットを最大化する強力な機能 - - テンプレート内のフォーム フィールドとして動的フィールドを作成し、ドキュメント作成プロセスをスピードアップします。選択したテンプレートを使用し、フォームフィールドにカスタム詳細を追加して、顧客に送信して必要な情報を入力し、文書に電子署名します。 - PDF または DOCX ファイルをアップロードして送信し、編集し、電子署名のために送信する柔軟性。 - 「記入して署名」機能を使用して、署名者からテキストまたは画像の形式で重要なデータを収集します。 - すぐに使えるテンプレートと豊富なエディターにより、ビジネス文書を即座に作成およびカスタマイズし、ビジネスのコンバージョン率を高めます。 - 一括送信機能を使用して複数の受信者へのドキュメントの送信を自動化し、生産性を向上させます。 - Zapier、Retool、ネイティブ API を通じて日常のビジネス アプリを統合することで電子署名ワークフローを構成し、時間、お金、リソースをさらに節約します。 - 署名タイプを自由に選択できます - クリックして署名、署名を描く、またはクリックしてイニシャル。 - リアルタイムの追跡と分析により、適切なタイミングで顧客に介入し関与します。 - 電子メール、共有可能なリンク、入力可能な Web フォーム、または API 統合を介してオンラインでドキュメントに署名を取得するための複数の選択肢。比類のないセキュリティ - - 世界および地域の電子署名法および最新の業界標準への準拠。 - 署名者の身元を保証するための 2 要素 (SMS および電子メール) 認証。 - AWS グローバル クラウド認証 (CSA、SOC 1、SOC2、ISO 27001) による高レベルのセキュリティにより、あらゆる段階でデータを保護します。 - PCI DSS 準拠の支払いゲートウェイ 生涯ストレージ - Revv は、記録を安全に整理し、簡単にアクセスできるように永久に保存するクラウドベースのストレージを提供します。顧客エクスペリエンスの向上 - - SMS 経由でドキュメントをモバイル デバイスに即座に送信し、顧客の離脱率を削減します。 - ドキュメント内で顧客やチームメンバーと対話し、署名プロセスを加速するためのコラボレーション機能。コーディングスキルを必要としない DIY プラットフォーム - Revv は非常に使いやすく、ナビゲートも簡単です。その直観的なインターフェイスには、外部からの助けや特別なスキルは必要ありません。顧客に力を与えるために構築されたサポート システム - - 貴社のビジネスに力を与えるために、これまで以上に努力する専門家からなるカスタマー サポート チーム。 - 年中無休のチャット サポート - ドキュメントの多言語サポート - テンプレートのデザインと作成のサポート - プロセス全体を通してガイドするヘルプ センター、サポート記事、ビデオ

WorkRails

workrails.com

WorkRails の Services CPQ は、エンタープライズ テクノロジー企業がプロフェッショナル サービスの見積もりを迅速かつ簡単に作成できるように支援します。当社は、複雑なサービスを販売しているものの、正確さと適時性が課題となっているチームに最適です。 WorkRails Services CPQ プラットフォームはサービスの販売方法を標準化し、再現性、規模、収益の加速を可能にします。 WorkRails は、営業、プロフェッショナル サービス、およびそのクライアント間のサイロを打破し、他の記録システムに接続し、二重入力やエラーを排除し、販売を容易にします。 WorkRails は、Salesforce.com、Conga、Microsoft Dynamics とのすぐに使える統合など、既存の技術スタックと統合します。 40,000 を超えるプロフェッショナル サービスの見積もりが WorkRails の Services CPQ で構成されています。 WorkRails の顧客は、サービス見積もりの​​作成時間を数週間から数時間に短縮し、全体的な販売サイクル タイムを短縮し、製品の採用を増やし、解約率を下げました。

Pega

pega.com

Pega は、世界をリードする組織が変化に適応できるように俊敏性を構築する強力なローコード プラットフォームです。お客様は、AI を活用した意思決定とワークフローの自動化を利用して、エンゲージメントのパーソナライズからサービスの自動化、業務の合理化まで、最も差し迫ったビジネス課題を解決しています。 1983 年以来、当社は人々が最も重要なことに集中できるように、スケーラブルで柔軟なアーキテクチャを構築してきました。これにより、明日に向けて継続的に変革しながら、今日の顧客の要求を満たせるようになります。

ShootQ

shootq.com

ShootQ は、プロの写真家、ビデオグラファー、結婚式業界の専門家、その他多くのクリエイティブなタイプを含むクリエイティブな人々のためのクラウドベースの CRM システムです。このプラットフォームを使用すると、連絡先、すべての仕事の管理、提案書、契約書の送信、カレンダーの追跡などを行うことができます。

Kinabase

kinabase.com

Kinabase は、ビジネス情報やプロセスなどを管理するためのよりスマートな方法であり、急成長しているチームから信頼されています。複雑さをシンプルに管理 企業や連絡先から、プロセス、受注、インフラストラクチャに至るまで、Kinabase を使用すると、組織全体で何が起こっているかを追跡できます。スピードと効率の向上 必要な情報をすぐに入手できます。効率を向上させ、リスクを軽減し、必要な情報をより速く見つけます。複数のデータ ツールを 1 つの使いやすいシステムに統合します。柔軟性の力を獲得する Kinabase には、思考のスピードで行動できるユニークでインテリジェントなデータ構造があります。従来の CRM や ERP システムのような柔軟性はありません。人材からプロセス、完璧さに至るまで、Kinabase は重要な情報を管理するように簡単に構成できます。製造から人材採用、コンサルティングまで、幅広い目的に適応可能で効果的です。

Salescamp CRM

salescamp.app

Salescamp は、販売報告、管理、マーケティング、顧客関係の改善などを管理するクラウドベースの販売 CRM ソフトウェア ソリューションを提供します。あなたのビジネスに最適な無料の CRM システムを入手してください。

ContactWise

contactwise.io

CRM (連絡先、構成員、顧客関係管理) は、州や地方自治体から販売組織、高等教育機関に至るまで、業界や業種を超えて広がるアプリケーションです。 ContactWise は、企業の売上、顧客満足度、維持率の向上を支援する、高度なデータ駆動型ルーティング エンジンを備えた革新的なクラウドベースのコンタクト センター プラットフォームです。

BASCRM

bascrm.com

BASCRM は、俊敏性とビジネス パフォーマンスを向上させるためのプロセスとテクノロジで企業を支援する CRM ソフトウェアとプロフェッショナル サービスを提供します。

Team365 CRM

team365.io

Team365 CRMとは何ですか? Team365 CRM は、あらゆる規模や種類の企業や業界のニーズに応える、クラウドベースの統合顧客関係管理プラットフォームです。世界中の 150,000 を超える企業が Team365 CRM を使用して、永続的な顧客関係を構築し、チームの生産性を最大化しています。電話、電子メール、ライブ チャット、対面会議に対するサポートの拡張により、Team365 CRM は市場で最も緊密に統合されたシステムになります。 Team365 の AI を活用した営業アシスタントである AI は、営業担当者に高度な解釈、ソリューション、予測を提供します。営業チームは、ワークフローの自動化、リードスコアリング、リアルタイム通知、組み込みのゲーミフィケーションを利用して、データ入力の代わりに販売により多くの時間を費やすことができます。当社の主な機能は次のとおりです。 - リード管理 - ワークフロー自動化 - 高度な分析 - プロセス管理 - マーケティング自動化 - パイプライン管理 Team365 CRM を使用して日常的な販売、マーケティング、サポート機能を自動化し、顧客に集中する時間を増やすことができます。最適化されたワークフローを作成することで、手動によるデータ入力を減らし、冗長性を排除し、プロセス全体を高速化します。潜在的な収益を正確に予測して営業チームの生産性を加速し、生産性ゲームを利用して販売ノルマを超えます。複数の通貨を設定し、AI 予測を使用してコンバージョンの可能性が高い見込み顧客と取引に優先順位を付け、Web サイト訪問者を追跡してより多くの見込み客をコンバージョンに導きます。マーケティング チームと営業チームが同じ認識を持つようにします。 Google 広告との統合を使用して、新しい見込み客を獲得し、ターゲットを絞ったメール マーケティング キャンペーンを実行し、広告支出と売上収益を比較します。お客様のセキュリティは当社の最優先事項です。私たちは、すべての組織が顧客のデータを保護することと、従業員に自由に仕事を遂行させることの間で適切なバランスを取る必要があることを理解しています。 Team365 CRM は、これら両方の要件を満たすことに成功しています。

CrmOne

crmone.com

一元化された CRM システムが欠如していると、データの混乱、非効率なコミュニケーション、販売機会の逸失、顧客に関する洞察の制限が生じる可能性があります。多くの中小企業は、さまざまな必須機能や複数のサブスクリプションに高額な料金を支払わずに顧客関係を管理することに苦労しています。しかし、そうである必要はありません。 CrmOne を使用すると、企業は、大金を掛けずに販売やマーケティングに必要な機能を損なうことなく、顧客関係をすべて 1 か所で管理できる 1 つのシームレスなソリューションを利用して自社を強化できます。リード管理や販売パイプラインの追跡から顧客サポートや分析に至るまで、CrmOne はさまざまな業界の企業の多様なニーズを満たす多用途のツールキットを提供します。 CrmOne には、世界中の 4,000 を超える新興企業、成長企業、企業を支援してきた豊かな歴史があり、卓越性と革新性への取り組みを示しています。

SmartSearch

smartsearch.com

SmartSearch の使命は、応募者追跡 (ATS)、ベンダー管理 (VMS)、顧客関係管理 (CRM)、電子署名などの革新的なソフトウェア ソリューションを通じて人間中心の未来の仕事を設計し、より迅速、より優れた、よりスマートな雇用を実現することです。これは、人材獲得の取り組みに強力な候補者調達およびコラボレーション ツールをもたらす、完全で機敏なソフトウェア ソリューションです。 SmartSearch は、現在のテクノロジーや独自のビジネス プロセスと統合することにより、事務処理を削減し、重複した作業を排除し、オンボーディングを合理化し、求人に応募するまでの時間を短縮し、採用コストを削減します。

Simpleview

simpleviewinc.com

Granicus の一部である Simpleview は、CRM、CMS、Web サイト デザイン、デジタル マーケティング サービス、およびコンベンション ビューロー、会場、観光局、デスティネーション マーケティング組織 (DMO)、および観光スポット向けのデータ インサイトを提供する世界有数のプロバイダーです。同社は世界中にスタッフを雇用し、小さな町、世界の首都、主要な会議の目的地、複数の大陸にわたる国々を含むあらゆる規模の顧客にサービスを提供しています。

Act!

act.com

活動！は、中小企業がより良いマーケティングを行い、より多くの販売を行い、生涯顧客を創出できるよう支援するオールインワン CRM およびマーケティング オートメーション ソリューションの大手プロバイダーです。

BIGContacts

bigcontacts.com

BIGContacts CRM は、中小企業向けに統合された連絡先管理および電子メール マーケティング ソリューションを提供します。より多くの見込み客を獲得し、より多くの売上を獲得し、より多くの顧客を維持するために必要なツールを提供します。私たちは、手頃な価格で使いやすいソリューションによって、あらゆる中小企業の可能性を解き放ちます。プランはユーザーあたり月額わずか 5 ドルから！

ClientTether

clienttether.com

弊社のセールス エンゲージメント オートメーション プラットフォームと CRM を使用して、マーケティング活動を通じて生成されたリードと即座につながります。リードを受け取ったら、29 秒以内にパーソナライズされたテキスト メッセージを送信したり、電話を受けたり、電子メールを送信したり、ブラウニーの箱を送ったりして、リードのコンバージョンを最大化します。当社のフランチャイズクライアントは、当社のプラットフォームを使用してネットワーク全体で 100% のリードフォローアップを保証できることを気に入っています。当社の自動フォローアップおよびスケジューリングテクノロジーにより、リードを簡単に変換します。希望の時間枠と頻度に応じて、顧客への約束、電話、テキストメッセージ、電子メールをスケジュールします。また、チームが各見積、各機会損失、変換された各リードを一貫してフォローアップしていることを確認してください。自動化された維持プログラムを通じて長期的な関係を築き、顧客を維持します。最小限の労力でクライアントと関わります。電子メール、テキストメッセージ、電話のスケジュールを設定し、パーソナライズされたポストカード、サンキューカード、ブラウニー、ゴルフボール、その他の物理メディアを送信して、充実したオムニチャネルの維持および再エンゲージメント戦略を作成します。統合された提案管理ツールを使用して、美しい提案書や迅速な見積もりを作成します。通知が開かれたとき、およびクライアントが電子署名ツールを使用してジョブに署名し承認したときに、通知を受け取ります。オンライン レビュー管理を自動化し、評判マネージャー ツールも使用してオンラインでの評判を確実に最適化します。当社のプラットフォームは、ホームサービスやその他のサービスフランチャイズおよびビジネス向けに設計されました。当社のデータ アーキテクチャにより、フランチャイズ システムは、ニーズを満たすために大規模なカスタマイズを行わずに、すぐに当社のプラットフォームを導入できるようになります。ビジネスオーナーもフランチャイザーも同様に、当社のビジュアルパイプラインとダイナミックなダッシュボードを気に入っています。複数拠点または複数部門のビジネスにわたるリードフロー、リードの属性、売上の推移、アクティビティ、成約率全体の成長を追跡および監視します

AllClients

allclients.com

非常に小規模な企業向けのナンバー 1 の顧客管理およびマーケティング自動化システム。 非常に小規模なビジネス向けに設計されています。連絡先を簡単に管理し、メールを送信し、マーケティングを自動操縦します。

OneHash

onehash.ai

OneHash CRM は、CRM、ERP、HCM、プロジェクト管理、ヘルプ デスク、および企業が必要とするその他の SaaS を備えた、クラウド ベースで堅牢、スケーラブル、俊敏性、手頃な価格のフル機能の FaaS ソリューションであり、FOSS の価格で指数関数的な成長と発達。当社は、世界中の中小企業の 95% に、持続可能な成長を保証する、スマートで手頃な価格、機敏で安全な CRM ソリューションを提供することを決意しています。世界クラスのサービスをポケットに優しい価格で提供することが当社の USP であり、当社は約束を遵守します。

Spin CRM

spincrm.com

Free Spin CRM - 販売管理システム、顧客とのコミュニケーション、販売管理、オファーの準備。

DocSales

docsales.com

自動操縦による販売終了: DocSales は、受賞歴のある B2B SaaS プラットフォームで、選択した CRM を通じてクリックゼロ (労力ゼロ) で提案書や契約書を生成できます。当社の組み込み電子署名プラットフォームは、顧客が文書に電子署名するときに支払いを処理することで、営業担当者がより迅速に取引を成立させるのに役立ちます。見積書、提案書、契約書をゼロクリックで作成します。 CRM から営業文書に商談カードをドラッグするだけです。

Oneflow

oneflow.com

Oneflow は、契約プロセス全体を最初から最後まで 1 か所で自動化するプラットフォームです。不格好で静的な契約を、魔法のような便利な真のデジタル契約に変えます。プロセスはより速く、意思決定はより適切に行われ、取引はより迅速に行われます。これは、あらゆる形態や規模のチームが契約を処理するための、より簡単、スムーズ、かつスマートな方法です。 oneflow.com で Oneflow を無料でお試しください

Orgzit

orgzit.com

Orgzit は、企業 CRM の機能と Excel の柔軟性を提供します。 Orgzit は、メーカーの担当者や代理店向けのオールインワン販売システムです。分散したスプレッドシートから単一の集中アプリケーションへの移行を支援することで、販売、見積、サービス、財務の合理化に役立ちます。

PhingooCRM

phingoocrm.com

PhingooCRM は、最新のコールセンター向けに調整されたクラウドベースの CRM ソリューションであり、効果的なリソース管理のための高度なツールが装備されています。 すべての CRM システムは適応性が高く、組織固有のニーズとプロセスを満たすように設計されています。 PhingooCRM の実装を検討している場合、またはすでに使用している場合は、更新、パッチ、構成の変更により時間の経過とともに状況が複雑になる可能性があることに注意することが重要です。これらの更新後もカスタム変更が機能し続けることを確認することが重要です。 従来、品質保証チームまたは指定されたメンバーがこれらのチェックを手動で実行していました。ただし、組織が成長するにつれて、PhingooCRM ワークフローは複雑になり、データ量が大幅に増加する可能性があります。手動テストは労力がかかり、エラーが発生しやすいため、システムのすべての側面をカバーすることが困難になります。 ここでテストの自動化が活躍し、検証の課題を効率的に進めるのに役立ちます。大幅に時間を節約し、最小限の労力でスムーズな操作を保証できます。ただし、考慮すべき課題がいくつかあります。 * 継続的なアップデートとメンテナンス: PhingooCRM などの CRM システムは常に進化しているため、自動化スクリプトが新しいリリースで機能しなくなる可能性があります。これらの変更を追跡し、テスト スクリプトを更新するのは負担になる場合があります。 * 複雑なユーザー インターフェイス: CRM システムの強みは、複雑なビジネス ワークフローを管理できることにあり、これにより、動的なオブジェクト ID、ネストされた iFrame、および詳細なオブジェクト ツリーを備えた複雑なユーザー インターフェイスが可能になります。従来のツールを使用してこれらの要素を自動化することは、パズルを組み立てるように感じるかもしれません。 * カスタム レポート: レポートは特定の要件に合わせて調整されており、従来のツールを使用してレポートを自動化するには、多くの場合、エンジニアによるプログラミングの専門知識が必要です。 * テスト データ管理: 大量のデータと機密情報の管理には慎重なアプローチが必要です。テスト データを安全に抽出、マスキング、編集、維持するには、効果的なテスト データ管理が不可欠です。 * 熟練した人材: 自動化ツールとコーディングに精通した知識豊富なエンジニアを見つけて維持することは、大きな課題となる可能性があります。

ProCharted

procharted.com

ストレスを加えることなく会社を成長させましょう。オールインワンの練習管理ソフトウェアを使用して、ワークフローを整理し、効率的で、期限を厳守します。

Panalitix

panalitix.com

Panalitix のテクノロジー ソリューションは、クライアントのビジネスの誘致と管理、チームの改善、ビジネス プロセスの最適化、利益率の高い製品の導入方法を変革します。

Taxaroo

taxaroo.com

Taxaroo は、最新のクラウドベースの税務管理ツールです。当社の一連の実務効率化ツールを使用して、より優れたオンライン顧客エクスペリエンスを提供することで、税理士事務所が時間を節約し、より多くの収益を上げ、生活の質を向上できるようにします。クライアント ポータルとコミュニケーション ハブ (ビデオ、SMS、チャット)、ワークフロー、IRS 準拠の電子署名、さらには請求書発行も含まれており、すべてを会社の自動操縦にします。

AuditorsDesk

auditorsdesk.in

Auditors Desk は、クラウドベースのエンドツーエンドの監査プラットフォームであり、企業の方法論に基づいて完全にカスタマイズ可能で、監査チームがスマートな監査ツールとオンライン文書管理を使用して高品質な監査を実現できるように支援します。 Auditors Desk は、日々の監査作業をデジタル プラットフォームに複製します。これにより、チームとクライアント間の連携が強化され、品質が向上し、監査プロセスが効率化されます。

Elephant CPA

getelephantcpa.com

ElephantCPA は、中小規模の会計事務所向けのクラウドベースのソフトウェア ソリューションです。 Elephant は、会計事務所の生産性を合理化し、強化し、向上させると同時に、クライアントの満足度も向上させるために公認会計士によって構築されました。

Entera

entera.global

Entera は、会計書類の入力を自動化するクラウドベースのソフトウェアです。 AI と OCR テクノロジーを組み合わせたサービスにより、人間のパフォーマンスより 10 倍の速さで文書を入力できます。主な機能: — さまざまなソースからドキュメントをアップロード: スキャン、写真、電子メール、PDF、Xls、ドキュメント、その他のデジタル形式 — 98% の認識精度 — 最大 100 個のドキュメントを同時に認識 — QuickBooks、odoo、Tally、Zoho、およびその他のシステム — 当社のデジタル アーカイブを使用すると、文書を数秒で保存して検索できます