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App desktop per Mac, Windows (PC)
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Upsertly è un generatore di dashboard Salesforce progettato per trasformare i dati Salesforce in tempo reale in report visivi e dashboard senza richiedere codice. Si connette direttamente a un'organizzazione Salesforce e consente agli utenti di creare dashboard da oggetti standard o personalizzati utilizzando un'interfaccia drag-and-drop. L'app supporta schede KPI, tabelle, grafici e altri widget del dashboard, rendendola adatta per presentare prestazioni di vendita, metriche della pipeline e altri dati operativi in un formato chiaro.
La piattaforma si concentra sulla visualizzazione e condivisione di dati in tempo reale. Gli utenti possono creare dashboard in tempo reale, pubblicarle tramite un collegamento condivisibile e consentire agli utenti di accedere alla dashboard senza effettuare l'accesso. Include anche controlli per la gestione degli accessi, come protezione tramite password, date di scadenza dei collegamenti e restrizioni di dominio per gli incorporamenti. Ulteriori funzionalità includono l'aggiornamento automatico, la modalità TV o kiosk, dashboard multipagina, cronologia delle versioni e supporto per più connessioni a organizzazioni Salesforce su piani superiori.
Upsertly è destinato ai team che necessitano di uno strumento semplice per la dashboard di Salesforce per reporting interno, revisioni esecutive, piani di vendita e presentazioni rivolte ai clienti. Il suo set di funzionalità enfatizza il reporting visivo, il controllo flessibile del layout e la condivisione sicura mantenendo i dati Salesforce archiviati in Salesforce.
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