SigFig
sigfig.com
SIGFIG crea software per le organizzazioni di servizi finanziari, che vanno dalle piattaforme di gestione della ricchezza digitale per i consulenti finanziari agli strumenti di scoperta dei bisogni per i banchieri al dettaglio.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, la società FinTech che aiuta i risparmiatori di pensionamento a ricevere una gestione di account 401 (k) dal loro consulente finanziario di fiducia, è dedicata ad aiutare più americani a ritirarsi con una maggiore ricchezza e sicurezza finanziaria. Fondata nel 2012, lavoriamo con Register Investment Advisors (RIAS), broker-dealer e alcuni dei più grandi istituti finanziari del paese per fornire una gestione patrimoniale più completa.
Masttro
masttro.com
Mastro è una piattaforma tecnologica di ricchezza che consente una visione del 100% della ricchezza. La piattaforma fornisce un'unica fonte di dati accurati e pieni per dare ai proprietari di ricchezza il controllo finale, la trasparenza e la tranquillità per prendere decisioni finanziarie informate e basate sui dati in tempo reale. Masttro offre una panoramica totale di ricchezza che copre tutti gli investimenti illiquidi e liquidi a passività e beni di passione. Viene fornito con una suite completa di funzionalità tra cui aggregazione dei dati, analisi e reporting, il tutto protetto da protocolli di architettura e sicurezza dei dati di migliore classe.
illio
illio.com
Cresciamo l'impegno con i tuoi clienti migliorando la trasparenza. Sulla base di un processo di investimento pluripremiato, le nostre intuizioni proprietarie aiutano gli utenti finali e i consulenti a imparare ciò che conta di più della loro ricchezza. Miriamo a portare semplicità, efficienza e trasparenza nel settore della ricchezza. Tradizionalmente, l'analisi della ricchezza è un processo complesso che non aiuta la produttività di consulenza. Inoltre, spiegare la ricchezza è spesso un gergo intenso, il che non aiuta la comprensione da parte delle parti interessate di ciò che possiedono. La nostra piattaforma di ricchezza modulare è progettata per supportare aziende patrimoniali, piattaforme online, family office, gestori di attività o di fondi con analisi di risparmio nel tempo, visualizzazioni intuitive e approfondimenti di portafoglio personalizzati.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon è la piattaforma di gestione patrimoniale digitale e senza confini per consentire ai nostri clienti di vivere una vita finanziariamente indipendente rendendo accessibile la gestione patrimoniale professionale e internazionale.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion è uno dei principali fornitori globali di soluzioni e servizi di tecnologia di investimento con sede a SAA native che consentono ai clienti di operare da un'unica fonte d'oro di dati dal front-office al retro. Una piattaforma per aumentare l'agilità, Enfusion fornisce software pluripremiati, servizi gestiti e analisi a oltre 500 gestori di investimenti e hedge fund da otto uffici che abbracciano quattro continenti.
Asora
asora.com
ASORA è una soluzione SAAS per uffici singoli e plurifamiliari per tracciare e supervisionare le risorse, automatizzare l'acquisizione di dati e fornire report digitali su richiesta sul Web e sul cellulare. ASORA fornisce un'unica posizione sicura per tutti i dati della famiglia. I dati sono protetti con crittografia sempre attiva e solidi protocolli di sicurezza. La gestione manuale che richiede tempo di dati e la creazione di report da più fonti di dati viene sostituita con feed di dati automatizzati, un'unica fonte di verità e report digitali su richiesta.
Alphathena
alphathena.com
Ciao, siamo Alphathena. Siamo qui per rendere gli investimenti personalizzati accessibili a tutti fornendo ai fornitori RIA e FinTech strumenti di indicizzazione diretta pronti per l'implementazione. La nostra infrastruttura API per gli sviluppatori e le soluzioni Web alimentano l'intero ciclo di vita degli investimenti con servizi tra cui indici personalizzati e pre-costruiti, raccolta automatica delle perdite fiscali, ribilanciamento basato sulle regole, transizioni di portafoglio e molto altro .. Ogni soluzione è disponibile come offerta modulare per consentire ai consulenti finanziari di creare una serie personalizzata di soluzioni, in modo da poter offrire un'esperienza cliente personalizzata che farà crescere le proprie attività. E tutte le nostre soluzioni sono disponibili tramite le nostre moderne app Web e tramite la nostra infrastruttura API ad alte prestazioni, basata su cloud, conforme fiduciaria, che consente l'integrazione senza soluzione di continuità nei flussi di lavoro frontali e back-office dei nostri clienti.
Skylark AI
skylarkai.com
Skye è la piattaforma di diligenza e analisi degli investimenti Premier AI sviluppata da Skylark AI. Con Skye, gli utenti possono ordinare e classificare dati disparati multimodali per sviluppare agenti aziendali personalizzati in grado di fornire approfondimenti, generare report e servire come analista per una moltitudine di esigenze organizzative. Questo è l'analista che tutti vorrebbero avere.
Sharesight
sharesight.com
Le azioni sono un popolare tracker di portafoglio di investimenti online che è in esecuzione dal 2007. Le azioni consente agli utenti di tenere traccia delle proprie azioni, ETF, dividendi, operazioni, divisioni e più automaticamente, riducendo la necessità di immettere i dati e risparmiare tempo e denaro degli investitori. Gli investitori possono importare la loro storia di negoziazione dal proprio conto di intermediazione azionari e lasciare che le azioni si occupino del resto: consulta la tua performance di trading storica su un grafico, il benchmark rispetto a qualsiasi altro indice del mercato azionario o ETF, eseguono rapporti fiscali facili e altro ancora. Prova le azioni gratuitamente oggi.
Quirion
quirion.de
Quirion ha rivoluzionato la gestione patrimoniale e offre già una gestione patrimoniale professionale da solo 10.000 (azione fino al 31.07.2019: quando partecipa alla lotteria, il minimo investimento equivale a soli 5.000 nel pacchetto di base). E quello per solo lo 0,48 per cento Pa - nessun costo aggiuntivo, commissioni nascoste e commissioni.
DEF 14
def14.co
A DEF 14, la nostra missione è rivoluzionare il modo in cui comprendi e coinvolgi l'attivismo degli azionisti. Forniamo analisi e intelligence all'avanguardia che trasformano i dati in informazioni fruibili. Che tu stia difendendo dalle campagne degli attivisti o guidandole, la nostra piattaforma è progettata per darti un vantaggio competitivo con gli strumenti e le informazioni più avanzati del settore.
Aumni
aumni.fund
La missione di Aumni è quella di potenziare i leader nei mercati dei capitali privati per prendere decisioni di investimento basate sui dati. Utilizziamo le ultime tecnologie per scoprire, analizzare e fornire approfondimenti sugli investimenti precedentemente sepolti in documenti di set di chiusura non strutturati: rispleniamo una luce intensa sul tuo miglior lavoro. E ti diamo pieno accesso a tutto il tuo portafoglio e benchmarking del mercato senza precedenti. È tutto a portata di mano, giorno o notte. Con Aumni, è possibile: ➤ Centralizzare la gestione dei documenti legali: gli Aumni automatizzano la raccolta, l'organizzazione e l'audit del set di chiusura e gli accordi eseguiti alla base di tutte le transazioni con ciascuna società di portafoglio. Il nostro audit garantisce la fedeltà al 100% su tutti i documenti e set di dati. ➤ Libera il tuo flusso di lavoro: il tuo team ha un accesso immediato a tutti i punti di dati finanziari e legali, ovvero capitalizzazione, termini di accordi, termini legali, monitoraggio di QSBS e analisi del co-investimento. Goditi la nuova liberazione dalle noiose ricerche sul contratto manuale che hai usato per sopportare. ➤ Disinisci informazioni accurate e preziose: centralizzare e automatizzare l'accesso ai documenti e ai dati ricercati per migliorare la comunicazione con team finanziari, legali e di investimento, revisori esterni e altri sistemi software. ➤ Modernizzare la raccolta di fondi: rafforzare il tuo appello dimostrando una sofisticata strategia di dati, la conformità ai rapporti a livello istituzionale e la prova della prontezza per un aumento del volume delle transazioni.
Alto
altoira.com
La piattaforma di investimento olistica di Alto consente ai singoli investitori di diversificare i propri portafogli investendo in attività alternative che sono state a lungo apprezzate dagli investitori professionisti. Offrendo IRA tradizionali, Roth e SEP, Alto sta sbloccando il potere di trilioni nei risparmi per la pensione investibile, dando agli investitori più accesso alla partecipazione a attività alternative come private equity, capitale di rischio, criptovaluta, attività reali tra cui terreni agricoli, immobili, vino fine e arte e altro ancora. Alto Solutions è un amministratore dell'IRA auto-diretto crea e gestisce una tecnologia di facile utilizzo che consente ai singoli investitori di accedere alle alternative. I prodotti IRA auto-diretti di Alto, l'IRA Alto e Alto Cryptoira® offrono gli stessi vantaggi fiscali degli IRA più convenzionali, fornendo al contempo l'accesso alle opportunità di investimento non offerte dalla maggior parte dei custodi, senza commissioni complicate o nascoste. Alto Securities è un broker-dealer registrato interamente di proprietà e membro di FINRA/SIPC che consente all'Alto di commercializzare, vendere e transaggiare le opportunità di collocamento privato agli utenti della piattaforma, sia investitori che emittenti. Alto Capital è un consulente di rendicontazione esente utilizzato per fornire opportunità di investimento alternative uniche agli investitori accreditati individuali abbassando le barriere istituzionali storicamente come gli importi minimi di investimento.
Founderpath
founderpath.com
Il modo in cui i fondatori di SaaS ottengono capitale senza rinunciare al capitale proprio. Ottieni $ 10.000-$ 1 milione in 72 ore. Tutti ricevono analisi gratuite.
Shootih
shootih.com
ShootiH è un modo per aiutare le piccole e medie società (come Systango) a gestire il loro flusso di cassa, previsioni, investimenti, obiettivi e diventare più efficienti dalle tasse su un'unica piattaforma con l'aiuto della tecnologia. L'obiettivo di Vinita e Nilesh è consentire ai proprietari di piccole imprese e agli imprenditori affermati di concentrarsi su ciò che conta (portare l'attività alle altezze desiderate) ed evitare le distrazioni (causate dalla cattiva gestione finanziaria). Con Shootih, sei in grado di: 1. Monitorare il flusso di cassa attraverso più conti bancari e portafogli. 2. Prevedi le tue spese. 3. Accedi a vari strumenti di investimento adatti a un'azienda. 4. Essere più efficienti dalle tasse. 5. Ultimo ma non meno importante, in grado di tracciare i tuoi obiettivi aziendali
Betterfront
betterfront.io
Betterfront è una società di tecnologia di investimento dedicata al capitale privato. Betterfront fornisce una piattaforma SaaS per raccolte fondi primarie e un mercato abilitato SaaS per transazioni secondarie di fondi di private equity e venture capital.
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi semplifica i processi di investimento multi-asset con una piattaforma personalizzabile basata su cloud per la progettazione, l'analisi e l'impegno del portafoglio. Jacobi è un pioniere dell'integrazione e della digitalizzazione del front office-cliente "che si trova sopra e attraverso le tradizionali applicazioni di gestione del portafoglio bottom-up. Con Jacobi Asset Manager può scalare, su misura, lungimirante e analisi storiche e quindi gestire meglio il rischio di portafoglio per gli obiettivi. Jacobi è costruito per il coinvolgimento dei clienti che consente agli utenti di mostrare i propri processi di investimento utilizzando dashboard, app e report interattivi e labelle in bianco. Jacobi fornisce la sua tecnologia agli investitori di alto livello in tutto il mondo, tra cui gestori patrimoniali, proprietari di attività, gestori patrimoniali e consulenti di investimento. Jacobi ha sede a San Francisco con uffici in Australia e Londra, Regno Unito.
Pepper
onpepper.com
Pepper aiuta i gestori di risorse alternative a risolvere le loro opportunità di business in tutta l'azienda attraverso la nostra piattaforma di dati integrata, componente e di nuova generazione. Pepper è l'unico sistema di coinvolgimento (SOE) con una piattaforma basata su cloud adattabile ai tipi di esigenze di investimento, strategie, complessità e responsabili delle risorse di immaginazione. Il ritmo del cambiamento nella gestione patrimoniale sta aumentando a livello globale, con un passaggio fondamentale verso investimenti di classe a attività più alternativi. Pepper è in anticipo sulla crescente comunità fintech fornendo una soluzione integrata scalabile che risolve le esigenze dei gestori patrimoniali e in 10 anni. Pepper consente ai gestori delle risorse di raccogliere tutti i loro dati, rendere tali risorse facilmente disponibili per l'impresa in qualsiasi momento/ovunque in un ambiente sicuro, visualizzare le decisioni di investimento e ottenere approfondimenti profondi da tali decisioni. Il pepe non ha silos, nessuna barriera tra i diversi moduli di funzionalità; I dati devono essere verificati e inseriti solo una volta. E più dati vengono caricati, più potenti e versatili diventano dati. Pepper risolve ... • Complessità dei dati - Aumentare la collaborazione tra diversi team funzionali: tutti vedono e hanno accesso agli stessi dati. • Velocità e accessibilità: semplificare le operazioni di portafogli esistenti, tra cui valutazioni, contanti e gestione della liquidità. • Approfondimenti e report: i dati sono buoni solo se sono pertinenti e utili, tempestivi e completi, senza che i gestori di risorse pepe perdano tempo a gestire il caos dei dati. • Azione e processo decisionale - Analizzare accordi, risorse e aiuta i gestori delle risorse a prendere le migliori decisioni per il portafoglio.
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (ex diligenda) è un premiato fornitore di software che aiuta investitori istituzionali, consulenti di investimento e gestori di investimenti a soddisfare le rigorose richieste di raccolta, analisi, scambio, reporting e conformità dei dati in ogni fase del ciclo di vita degli investimenti. Dasseti Collect consente agli allocatori di semplificare i processi di raccolta e analisi dei dati attraverso la digitalizzazione, l'automazione e la collaborazione. Dasseti ESG Collect viene utilizzato da LPS di mercato privato per raccogliere dati ESG difficili da colpire da GPS o GPS che raccolgono dati da società di portafoglio. Dasseti Engage consente ai gestori di attività e fondi di migliorare le relazioni con gli investitori semplificando i processi come: rispondendo alle richieste dei clienti, fornendo informazioni coerenti, distribuendo rapporti in modo rapido e sicuro.
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