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Il software di onboarding digitale dei clienti semplifica il processo di onboarding dei clienti per le organizzazioni di servizi finanziari. Questi strumenti aiutano gli istituti finanziari a offrire un'esperienza digitale fluida ai clienti che si iscrivono ai loro servizi. Il software acquisisce e verifica le informazioni sui clienti, elabora i documenti tramite controlli KYC/AML, crea account cliente e supporta l'adozione da parte degli utenti. Include inoltre funzionalità di verifica dell'identità per garantire la conformità alle normative Know Your Customer (KYC) e antiriciclaggio (AML). Queste soluzioni gestiscono l'intero percorso di onboarding, automatizzando il processo per gli istituti finanziari dall'inizio alla fine. Alcune piattaforme di onboarding digitale sfruttano funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per verificare il possesso dei documenti, come scattare un selfie con un documento d'identità rilasciato dal governo per garantire che l'utente sia in possesso del documento. Inoltre, il software si integra generalmente con le piattaforme bancarie digitali e i sistemi bancari principali. La conformità normativa è fondamentale nel processo di onboarding, pertanto queste soluzioni sono dotate di regole predefinite che possono essere aggiornate per soddisfare le mutevoli normative finanziarie. Il software digitale per l'onboarding dei clienti garantisce il rispetto di normative quali KYC, AML/CTF, FATCA, CRS, Dodd-Frank, EMIR e MiFID II.
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Docupace
docupace.com
Docupace è un fornitore leader di tecnologie per le operazioni digitali che semplifica il modo in cui le società di gestione patrimoniale elaborano e digitalizzano i dati, aumentando l'efficienza, la produttività e i profitti. Con la piattaforma Docupace sicura e basata sul cloud, il team Docupace fornisce una suite di soluzioni digitali che aiuta i broker-dealer, le RIA e i loro consulenti a semplificare e automatizzare l'onboarding dei clienti, la gestione dei documenti, le transizioni dei consulenti, la BI normativa, la sicurezza informatica e altri aspetti critici flussi di lavoro mantenendo la conformità SEC e FINRA. Con sede a Holmdel, nel New Jersey, Docupace è orgogliosa di servire una varietà di aziende, tra cui alcune delle più grandi nel settore dei servizi finanziari, attraverso una combinazione di tecnologia collaudata e servizio pratico.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube è una piattaforma all-in-one per automatizzare e semplificare la conformità di verifica dell'identità (IDV), antiriciclaggio (AML) e Know Your Customer (KYC). La piattaforma basata sull'intelligenza artificiale aiuta le aziende ad automatizzare i processi digitali di onboarding e eKYC verificando la loro identità utilizzando la biometria facciale e comportamentale e corroborando i loro dati biografici rispetto a oltre 3.000 punti dati in tutto il mondo. ComplyCube attualmente alimenta aziende consolidate nei settori fintech, bancario, delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'e-commerce.
iDenfy
idenfy.com
iDenfy è una piattaforma globale all-in-one per la verifica dell'identità, la prevenzione delle frodi e la conformità, nota soprattutto per il suo servizio di verifica dell'identità end-to-end. Combinando intelligenza artificiale, tecnologia biometrica e un team interno di esperti KYC, iDenfy aiuta a prevenire le frodi e a rimanere conforme garantendo al tempo stesso un processo di onboarding dei clienti facile da usare. Recentemente, iDenfy ha introdotto la propria versione KYB, una soluzione di verifica aziendale completamente personalizzabile.
Footprint
onefootprint.com
Footprint unifica onboarding, verifica dell'identità e sicurezza dei dati. Effettua l'onboarding dei tuoi clienti senza preoccuparti di archiviare successivamente i loro dati sensibili.
Finpace
finpace.com
Finpace crea software di automazione incentrato sulla conformità che automatizza i flussi di lavoro ed elimina le perdite di tempo per i team di consulenza finanziaria e i loro clienti.
Under.io
under.io
Under.io ~ Combina i tuoi strumenti di vendita e di sottoscrizione per un'esperienza di onboarding del commerciante senza interruzioni. Raccogli, verifica ed esporta facilmente i dati dei clienti. Crea più clienti con moduli online, firme elettroniche, allegati dei firmatari e strumenti di sottoscrizione pensati per i team di vendita in movimento. Under.io fornirà modelli per rendere operativi te e il tuo team in pochi minuti. Inizia con moduli per lead e contatti oppure utilizza applicazioni complete di elaborazione dei commercianti con PDF mappati. Crea un account gratuito, carica i tuoi loghi e inizia a creare più clienti. Strumenti di onboarding apprezzati dai team di vendita, operativi e di sottoscrizione.
Parallel
onparallel.com
Parallel è uno strumento di automazione del flusso di lavoro facile da usare per gestire la raccolta di documenti e moduli firmati, che consente ai professionisti di evitare di rincorrere i propri clienti per le informazioni di cui hanno bisogno. Aiutiamo i nostri utenti e i loro clienti a lavorare più velocemente e meglio, consentendo alle organizzazioni di trasformare le attività di raccolta di documenti e informazioni in processi. Con Parallel puoi chiudere i processi più velocemente aggiungendo controllo, automazione del flusso di lavoro e collaborazione ai processi.
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