Saturn

Saturn aiuta le società di consulenza finanziaria e di gestione patrimoniale a ridurre il lavoro manuale legato alle schede dei clienti, alla reportistica e alla conformità normativa. È pensato per consulenti, paraplanner e team operativi e di compliance che desiderano dedicare meno tempo alle attività amministrative e più tempo a supportare i clienti. La piattaforma utilizza l’intelligenza artificiale per acquisire e organizzare le informazioni provenienti dagli incontri con i clienti e dai documenti, integrandole con i dati dei sistemi collegati di back office, gestione dei flussi di cassa, portafoglio e consulenza. I team possono usarla per preparare documenti come le lettere di adeguatezza e le revisioni annuali, nonché per automatizzare i controlli dei fascicoli e l’analisi delle riunioni a fini di supervisione della compliance. Saturn è concepita per supportare i processi di consulenza e le tecnologie già in uso presso le società, non per sostituire il giudizio dei consulenti.

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