ReadyWhen

ReadyWhen aiuta i professionisti del settore legale, finanziario e assicurativo a lavorare con i clienti per organizzare le informazioni patrimoniali e agevolare le persone di fiducia nel reperirle quando necessario. Tramite il portale professionale, gli operatori possono creare account per i clienti, caricare documenti come testamenti, atti di proprietà, informazioni fiscali e polizze assicurative, inviare moduli di raccolta dati e comunicare con i clienti tramite il sistema di messaggistica integrato. Possono inoltre aggiungere collaboratori che li aiutino a preparare e caricare la documentazione, nonché accedere da un unico posto ai team dei clienti di cui fanno parte. I clienti possono usare ReadyWhen per organizzare beni, documenti legali, informazioni sanitarie e account digitali, e condividere informazioni selezionate con familiari, esecutori testamentari e professionisti tramite i Teams. ReadyMode può fornire alle persone designate un accesso in sola lettura e, quando viene attivato, i ricordi, le azioni immediate o le disposizioni specifiche assegnate dal cliente. ReadyWhen è pensato per la pianificazione patrimoniale e successoria, non per la redazione di documenti legali o la consulenza legale.

Esclusione di responsabilità: WebCatalog non è affiliata, associata, autorizzata, approvata né in alcun modo ufficialmente collegata a ReadyWhen. Tutti i nomi dei prodotti, i loghi e i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.